中国制糖行业现状及其前景预测分析

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1、前瞻产业研究院一、制糖行业定义与分类（一）行业的概念及定义制糖，指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把制糖归入农副食品加工业（国统局代码13），其统计4级码为C1340。（二）行业的主要产品分类图表1：制糖行业生产的主要产品（1）序号制糖行业生产的主要产品1甘蔗制原糖2甘蔗成品糖，如白砂糖、绵白糖、赤砂糖（红糖）、黄砂糖等3甜菜成品糖，如白砂糖、绵白糖；4加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖浆、精炼砂糖等7前瞻产业研究院5桔水等制糖副产

2、品资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理图表2：制糖行业生产的主要产品（2）序号制糖行业不包括的产品1以淀粉为原料生产的麦芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖浆等，列入1391（淀粉及淀粉制品的制造）2糖果制造，列入1421（糖果、巧克力制造）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理二、中国制糖行业市场环境分析（一）行业规划2012年1月，为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011-2015年）》，工业和信息化部、农业部、商务部联合制定了《制糖行业"十二五"发展规划》，以促进制糖行业持续健康发展。规

3、划提出，"十二五"期间，制糖行业发展要以保障食糖基本自给为目标，促进区域协调，逐步改善产业配套环境，维护食糖生产和市场供给的基本稳定。对"十二五"期间我国制糖行业的发展提出了明确的目标及任务。图表3：《制糖行业"十二五"发展规划》主要发展目标7前瞻产业研究院序号主要目标1食糖年产量1600万吨左右；2食糖年生产能力达到1800万吨；3日处理糖料能力达到121万吨，其中，日处理甘蔗糖料能力105万吨，日处理甜菜糖料能力16万吨；4厂均日处理糖料能力提高到4500吨；5甘蔗糖标准煤消耗低于5吨/百吨糖料；6甜菜糖标准煤消耗低于6吨/百吨糖

4、料；7化学需氧量排放总量比2010年下降10%。资料来源：前瞻产业研究院制糖行业研究小组整理（二）贸易政策分析根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》（商务部、发展改革委令2003年第4号），商务部制定了2013年食糖进口关税配额数量、申领条件和分配细则。2013年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易配额。商务部进一步提高了企业申领门槛，必须是日加工原糖600吨以上（含600吨）、注册资金1000万元以上（含1000万元）、食糖年销售额6.5亿元以上（含6.5亿元）的制糖企业。2013年制糖行业食糖进口税收目录主要

5、包括砂糖、绵白糖等。7前瞻产业研究院图表4：2013年我国食糖进口税收目录税则号列货品名称17011200未加香料或着色剂的甜菜原糖17011300未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖17011400未加香料或着色剂其他甘蔗原糖17019100加有香料或着色剂的糖17019910砂糖17019920绵白糖17019990其他精制糖资料来源：前瞻产业研究院制糖行业研究小组整理三、中国制糖行业发展状况分析2011-2013年，受供需情况及经济走势影响，国内外食糖市场均呈现"起落交替"态势，国内市场与国际市场关联性增强，国内糖价始

6、终维持高位。制糖行业产品销售利润、利润总额实现大幅增加。企业亏损面进一步收窄。根据国家统计局统计，2013年前三季度，规模以上制糖企业实现销售收入7840863万元；产品销售利润404541.5万元。制糖行业企业为301家。7前瞻产业研究院图表5：2011-2013年制糖业经营效益分析（单位：家，人，万元）2011年2012年2013年1-9月企业个数（家）282290301从业人员（人）1431271450170资产总计（万元）110425051391261315117574负债合计（万元）7045106.5101754291173

7、0324销售收入（万元）10056423109165087840863利润总额（万元）1328484695588.8-127300.1产品销售利润（万元）1991185.31515007.1404541.5工业总产值（万元）9952115.410410249-167985.1资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》。四、行业竞争格局分析7前瞻产业研究院加入WTO后的国内食糖市场的逐步放开，中国制糖工业受到严重冲击，一大批竞争力不强的中小企业关闭

8、，使得中国制糖业比其他国家更早地实现与国际糖市的实际性接轨。由于中国糖业实行的低关税、高税费政策，使得中国糖业在国际糖市竞争的形势更为严峻。图表6：2010年度全国制糖企业产量10强序列企业名称NO.1广西南华糖业集团有