直接债务融资工具发行说明书模板

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1、2016年第【】期直接债务融资工具发行说明书发行人：承销商：某某金融服务有限公司二〇一六年月日发行人声明本发行说明书依据《交易所交易规则（试行）》等交易所相关规则以及其他现行法律法规的规定，并经过交易所产品登记注册部门许可，结合发行人的实际情况编制。发行人的上级主管部门、董事会已批准本次产品发行，发行人及公司全体董事及领导承诺，截至本发行说明书封面载明日期，本发行说明书中所披露的所有信息与本发行人提供给承销商的尽职调查资料所载内容一致、真实、准确、完整，均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司负责人和主管会计工作的负责人保

2、证本次发行说明书中财务会计资料真实、完整。凡欲购本期直接债务融资工具的投资者，请认真阅读本发行说明书及其有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。交易所对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的本期产品的价值、风险和投资者的收益作出实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不真实陈述。发行人承诺依据法律法规和本发行说明书的约定履行义务，按本发行说明书的约定按时足额对付全部本息，接受投资者监督。凡通过认购、直接债务融资工具受让（如适用

3、）等合法手段取得并持有本产品的投资人，均视同自愿接受本发行说明书对各项权利义务的约定。XXX公司2016年月日承销商声明本公司及项目主办人承诺发行本产品所获资金用途合法合规、发行程序合规，本发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。发行人负责人、主管会计工作负责人保证发行说明书中财务会计报告真实、完整。凡欲认购本产品的投资者，请认真阅读本发行说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。交易所对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行产品的投资价值或者投资人的收益作出实质性

4、判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。凡认购、受让并持有本产品的投资者，均视同自愿接受本发行说明书对本产品各项权利义务的约定。本产品依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本产品时，应特别审慎地考虑本发行说明书下文所述的各项风险因素。投资者认购本产品，视作同意本产品受托管理协议和本产品持有人会议规则。本产品受托人管理协议、本产品持有人会议规则及本产品受托管理人报告置备于本产品受托管理人处，投资者有权随时查阅。某某金融服务有限公司2016年月日目录本次发行摘要6第一节发行概况7第

5、二节风险因素11第三节担保事项13第四节投资者权益保护14第五节发行人基本情况16第六节财务会计信息20第七节 资金运用21第八节信息披露要求22第九节其他重要事项23第十节仲裁或其他争议解决机制24第十一节 发行人董事、监事、高级管理人员及承销商声明25第十二节备查文件26释义在本发行说明书中除非中文另有所指，下列词语具有如下含义：我国/中国指中华人民共和国中国法律指中国各级立法机关和其他主管机关正式颁布并为公众所知的法律、法规、规章和司法解释等；仅就本说明书而言，不包括香港特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。公司、本公

6、司、发行人指XXX公司本期直接工具指XXX公司2016年第【】期直接债务融资工具承销商指交易所指交易所法定节假日指中华人民共和国法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日）发行说明书指《XXX公司2016年第【】期直接债务融资工具产品发行说明书》交易日指交易所的对外公开营业日（不包括法定或政府制定的节假日或休息日）存续期指本发行说明书所指向直接工具产品的起息日起至该直接工具产品以约定应付利息之日的时间区间预期年化收益率指本发行说明书所指向直接工具产品的计划到期年化收益率本次发行摘要产品名称：XXX公

7、司2016年第【】期直接债务融资工具产品产品摘要：产品代码发行规模（万元）预期年化收益率存续期发行方式发行范围【】%2016年【】月【】日-【】年【】月【】日定向销售发行人与承销商基础信息：发行人公司名称XXX公司会员号承销商公司名称会员号本产品本息偿付在资金来源：发行人承担产品本息到期兑付责任，并在本次发行的产品利息兑付日和产品到期日前【】交易日，即【】年【】月【】日和【】年【】月【】日将应付利息全额划入该资金账户；公司应在【】年【】月【】日，将应付本金金额划入该资金账户。担保方式：第一节发行概况一、本次直接工具发行的基本情

8、况及发行条款1、发行主体：XXX公司2、本产品名称：XXX公司“2016年第【】期直接债务融资工具发行说明书“。3、发行规模：人民币万元（大写人民币：万元）4、产品存续期：【】年【】月【】日-【】年【】月【】日（合计【】个月）5、产品代码：【】6、预期年化收益率：【】%7、到