石油和化学工业规划院

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1、原料多元化对化工市场的影响郑宝山2013年6月报告内容替代能源多元化乙烯原料多元化丙烯原料多元化芳烃原料多元化炼油行业炼油装置成品油化工轻油重油石蜡石油沥青石油焦原油石脑油、加氢尾油、AGO、VGO等，用作乙烯裂解原料和烷基苯生产原料。燃料油，发电、陶瓷工业和石油化工等产业。食品工业、包装工业和蜡烛生产等行业。高等级道路材料、防水材料等。发电和用于合成气生产等。汽油、煤油、柴油、润滑油，用于交通运输和机械工业。LPG化工原料（甲乙酮、SUPERFLEX生产乙丙烯、顺酐及其下游产品）、民用燃料等。炼油行业行业进展炼油能力持续增长：我国炼油工业经过五十多年发展，已成为世界炼油大国。截至20

2、12年底，原油一次加工能力达到5.7亿吨/年（同比增长2980万吨/年），居世界第二位。就单个公司而言，中石化居第二位，中石油居第四位。产业集中度和炼化一体化继续提升：截止2012年底，我国已建成20座千万吨级炼油基地，其中14个为炼化一体化基地。形成长三角、珠三角和环渤海湾三大炼化集群，及靠近东北、西北油田的炼化产业带，合并形成了“三圈两带”的格局。2012年，千万吨级炼油基地合计产能为2.8亿吨/年，占总产能50%以上。企业产能万t/a企业产能万t/a茂名石化2350福建联合石化1200镇海炼化2300惠州炼油1200大连石化2050抚顺石化1150金陵石化1800齐鲁石化1050独

3、山子炼化1600兰州石化1050上海石化1600青岛炼化1000燕山石化1600大连西太1000广州石化1570广西石化1000天津石化1550吉林石化1000高桥石化1300辽阳石化1000炼油行业行业进展成品油产量平稳增长，市场呈供过于求态势：全年成品油产量28171万吨，同比增长5.5%；成品油表观消费量27664万吨。市场供略过于求，汽油、煤油、柴油出现了自2007年以来的首次全面净出口，全年成品油净出口507万吨。国际原油价格震荡，价格调整频繁：2012年成品油价格调整8次，全年平衡，汽油净调升250元/吨，柴油净调升280元/吨。炼油行业行业进展柴汽比下降，汽车销量累积效应显

4、现：2012年我国生产柴汽比和消费柴汽比均低于2，双双创下近十年来的新低，其中生产柴汽比为1.92，较2011年下降0.15；消费柴汽比为1.97。升级改造动力不足，柴油质量升级进度依然缓慢：《车用柴油》标准（GB19147-2009），2010年1月1日起开始执行国III标准，过渡期为一年半，从2011年7月1日开始强制实施。到2012年底，我国车用柴油产品仍未全部达到国III标准,导致国IV标准被迫推迟。主要问题与挑战炼油能力仍将快速增长，产能过剩趋势加大：主力石化集团为抢占市场，加快产业布局；地方炼厂以燃料油深加工或沥青生产等名义无序扩张；地方政府积极招商。如不控制，预计到2015

5、年我国炼油能力将超过7亿吨/年。炼油行业企业/项目名称新增能力预计投产备注中化泉州石化12002014新布点中石油云南炼油项目10002014新布点中石油四川石化项目10002013新布点中科湛江一体化项目15002014新布点，含乙烯中石油中委揭阳20002015新布点中海油惠州二期10002015扩建，含乙烯中石化茂名石化10002012新布点中石油浙江东海炼化一体化合资项目20002016新布点，含乙烯中石油中俄东方项目13002016新布点中石油锦西石化10002016新布点中海油海南DCC2002013新布点中石化安庆石化800万吨/年炼油改造5002013质量升级改造项目中石

6、化九江千万吨炼油改造项目5002013质量升级改造项目中石化扬子石化4502013质量升级改造项目中石油华北石化改造项目5002014质量升级改造项目中石油庆阳石化3002014质量升级改造项目中石化武汉石化1502013质量升级改造项目，含乙烯中石化洛阳石化扩能改造项目10002015质量升级改造项目中石油克拉玛依石化分公司超稠油加工技术改造及油品质量升级项目6002015质量升级改造项目主要问题与挑战原油对外依存度加大：近几年，我国的原油对外依存度呈逐年增加趋势。我国原油对外依存度在2009年首次突破50%，在2012年达到56.4%。炼油行业主要问题与挑战雾霾天气频现，客观要求加速

7、油品质量升级进程：机动车尾气是PM2.5颗粒的主要来源之一，汽柴油燃烧产生的尾气已经成为城市重要污染源之一。2013年2月6日国务院常务会议决定加快油品质量升级，并指出要按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费的原则合理确定成品油价格。炼油行业汽油升级时间表柴油升级时间表几种替代能源燃料乙醇甲醇汽油二甲醚生物柴油煤制油……燃料乙醇E10汽油性质同普通汽油相差不大，汽车基本不需改动相关的标准、法规比较完善，对燃料乙醇生产给予价格补贴价格