有色金属行业:有色行业强弱分化,抓住铜锌供给瓶颈带来的投资机会

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1、目录周度热点追踪:印尼镍铁产能爆发式增长,镍价下行压力巨大4有色产品价格6有色行业供需16本周有色金属上游情况概览16全球有色矿产动态16本月有色金属下游消费概览19有色上市公司下周行动事件汇总37图表目录图表1:镍供需平衡表5图表2:印尼镍铁产能与产量变化(万吨)5图表3:中国镍铁产量与进口量(万吨)5图表4:中国镍铁产能开工率(%)6图表5:全球与中国不锈钢粗钢产量(千吨,%)6图表6:工业金属价格涨跌7图表7:能源金属价格涨跌7图表8:贵金属价格涨跌7图表9:稀有金属价格涨跌7图表10:工业金属价格及比价

2、数据一览7图表11:能源金属价格及比价数据一览7图表12:稀贵金属价格及比价数据一览8图表13:铜期货价格8图表14:铝期货价格8图表15:铅期货价格8图表16:锌期货价格8图表17:镍期货价格9图表18:锡期货价格9图表19:铜现货升贴水9图表20:铝现货升贴水9图表21:铅现货升贴水9图表22:锌现货升贴水9图表23:镍现货升贴水10图表24:锡现货升贴水10图表25:黄金现货价格10图表26:白银现货价格10图表27:四氧化三钴价格(元/吨)10图表28:碳酸锂现货价格(元/吨)10图表29:钨条价格(元

3、/千克)11图表30:锗锭价格(元/千克)11图表31:氧化钼价格(元/吨度)11图表32:镁锭价格(元/吨)11图表33:铟锭价格(元/千克)11图表34:有色产品交易所库存一览12图表35:铜库存(吨)13图表36:铝库存(吨)13图表37:铅库存(吨)13图表38:锌库存(吨)13图表39:镍库存(吨)13图表40:锡库存(吨)13图表41:有色产品社会库存一览14图表42:铜社会库存(万吨)14图表43:电解铝社会库存(万吨)14图表44:氧化铝港口库存(万吨)15图表45:锌锭社会库存(万吨)15图表

4、46:锌精矿港口库存(万吨)15图表47:不锈钢社会库存(万吨)15图表48:电解镍社会库存(万吨)15图表49:镍矿石港口库存(万吨)15图表50:有色金属上游情况统计16图表51:铜精矿现货TC价格(美元/吨)18图表52:氧化铝价格(元/吨)18图表53:铅精矿TC价格(元/吨)18图表54:锌精矿TC价格(元/吨)18图表55:镍铁价格(元/吨)18图表56:锡精矿TC价格(元/吨)18图表57:房地产开发投资完成额与销售面积:累计同比19图表58:房屋新开工、施工、竣工面积:累计同比19图表59:铜材

5、产量及同比(万吨,%)20图表60:铝材产量及同比(万吨,%)20图表61:铝合金产量及同比(万吨,%)20图表62:空调产量库存及同比(万台,%)20图表63:电网基本建设投资完成额:累计值20图表64:电源基本建设投资完成额:累计值20图表65:库存:乘用车21图表66:库存:商用车21图表67:不锈钢产量(万吨)21图表68:不锈钢新废价格及价差21图表69:锂电池产量(万个)21图表70:国内新能源汽车产量及同比(万量,%)21图表71:重点公司盈利预测与估值22图表72:申万板块行业本周表现(%)23

6、图表73:有色子版块本周表现(%)23图表74:重点关注有色个股本周表现(%)24图表75:申万有色板块公司本周涨跌幅排名24图表76:有色公司下周行动事件汇总37图表77:下周主要财经事件及数据公布预告38周度热点追踪:印尼镍铁产能爆发式增长,镍价下行压力巨大本周热点:上海期货交易所沪镍1901合约,从6月初的118900元跌至本周五88490元,跌价30410元,5个月跌幅达到25.6%,近一个月更是跟随钢铁煤炭等黑色商品加速下跌,30天下跌7660元,跌幅7.84%。镍价格的下跌既是宏观经济持续弱势,工业

7、品需求预期转差的集中表现,又是自身基本面出现供需错配的巨大矛盾的必然结果。预计短期大幅下降技术性反弹后,仍将继续下跌,2019年镍价下行压力巨大。镍供需面的发展历史回顾说起镍不得不提到镍铁NPI对镍行业供需格局的改变。中国镍生铁的出现源于不锈钢需求的井喷。中国不锈钢粗钢产量由2000年52万吨增加到2017年的2577万吨,不锈钢产量占比从最初的4%,不到20年时间达到占比全球54%。中国有81%的镍都是用来生产不锈钢的,在全球范围内中国不锈钢行业的镍消费占全球镍消费的65%。随着中国对不锈钢的需求井喷,国际上

8、精炼镍的价格在2007年上半年达到了巅峰。这给不锈钢企业带来了沉重的成本负担,全球精炼镍的供应完全跟不上中国庞大不锈钢产量增长的需求。当时大部分镍矿源分布在加拿大和俄罗斯的硫化物矿床中,这些矿藏的储量在逐渐消耗。中国产业从业者开始寻求镍冶炼技术上的突破,从红土镍矿中提炼足够用的原材料。红土镍矿虽然品位低,但是储量很多,从中可以提炼一种叫镍铁(含镍生铁)的物质,后者就可以用来生产不锈钢。

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