平安收购深发展交易悬念

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------平安收购深发展交易悬念 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　看上去很美。　　6月15日上午8时许，继前一天与深发展（000001.SZ）接连召开媒体发布会后，中国平安（02318.HK，601318.SH）又马不停蹄地组织国内主要券商研究所保险行业研究员及部分基金公

2、司研究员、基金经理进行闭门电话会议。　　长达1个小时左右的会议中，中国平安执行董事、总经理张子钦，首席金融业务执行官RichardJackson再次对外力陈——中国平安收购深发展是一桩具有战略意义的划算买卖。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~11~-------------------------------------------------------

3、精选财经经济类资料----------------------------------------------　　与国内部分研究机构极力唱多形成遥相呼应的是，部分国内财经媒体几乎同时发表相关文章，开始对深发展与平安银行将如何整合进行憧憬。　　作为迄今为止A股史上最大的一笔并购案，一个完美的开局之后还会有一个美满的结局吗？　　“现在看，各方的正面反应明显显得过于冲动。”6月16日，一家长期跟踪并购交易的国内大型券商投行部高层与本报记者交流时指出，中国平安收购深发展推出的“两步走”交易方案孕育着明显的不确定性。另外，整个交易跨度近2年左右时间可

4、能带来的变数，必将是该交易最终能否完美结局的关键所在。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~11~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　事实上，针对交易方案最终能否顺利获得有关

5、监管部门的支持，以及双方可能出现的协同效应与整合问题，二级市场的投资者已经高度关注。　　2.15亿股定向增发“敞口”　　“2.15亿股”，这个巨大的定向增发“敞口”，是外界能轻易从中国平安及深发展公布的公告中看到的。　　6月12日，深发展发布的公告称，计划通过引进新的重要战略投资者大幅补充核心资本，计划以每股18.26元的价格，向中国平安控股子公司——中国平安人寿保险股份有限公司（下称平安人寿），定向增发至少3.70亿股但不超过5.85亿股的新股。　　相对于中国平安之后还将在不迟于2010年12月31日前，以114.49亿元人民币现金或发行

6、29亿股H股作为交易对价，受让新桥投资（NewbridgeAsiaAiv-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~11~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------III，L.P）持有的5.

7、2亿股深发展股权的行动，外界称深发展向平安人寿的是次定向增发为“两步走”交易中的第一步。　　深发展最新披露的2009年1季报显示，平安人寿目前已持有深发展约1.409亿股份，位列深发展第二大流通股股东。　　按照中国平安和深发展披露的上述交易方案，如果平安人寿在接下来的深发展定向增发中认购了上述交易设定的上限——5.85亿股，之后，中国平安又成功受让新桥投资的5.2亿股后，中国平安及平安人寿总共将持有深发展总股本（36.9亿股）的33.88％，这将明显会触发要约收购。　　“避免要约收购应该是形成这2.15亿股定向增发‘敞口’的主要原因。”6月

8、16日，平安证券投行部一位资深保荐代表人与本部记者交流时指出。-----------------------------------------------最新财经经济资料---