PCB需求旺盛:产业链集体受益.doc

PCB需求旺盛:产业链集体受益.doc

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1、PCB需求旺盛:产业链集体受益  从目前国内PCB市场严查环保规范的状况来看,的确有助环保合规的中大型PCB厂商接单,且有助于改善市场产能供过于求的状况,但前提在大陆贯彻执行环保稽查,但转单效应也不会在短期内快速出现。  而PCB涨价背后的原因,除了市场需求的提升以外,更是包括环保以及上游原材料的涨价。一场围绕环保的PCB产业洗牌就此展开,这对于龙头企业而言无疑是利好消息;同时,由于在汽车与5G通信市场的PCB要求高,则加强龙头企业受益,在两者的驱动下,PCB产业洗牌过程加速!  1、供给侧改革环保加严:中小厂商拿不到控废牌照  首先来看

2、看环保问题,环保法规的严格执行,已进一步造成PCB厂建滔集团旗下深圳达信,因排污不合规定而无法继续生产,将在9月30日前关厂解散,成首家因大陆环保稽查趋严动作下表明因此关厂的PCB厂。虽然PCB行业对建滔的动作解读不一,但是内地的严格执行环保稽查动作是事实,对台商排污、废弃物处理成本增加预料也将因此增加。  PCB需求旺盛:产业链集体受益  从目前国内PCB市场严查环保规范的状况来看,的确有助环保合规的中大型PCB厂商接单,且有助于改善市场产能供过于求的状况,但前提在大陆贯彻执行环保稽查,但转单效应也不会在短期内快速出现。  而PCB涨价

3、背后的原因,除了市场需求的提升以外,更是包括环保以及上游原材料的涨价。一场围绕环保的PCB产业洗牌就此展开,这对于龙头企业而言无疑是利好消息;同时,由于在汽车与5G通信市场的PCB要求高,则加强龙头企业受益,在两者的驱动下,PCB产业洗牌过程加速!  1、供给侧改革环保加严:中小厂商拿不到控废牌照  首先来看看环保问题,环保法规的严格执行,已进一步造成PCB厂建滔集团旗下深圳达信,因排污不合规定而无法继续生产,将在9月30日前关厂解散,成首家因大陆环保稽查趋严动作下表明因此关厂的PCB厂。虽然PCB行业对建滔的动作解读不一,但是内地的严格

4、执行环保稽查动作是事实,对台商排污、废弃物处理成本增加预料也将因此增加。    PCB业界对目前所出现的大陆污水排放问题起源,及寻求解决之道则指出,由于台PCB厂进入中国大陆市场经营多年,原先获核可的污水排放量均已到达许可量的临界点,在多年来扩产的结果,中间制程产生的废水大量增加,因此各厂目前全力进行改善重点在改善中间制程产生的“中水”回收,以有效控制对外污水排放量符合原核定排放执照排放标淮及排放量。当然,中水处理设施的增加,也将增加成本的支出及负担。  原物料部分的涨价,以铜价最受关注,铜价的上扬,明显提高了铜箔基板厂与PCB厂商的成本

5、。据业界统计,PCB原材料的成本占比为33%,其中,厚铜用铜箔基板原材料成本占比18%-20%,此外,铜箔佔整体厚铜铜箔基板成本的30%。  另外,近年来国内市场环保意识加强,从2017年年底的江苏昆山限排,到珠海、上海限排,再到深圳严查等,基于PCB产业的污水排放问题,现阶段PCB厂,不论台资、陆资,甚至外资,都是大陆地区不受欢迎产业,为此,PCB业者一来除得面临成本持续上扬的压力外,产能也得不断缩减,甚至最终得面临出走的压力。  也因此,PCB产业在内有原物料成本提高压力,外有环保议题导致产能受限的问题困扰后,已经开始有宫内PCB企业

6、自7月起通知客户涨价。至于台厂部分,受限于需求不理想,至今限制产能依旧不少,加上今年第二季铜箔基板厂涨价态势并不明显,为此,业者认为现阶段想跟着涨价的难度太高。  基本上涨价的原因主要在于上述两者,一方面是原材料的上涨,另一方面则在于环保部门限排的十分厉害。    此外,8月初,深圳市人居委员会发布关于《关于不再受理严控废物处理行政许可事项申请的通告》,通告表示,根据广东省人民政府令第242号公布的《广东省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》,从2017年7月20日起《广东省严控废物处理行政许可实施办法》正式废止,严控废物名录和严

7、控废物处理行政许可事项正式取消。深圳市人居委员自广东省人民政府令第242号生效之日起,不再受理严控废物处理许可事项申请。  2、PCB需求旺盛:产业链集体受益  据了解,PCB产业下半年进入市场需求旺季,但第3季先看到走强的是上游铜箔、玻纤布及铜箔基板(CCL)需求,尤其是目前玻纤布厂仍有原料玻纤纱供给吃紧的困境,产品涨势一触即发;铜箔厂则因电动车锂电池及PCB厂对铜箔需求加速走扬,形成市场需求的荣景。    铜箔厂金居开发总经理李思贤指出,金居今年第2季加工费维持与第1季的水淮,第3季进入PCB旺季,在市场需求涌现下,加工费将维持稳定水

8、淮,有利推升第3季获利。  至于玻纤布供应方面,去年第4季至今一直呈现原料玻纤纱供给吃紧的局面,这种现象到目前为止依然无法改善,第2季市场淡季中,电子级玻纤布价格按兵不动没有强力的涨势,但包括

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