汽车行业产业链分析之一：汽车制造行业

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1、汽车行业产业链分析之一：汽车制造行业2016年8月第一章汽车行业市场分析一、汽车行业发展规模从行业规模来看，我国汽车制造企业数量占全国工业比重逐年上升，截至2016年6月，我国汽车制造行业企业数量达到13868家，同比增长4.96%，占全部工业比重为3.72%；与企业数量相比，汽车制造行业资产规模占全国工业总比重略大，2016年6月为6万亿元，同比增长11.35%，占全部工业比重6.03%。从行业发展规模变化趋势来看，近年来，我国汽车制造行业呈现较快发展趋势。图表1：2012年-2016年6月中国汽车制造

2、行业规模分析单位：亿元、家、%时间企业数量资产总计企业数量占全部工业比重同比增长资产总计占全部工业比重同比增长2012年105693.1739447.745.3012.722013年115993.299.7546788.285.5018.612014年124073.436.9752144.405.6411.452015年134313.598.2557882.105.7911.002016年1-6月138683.724.9659975.606.0311.35数据来源：国家统计局二、汽车行业产销情况根据国家统

3、计局公布的数据，2015年中国汽车制造行业1.34万家规模以上企业主营业务收入稳步增长，实现主营业务收入7.02万亿元，同比增长5.22%，利润总额6071亿元，同比增长1.34%，汽车制造行业盈利能力创历史新高。2013年汽车产销首次突破两千万辆大关，并逐年上升，2015年达到2460万辆，创全球历史新高，连续5年蝉联全球第一。近几年来汽车销量变化如下图。图表2：2010年-2016年6月汽车销量及同比增长变化情况单位：万辆，%资料来源：中国汽车工业协会三、汽车行业应收账款变化情况2016年1-6月，汽

4、车制造业重点企业的应收账款为9631.8亿元，应收账款增幅上升，应收账款同比增长率达到16.51%，比年初增加资金占用556.5亿元，应收账款资金占用率为28.17%，导致财务费用比去年同期暴增。6月末，汽车制造业重点企业产成品库存资金为2526.3亿元，同比下降2.79%，比年初增加资金占用105.2亿元；应收账款占流动资产的比重为28.17%、产成品库存资金占流动资产的比重为7.39%，合计占流动资产的比重为35.56%，比年初上升0.75个百分点。图表3：2012-2016年6月全国汽车制造行业资金

5、占用情况单位：亿元、%报告期产成品产成品同比增长产成品资金占用率应收账款应收账款同比增长应收账款资金占用率2012年1713.027.49%5172.7722.61%2013年1980.8615.64%7.27%7028.4035.87%25.80%2014年2335.7017.91%7.87%7396.305.23%24.92%2015年2421.103.66%7.33%9075.3022.70%27.48%2016年1-6月2526.30-2.79%7.39%9631.8016.51%28.17%资料

6、来源：国家统计局四、汽车整车进出口情况（1）2015年全年汽车出口情况2015年，汽车整车共出口75.55万辆，同比下降20.25%，降幅比上年扩大20.17个百分点;出口金额124.37亿美元，同比下降9.92%，结束上年增长。出口单价1.65万美元，高于上年0.19万美元。（2）2015年汽车出口主要国家2015年，汽车整车出口量排名前十位目的国分别是：伊朗、越南、委内瑞拉、智利、埃及、哥伦比亚、阿尔及利亚、秘鲁、沙特阿拉伯和孟加拉国，分别出口10.84万辆、7.23万辆、3.96万辆、3.95万辆、

7、3.86万辆、3.13万辆、3.10万辆、2.67万辆、2.45万辆和2.42万辆。（3）2015年汽车进口情况2015年，受上年库存压力以及国内需求下降的影响，汽车整车进口同比呈明显下降，共进口110.19万辆，同比下降22.73%；进口金额450.88亿美元，同比下降25.98%。（4）2015年汽车进口主要国家2015年，汽车进口量位居前十位国家依次是：日本、美国、德国、英国、韩国、墨西哥、斯洛伐克、匈牙利、葡萄牙和法国，分别进口26.31万辆、26.06万辆、21.88万辆、9.68万辆、5.52

8、万辆、5.07万辆、2.70万辆、1.93万辆、1.70万辆和1.54万辆，我国从上述十国共进口汽车102.39万辆，占汽车进口总量的92.92%。第二章汽车行业竞争格局分析一、替代品有效性汽车行业作为专业化程度非常高的行业之一，没有哪种新的产品可以进行替代，唯一替代的可能性发生在经济比较落后的中小型城市，有很多人使用摩托车来替代轿车，这些是市场发展的潜在客户，但数量比较小，对整个汽车市场的影响作用不是很明显。同时，城市公交及