我国环卫服务行业市场现状与发展前景分析

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1、中国环卫服务行业市场现状及发展前景分析  环卫服务业是城市公用事业的一部分，工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行维护，具体包括（1）城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业；（2）居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运；（3）环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养；（4）城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理；（5）城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。环卫服务行业产业链  随着我国快速的城镇化发展，政府在城乡基础建设和市容环境卫生方面的投入也在加大。2013年城乡环境卫生建设的财政支出达到了1000亿元，并且过去三年的环境卫生支出增速都在20%左右。我们

2、预计未来随着城市化的发展，以及国家对环境保护的重视程度，城市垃圾清运和道路清扫的工作量会持续增长，同时对工作质量的要求也会上升，在量和价值双重提升下，行业投资将持续保持高增长。全国市容环境卫生固定资产投资完成额城市清扫保洁面积呈增长趋势生活垃圾清运量   环卫服务主要收入来自于道路清扫和垃圾清运，道路清扫比例在70%左右。根据2014年住建部统计数据，城市清扫面积为67.6亿平方米，县城清扫面积为22.9亿平方米，乡镇达到55亿平米。按目前的清运价格估算，城市清扫市场规模达到540.8亿元，为最主要部分。且考虑一、二线城市目前清扫价格在10-12元左右，且城市平均机械化率仍仅

3、有50%，行业清扫平均价格有很大提升空间。同时，近10年来，城市环卫清扫面积年复合增速为8.6%，县、镇层面增速更快，2014年县城清扫面积增速为15.66%。此外，由于县、镇清扫机械化率仅34.4%，所以未来清扫面积和机械化率有更大的提升空间。因此，我们预计未来5年，清扫产业整体仍将维持15%以上增速继续增长；垃圾清运层面，2014年城市垃圾清运量为1.79亿吨，预计总营收规模在130亿元。   垃圾清运量在过去5年的复合增速为2.5%，预计营收体量增速将在5-8%。县城、乡镇增速应高于城市。行业营收体量将呈10-15%的增速发展。假设行业增速为12%，到2020年若市场化

4、程度达到60%，即市场化环卫营收体量有望在十三五期间，从300亿元增长到1200亿元。而以海口项目为例，若全国城市均达到海口标准，预计城市环卫收入体量将达到1100亿元。市场空间测算区域服务人口（亿）项目清扫面积（亿平方米/亿吨）单价（元/ 平米或元/吨）市场规模（亿元）城市4.46道路清扫67.68540.8垃圾、粪便清运量1.8970132.3县城1.56道路清扫22.95114.5垃圾、粪便清运量0.725539.6乡镇7.66道路清扫553165垃圾、粪便清运量---合计    992.2环卫服务行业市场空间预测环卫服务外包市场空间预测海口市四大区域环卫一体化PPP项

5、目内容   较于环保其他领域，环卫产业有两大优势：1）营收体量最大的细分领域，我们测算，到2020年生活污水处理量有望达到2亿吨/日，年营业收入接近1500亿元；垃圾焚烧、填埋预计收入体量均仅有383亿元、91亿元。而到2020年，环卫服务业营收体量将达到1900亿元，成为营收体量最大的行业，2）轻资产，ROA最高。根据我们的测算，环卫产业固定资产周转率可达到2以上，而其他领域均为重资产，行业ROA长期可以做到15%以上因此，各指标比较看，环卫产业的商业模式远优于生活污水、垃圾处理等细分领域，盈利能力与工业危废相当。环卫服务和其他环保运营的比较（产能规模为2020年预计值） 

6、生活污水生活垃圾填埋生活垃圾焚烧环卫服务工业固废产能(万吨/日）200005050-5000吨投资(万元/吨/日)0.22040-3000总投资额(亿元)40001000200010001500运营收入(亿元)14609138319001000净利润(亿元)29246134171250净利率20%50%35%9%25%ROA7%5%7%15%17%固定资产周转率0.40.10.2>20.7   目前，环卫行业正处于全面推进市场化阶段，从目前招标的几个项目和各公司签项目的进度看，行业已进入跑马圈地阶段。比如，到2016年3月底，启迪桑德已获得70多个环卫项目，公司规划到2016

7、年底环卫项目数量将突破150个，合同金额在30-40亿元；龙马环卫2016年已新签项目年营收体量达到3.4亿元，且预计年底有望突破10个亿。新安洁、玉禾田也均在拥抱资本市场，借助融资渠道拓宽以加速项目获取进度。环卫服务和其他环保运营的固定资产周转率比较环卫服务行业未来竞争格局环卫市场需要向智能化、信息化、精细化、一体化方向发展，智能化已经成为行业发展的新趋势，业内企业纷纷推出互联网环卫、智慧环卫等模式。智慧化环卫依托物联网技术，实现了对环卫工人和环卫设备的实时监控，可以及时分配任务、提高突发事件应急能力