新能源汽车产业链行业：《汽车产业投资管理规定》发布，助推新能源汽车健康发展

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1、图表目录图1：2018年1-11月插电混动乘用车销量及占比情况（单位：辆）4图2：2018年1-11月新能源汽车产量（单位：辆）6图3：2018年1-11月新能源汽车销量（单位：辆）6图4：2017-2018年纯电动乘用车A级车占比逐步提升7图5：乘用车单车带电量持续提升（单位：KWh）7图6：我国动力电池系统成本仍具有下降空间（单位：元/Wh）8图7：三元材料表面残碱量随高镍呈现倍数级增长（单位：mg/kg）9表1：当前我国主要动力电池企业能量密度统计5表2：国内NCM811量产情况8表3：NCM811的技术难点和存在的问题9《汽车产业投资管理规定》重点内容梳理为适

2、应汽车产业改革开放新形势，完善汽车产业投资管理，推动汽车产业高质量发展，2018年12月18日，发改委正式发布了《汽车产业投资管理规定》，并将于2019年1月10日正式实施。汽车产业投资项目（包含整车和其他投资项目）调整为由地方发展改革部门实施备案管理。《规定》的发布，标志着我国汽车产业投资项目管理方式由核准制转变为备案制。此外，《规定》要求禁止新增建设燃油汽车投资项目，禁止现有燃油车企业整体搬迁至外省份，体现了政策继续引导新能源车发展的决心。插电式混合动力汽车依然属于新能源汽车规定第五条表示“燃油汽车投资项目是指以发动机提供驱动动力的汽车投资项目（含替代燃料汽车），

3、包括传统燃油汽车、普通混合动力汽车，以及插电式混合动力汽车等投资项目”。即正式将插电式混合动力汽车归属到燃油汽车投资项目。但《规定》第八条“现有燃油汽车企业应加大研发投入、调整产品结构，发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等新能源汽车”、《规定》第十四条“现有汽车企业建设插电式混合动力汽车生产能力投资项目，可不受本规定第十二条第（二）、（五）项约束”表明插电式混合动力汽车仍归属于新能源汽车，仍享受新能源汽车补贴和牌照优惠政策，插电式混合动力汽车因为依然有发动机，所以在汽车投资范畴归属于燃油汽车项目，但在政策补贴上依然属于新能源汽车。插电混合动力汽车具备其存

4、在的特殊意义，短期来看仍然具备发展价值。第一，当前纯电动汽车仍不能很好满足消费者长距离驾驶需求，对续航里程仍有一定的担忧，插电混动汽车同时具备燃油发动机和锂电池，综合续航在800公里左右，能解决上述问题；第二，从能耗角度来说，插电混动也是降低汽车燃油量的路径之一，综合百公里油耗2L远低于2020年百公里5L的要求；第三，插电混动汽车仍属于补贴和牌照优惠范围，在限行限牌的一线城市具有一定的吸引力。从2018年以来的销售数据来看，插电混动汽车增速显著高于纯电动车，前11月累计占比26%，超过2016和图1：2018年1-11月插电混动乘用车销量及占比情况（单位：辆）350

5、0040%3000035%2500030%25%2000020%1500015%1000010%50005%00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月数据来源：中汽协，Wind，2017年的19%，随着未来合资车企推出更多插电混动汽车，插电混动汽车仍有一席之位。插电混动乘用车占比新建车用动力电池单体／系统企业投资项目要求放低在新能源汽车投资方面，《规定》相比《意见稿》有一定的改动，具体体现在对动力电池项目的技术要求方面有所降低，同时对项目投资方的规模有更高的要求。取消1：能量型车用动力电池单体比能量应不低于300Wh/kg，系统比能量应不低于220Wh/k

6、g取消2：功率型车用动力电池单体快充倍率应不低于8C，循环2000次后剩余容量不低于初始容量的95%；功率型车用动力电池系统快充倍率应不低于5C，循环1500次后剩余容量不低于初始容量的95%；取消3：项目所在省份上两个年度车用动力电池产能利用率均高于全国平均水平。调整1：《意见稿》中“企业上两个年度车用动力电池产能利用率均高于全行业平均水平且产品生产及应用未发生安全事故”的要求，在《规定》中被调整为“企业上两个年度车用动力电池产能利用率均不低于80%。”调整2：《意见稿》中“项目应配套建设车用动力电池回收体系”的要求，调整为“企业法人承担车用动力电池回收利用生产者责

7、任，项目配套建设车用动力电池回收利用管理体系。”《汽车产业投资管理规定》对产业链影响分析《规定》对动力电池性能要求的调整符合行业发展现状根据统计，我国动力电池企业当前量产的电池比能量密度水平均在单体240-260Wh/kg、系统140-170Wh/kg区间内。宁德时代量产装机的动力电池单体能量密度在240Wh/kg左右；系统能量密度最高为170Wh/kg，系为东风汽车配套的电池。对比意见稿中单体300Wh/kg和系统220Wh/kg的指标，仍有较大的差距。发改委根据现阶段动力电池技术路线研发的实际情况对具体要求进行调整，有利于产业的健康发展。表1：当