产品说明会(产说会)详细操作流程

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1、金融销售产说会操作手册产说会运作流程一览表会前会中会后宣传启动培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开会前准备会议运作会议评估系统追踪万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究产说会工作项目一览表产说会阶段工作项目目的实施时间负责部门会前1、宣传启动营造销售氛围，激发理财经理的销售热情会前1周开始分公司2、培训辅助针对理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心会前5天分公司销售支持岗、讲师3、客户筛选及邀约协助理财经理更好的筛选和邀约客户会前4天营业部经理、销售支持岗、讲师4、会前会的召开与产说会参

2、会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项会前1天分公司5、会前准备确认到场客户数量，完成会前各项准备工作会前1周至会前1天前线、后援各部门会中6、会议运作保证会议流程顺畅，提升会场效果，协助理财经理进行促成会议期间前线、后援各部门7、会议评估对会议进行总结，为下次会议提供借鉴会后3天内分公司会后8、系统追踪追踪已签单客户及时划账，并回访未签单客户，提升产说会业绩达成会后持续营业部经理、销售支持管理岗、讲师万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究两大关键点会前环节为产说会操作的重点，会前环节的运

3、作时间占到整体操作时间的80%产说会操作关键点机构领导的高度关注，前线、后援部门的共同参与和协作是会议组织成败的关键万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究操作手册目录—会前会前宣传启动培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开会前准备营造销售氛围，激发理财经理的销售热情会前1周开始销售氛围营造目的工作内容实施时间宣导片的准备、内部会议关键点分公司负责人、营业部经理责任部门万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究销售氛围营造目的：调动引导理财经理销售积极性，推动更多的理财经理参加产说会工作内

4、容操作方式责任人1、行销辅助品制作用于产品和产说会推动的海报、吊旗、易拉宝、地贴、背景墙的设计与制作内勤、营业部经理2、会议宣导（1）内勤宣导会：确定理财知识讲座主讲人、主持人的准备工作分工（2）外勤宣导会：召开机构负责人、营业部经理参加的宣导会，会议内容主要为理财知识讲座推介和意义宣导、参会名额的确定，要求营业部经理向队伍进行宣导（3）早会宣导：利用职场早会，做好理财知识讲座的包装和宣导机构负责人、销售支持岗、讲师操作关键点：会议宣导、方案的制定万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究操作手

5、册目录—会前针对理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心会前5天举办，持续到理财知识讲座前进行产品、理念和话术的培训目的工作内容实施时间理念和话术的培训关键点讲师、销售支持岗责任部门会前宣传启动培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开会前准备操作手册目录—会前会前宣传启动培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开会前准备协助理财经理更好的筛选和邀约客户会前5天开始1、确定标准、锁定客户2、高端客户开拓的推动3、理财经理进行三次确认邀约客户目的工作内容实施时间高端客户开拓的推动及邀约流程的运用关键点营业部经理、讲师

6、、销售支持岗、分公司负责人责任部门万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究培训辅助目的：针对选拔的理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心工作内容培训目的及操作方式责任人1、产品基础知识回顾与学习目的：巩固产品基础知识操作方式：采用产品幻灯片进行授课讲师、销售支持岗2、新经济形势下的理念沟通目的：新形势下公司项目的亮点的学习和信心树立操作方式：邀请理财知识讲座主讲人或绩优高手对产品销售进行分享讲师、销售支持岗3、话术演练及通关目的：提升销售技能操作方式：安排在早会环节进行演练，结合电话邀约

7、、产说会促成、异议处理和会后追踪话术进行强化训练，讲师、销售支持岗操作关键点：理念及话术的训练万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究客户筛选及邀约目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户工作内容操作方式责任人1、确定客户标准分公司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过2次以上的客户）营业部经理、分公司负责人2、高端客户开拓的推动为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借口，为理财经理创造拜访理由（如：公司2周年庆典等）营业部经理3、理财经理进行三次确认邀约客户以分公司为单位宣导三次确认邀约话术

8、并进行训练，要求业务队伍按照流程邀请客户到场营业部经理操作关键点：主顾开拓的推动及邀约流程的运用万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究操作手册目录—会前会前宣传启动培训辅助客户筛选及邀约会前会的召开会前准备与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项会前1天1、产说会流程预演2、会中氛围的凝造与配合3、对理财经理的要求目的工作内容实施时间理财经理的配合点和注意事项关键点分公司责任部门前线、后援各部门人员、参会理财经理、主讲