中国牛市操作体会

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1、中国牛市操作体会——为纪念中国证券市场建设20周年兼谈本周股市 复旦大学金融与资本市场研究中心主任谢百三教授  即使在牛市中,股市的风险总体上还是很大的;因此,要永远铭记巴菲特的座右铭:“走资的第一条规则就是不输钱,第二条规则就是牢记第一条规则。”刚开始时,)要像学汽车拿驾照时那样,牢记:“一辈我对此话并不在意,后来才发现,这是巴菲特经验中最重要的经典之处,如果在投资次数中50%是亏损的,那么从概率上讲就是零和游戏,那赢利的50%又有什么意义呢?因此要争取90%把握能赢。虽然投资总会可能有高的风险,但在主

2、观上要做到投资前慎重又慎重,挑剔再挑剔。对将要买的股票、基金要详细地从F10(股票软件查看公司信息)及大公司投资报告中反复弄清,发现它的上升空间是肯定的,有90%以上把握的,再分批买入。(相当多的亏损人士,都是买股前很任性、随意;买股后套牢了,才来请教。子不能出车祸,一辈子不能压死一个人。”在投资中,起码在主观上一定要树立:一辈子不能有一次中亏、大亏、巨亏(不包括中途的震荡,即使暂时跌,也最后会涨上来。)我认识的投资朋友中,主要有如下经验:(即使在牛市中也要精挑细选。) ①挑选价值明显低估的。如黄河科技(

3、广电网络)将在资产重组中放入一个陕西省传媒实体,其价格仅9-10元,而同一市场的北京电视台的歌华有线则高达42元;则前者可以大量买进;后来广电网络涨到了24元(歌华有线则跌到24元)。 ②选择有重要资产重组题材的。古今中外,资产重组总是朝好的地方组;如延中进宝安;北大方正进延中,公司将发生天翻地覆的变化;后来延中从8元涨到30元,又跌到15元,最后涨到80多元。 ③牛市中仍要选一个行业的龙头股。如银行股,在2005-2007年10月的大牛市中就可以选这一行业的领军龙头股招商银行。它的企业特点、企业文化、企

4、业精神在全行业中首屈一指。而在大牛市中,资金充沛,是不在乎盘子大小的。 ④做股票一定要有一些投资高手做朋友。比如甲朋友偏多,乙朋友偏空,丙朋友偏中性,如果甲乙丙三友(必须都是高手)都肯定地说可以买的,就大胆地买进。比如长,有色金属股,只要美元处于贬值之中,以上两大类股就会涨。2005年人民币开江电力,刚上市时仅6.3元,我请教了甲乙丙三友,都说好,可以大胆的买,于是满仓买进,结果涨到了9.98元,收益高达40-50%。 ⑤与美元相对的黄金股始升值,意味着美元开始贬值,则可以大胆地买进中金黄金、山东黄金、焦

5、作万方(铝,当时仅2元,后来涨到67元) 5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve⑥理解大众心理,领先大众

6、一步。炒“大众情人”股,即大多数人都喜欢的公司与板块。如美国大炒纳斯达克网络股时,中国基金经理们(大多“崇美崇洋”,有的干脆是国外留学回来的),也东施效颦地跟着炒网络股,“梅林”有个送水的网络,天天涨停,我的一位好友就说:“涨停板一旦打开,我要买它的。”最后他在15元多满仓买进,26元多抛出,一下子挣了几千万。 ⑦在牛市中可以买证券公司及其参股的股,因为牛市中收到的中介费多,业绩肯定好:如吉林敖东,辽宁成大(均参股广发证券公司),还有兰生、雅戈尔等。后来吉林敖东从2005年的5元多涨到2007年的130元

7、多(复权后),翻了26倍。 ⑧《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》三大报公开披露的信息是非常可靠的,可信度99%;可以作为依据,大胆买进。如“大杨创世”董事长李桂莲在《中国证券报》披露她2009年的全年业绩很好,巴菲特要和她合作,并要比尔•盖茨也参与。这种信息非常可靠,股票又没涨过;后来第三天开始,该股连拉四个涨停板,后来从10元一直涨到20元。 ⑨“央企”一般是可靠的:鞍钢对攀钢的资产重组,这是钢铁四大“央企”中的两家,不会骗人。他们曾承诺:持有他们的股可于2009年4月25日前按9.55元认沽

8、给这两家公司。而老百姓普遍不相信此承诺,认为这是天方夜谭。在2008年8月14日一度跌到6.25元;而此时大胆买进,则到2009年4月30日,实际达到9.72元,安全涨幅达50%。 ⑩有保险安全网保护的,无论牛熊市都很可靠。如上面讲的攀钢钢钒;2008年12月的上海汽车承诺要搞总募资60亿元的认购权证,即在2009年12月31日,股价会涨到26.91元以上,而当时仅5-6元;后来果然涨到27.3元,还有近期的现代制药,从16元

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