xx公司u8erp项目总结20140515

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1、XXXXX有限公司U8ERP项目总结回顾项目从13年12月份启动到14年4月U8项目正式上线，在整个项H推行过程中得到了XXX公司的领导们的大力支持以及各部门人员的积极配合与努力，截止目前，项目已经按业务规范正常运行。下面分如下几个方面总结XXXU8项0。项目回顾1.1项H进度回顾1.2项目各阶段执行结果项目成果简述2.1进销存业务与流程的标准化2.2XXX公司组织及签核流程逐渐清晰化项目前后的U8使用分析与对比3.1分析4月之前的旧账套为什么不能继续使用3.2旧账套使用的功能简要分析3.3新账套使用的功能简要分析3.4关于6

2、21新账套数据补录说明存在的核心问题下一步需完善的要点总结一.项目回顾1.1项目进度回顾1.2项H各阶段执行结果序号项目内容吋间是否完成呈现状态备注1项B调研2013年12月--2014年1月是文件《安微XXXU8系统使用现状及改善方案》2项H小组成立是文件《ERP项目组织织》《ERP推行管理制度（安微XXX公司）》3公司组织梳理与确认是文件《安徽XXX组织机构图AQ》4基础资料准&2014年2月是资料与文件《物料编码规则》，新旧物料编码转换，客商资料5业务流程梳理2014年3月是文件与流程《万安XXX业务流程~韩总》《万安X

3、XX第一期ERP进销存业.务流程示意图》《ERP供应链常用单据编码规则文件》6系统初始化2014年4月1日〜7日是设置、期初系统各开关控制设置，期初库存，金额，单据录入7项目正式上线2014年4月8曰是文件/应川《erp系统资料维护职贵分工》《项n上线通知》《信息平台（ERP数据查询）》8系统盘点2014年4月30曰文件《万安XXX4月底盘点总结》94月前数据补录2014年5月否文件《万安XXX工程公司新旧ERP账分析及数据补录方案》《安微万安工程XXX621账袞补单计划农》项目成果简述2.1进销存业务与流程的标准化XXX公司

4、ERP项0从4月1日式上线,透过此ERP项0的执行已经规范XH公司进销存业务与流程的标准化，如大宗原料中购，采购，领料，仓库，销售等流程，2.2XXX公司组织及签核流程逐渐清晰化对xn公司的内控及管理水平有了定的一些改善，人员的工作也得到规范，比如：0前成品仓库、原材料仓库与备品备件仓库的现存量与仓库实物己经基木做到了帐实相符，但这只是万里长征第一步，需要坚持，不断的改善，有些环节，特别是生产、成本流程方面还是不能有效衔接，特别是物料配方、生产计划的按配方领料，物控，呆滞料等等问需要进一步加强与提升。项目前后的ERP使用分析对

5、比3.1分析4月之前的旧账套为什么不能继续使用602帐套存在较突出的问题如下，此分析已在《安徽XXX公司U使用现状及改善方案》中进行了详细的分析说明，现简述如下：3.1.1基础档案设置与XXX公司实际管理需求不一致，这是根本性问题3.1.2流程和单据不一致，造成供应链的进销存数据与财务数据脱节3.1.3财务科目设置不合理造成的财务报表标准化程度低3.2旧账套使用的功能简耍分析：基础资料（物料编码，单位，客户，供应商等）调拨单，发货单，采购入库，财务模块。3.2.1基础资料设定是否合理，可以直接体现管理是精细，旧账账套使用的编码

6、不能够体现出新料，回料，在产品的管理上无法做到清晰化，单位川KG,入库时用KG，但出库时又不需要称重，这样也无法做到精确的管理及核算。出现严重的一物多料号的情况。领料用调拨单，无法精确管控到材料出了哪里，只能在账上体现物料账巾仓库到车间，对核算成本,领用等等造成数据失真3.2.2发货单：只是为了统计发给哪些客户，对库存没有真正的管控，只方便打印成像样的发货单据。3.2.3采购入库单：申购，采购前面的环节没有把控，没有规范化，不定期的申购，采购，本来库里有，若是没有查不到相应的信息，又得申购采购，采购回来，仓库人员要自己加上编码

7、，做采购入库单，没有起到计划性的事前控制。3.2.4财务模块：虽然也在使用，但科目的核算，辅助核算不合理，库存没有细分到种类，费用类也没有规范的核算等等。3.3新账套使用的功能简要分析:基础资料（物料编码，单位，客户，供应商，公司组织，收发类别，销售类别，采购类别等）3.3、1营销部：《销售订单》《发货单》《委托代销发货单》3.3.2生产部门：《领料申请单》《产品入库单》3.3.3、采购部门《采购订单》《到货单》3.3.4、仓库部门：《材料出库单》《采购入库单》《产品入库单》3.3.5、各部门请购单据:《请购单》3.3.6财务

8、部门存货核算，应收管理，应付管理，固定资产，总账及财务报表。.实际运作流程简述如下：a、营销部确认客户订单后，在U8系统中录入《销售订单》，注意是直接销售还是委托代销,另外还要查库存制定《生产计划单》（系统外），下发到生产。b、发货时，由营销部根据据订单中的销售类型，在U8系