中国乙烯行业各方面分析及行业发展前景预测

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1、中国乙烯行业各方面方析及发展前景预测一、中国乙烯行业供需分析进入“十二五”以来，随着国内外经济和产业形势发生巨人变化，我国乙烯行业竞争格局也发生转变，进入结构调整阶段。W突出特点是，行业发展重心从单纯追求规模化发展14追求综合竞争力提升转变，生产和消费增速明显放缓，原料结构调整和产品结构升级成为主要发展趋势。2014年我国乙烯产能达到2079万吨/年，产量约1830万吨，乙烯单体进口景150万吨，出口基木为零，表观消费景达到1980万吨当景消费景（乙烯表观消费景+下游衍生物净进口折乙烯当量）约3720万吨，国内当景ft给率约49.2%。“十二五”期

2、切，我国乙

3、烯产能、产量、表观消费量、当量消费量年均增速分别降至8.2%、6.4%、7.1%和5.9%。图表2000-2014年国内乙烯工业发展状况指标2000年2005年3010年2014年年均埼长率2000—2005年2005—2010年2010—2014年产鎗/＜万

4、.曲，446.2757.5151652079112%14.9%82%产置/万1471754142718309.9%13.6%6.4%净进口量/万19378150-19.9%92.8%17.6%表现消费置/万1480757150519809.6%14.7%7.1%当置消费量/万11048187629603

5、72012.4%95%5.9%■内fi给率门44.940.248.2492•髒数据来源:产研智库截至2014年底，国内共有乙烯生产企业33家，生产装置42套（其屮蒸汽裂解制乙烯装置31套，CPP装置2套,M吨O装置9套），合计乙烯产能达到2079万吨/年（其中蒸汽裂解制乙烯能力1812万吨/年，CPP装置乙烯能力45万吨/年，MTO装置乙烯能力222万吨/年）。由于近两年新增产能较多，产能尚未充分释放，以及部分小乙烯装置处于停产状态，全年行业平均开工率较低，约为88.0%,较2013年继续下降。我国乙烯消赀结构大体与世界相同，聚乙烯（含EVA树脂）是大的下游消

6、费领域，其次是环氧乙烷/乙二醇。由于国内聚醋产业规模很大，使得乙烯消费结构中EO/EG所心比例远高于世界平均水平。此外，难于我国的资源结构，PVC和醋酸乙烯产业以依托煤炭资源的屯石法为主，消耗A烯比例较小。2014年我国A烯下游消赀结构中乙二醇以及EVA树脂、乙丙橡胶等产品在当g消费结构中所比重高于表观消费结构中所占比重:，说明这些产品国内供应能力偏低，对进U产品的依存度较高。图表2014年我国乙晞表观消费结构秘制EO7.6%聚乙烯62.7%EVA1.2%醏酸乙烯0.9%乙丙橡胶0.1%极它4.6%数裾來源：产研智库“十二五”以来，由于经济増速下滑导致下游需求

7、不旺，閩内乙烯需求增速明显放缓,2014年岡内乙烯表观消费量约1980万吨，将下游聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等产品的净进口M•计算在内，乙烯当呈消费M（国闪产M+进口M-出口M+下游产品净进口的折合）约3720万吨，2010-2014年期间年均增速分别降至7.1%和5.9%,低于同期GDP年均增速（8.0%）。图表2000-2014年我国乙烯市场供需情况4(XX)35

8、消O;■当fi消费给宇S5550454O3530252O数据來源：产研智痄二、中国乙烯市场竞争格局分析从产业布《看，我国传统石脑汕蒸汽裂解制乙烯装置主耍集中在尔南沿海地区，此外集中分布于尔北、华北、西北地区。2013年随着中石化武汉乙烯投产，中南地区乙烯生产能力得到敁著增强。2014年随着中石汕四川乙烯投产，填补了西南地区乙烯生产空白。近年来快速发展的煤制烯烃则上耍集中4:西部煤炭资源丰富地区，而甲醇制烯烃则上耍集中4:尔部沿海地区。从市场竞争格局来看，我国乙烯产业目前形成了以屮国石化和屮国石汕为主导，多方资木积极参与的市场竞争格局，其屮屮国石化和屮国石汕两人

9、集団在我国乙烯产业屮依然占椐绝对优势地位，2014年两者乙烯生产能力分别为1073万吨/年和591万吨/年，合计约占全国乙烯总能力的80.0%。但总体来看，近年来我国乙烯行业投资主体多元化趋势明显，特别是煤/甲醇制烯烃技术工业化示范取得成功，为传统炼化企业之外的资本进入乙烯行业提供了新的契机。2014年石脑油蒸汽裂解制乙烯以外的乙烯企业所占产能比例已达到12.4%,较2010年大幅提高了9.8个百分点，主耍来A煤/甲醇制烯烃企业的产能增长。三、中国乙烯行业投资机会分析鉴于国家发改委颁布的产业结构调整指导H录规定,所奋规划和新建乙烯装置规模应达到100万吨/年，

10、而新建煤基烯烃MTO装置规模需在50万