金融理财分析师afp案例核心家庭房产理财规划建议书

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1、拟建中的阜阳市中国XXXX国际服装城依托中国XX国际服装城，拟建成为皖西北地区规格最高、规模最大、商务及功能最优的现代化、国际化服装专业市场，建设规模占地约128亩，建筑面积约25万平方米，项目总投资约5亿元人民币。经过1--2年的开发建设，能达到正常运营期的中国XX.XX国际服装城将吸纳全国和世界各地的经销商、代理商企业物流总部等500—1000家，预计年交易额实现68亿元人民币，每年实现税收8000—10000万元人民币，每年实现利润1.68亿元人民币，实现就业和创业人员约2万以上。理财规划建议

2、书致：王先生、吴女士幸福之家阳光人生三自表自由自主自在风华岁月一豁开豁然豁达豁免云中大理理财工作室成员：李宁陈付仁温丽萍魏建军佟雅勤陈京雁刘建飞尹世强经济增长：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，“十一五”期市GDP年均增长12%以上（现14%以上），2010年达到650亿元以上，人均GDP力争1000美元；财政收入达到80亿元；规模以上工业销售达到550亿以上；全社会固定资产投资年均长20%，五年累计1000亿元；社会消费品销售额260亿元，年均增长20%，外贸进口总额2.5亿美元，年均增长1

3、5%；五年累计招商引资突破500亿元，力争达到600亿元15拟建中的阜阳市中国XXXX国际服装城依托中国XX国际服装城，拟建成为皖西北地区规格最高、规模最大、商务及功能最优的现代化、国际化服装专业市场，建设规模占地约128亩，建筑面积约25万平方米，项目总投资约5亿元人民币。经过1--2年的开发建设，能达到正常运营期的中国XX.XX国际服装城将吸纳全国和世界各地的经销商、代理商企业物流总部等500—1000家，预计年交易额实现68亿元人民币，每年实现税收8000—10000万元人民币，每年实现利润1

4、.68亿元人民币，实现就业和创业人员约2万以上。目录第一部分：致王先生家的信函-------------------------------------------------------------------------3第二部分：客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------4一：家庭基本信息----------------------------------------------------------

5、----------------------------4二：当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------41、当前家庭资产负债状况----------------------------------------------------------------------------42、当前年薪等收入赋税表--------------------------------------------

6、--------------------------------53、当前年收入支出综合分析-------------------------------------------------------------------------5第三部分：理财目标、风险分析和假设条件-----------------------------------------------------7一：家庭理财规划目标-------------------------------------------------

7、------------------------------7二：风险偏好评估-------------------------------------------------------------------------------------7三：假设条件及计算依据----------------------------------------------------------------------------7第四部分：专项理财规划----------------------------

8、----------------------------------------------------8一：总分析及房产规划-------------------------------------------------------------------------------8二：保险保障规划-------------------------------------------------------------------------------------