3-1-2保荐人出具的公司债券发行保荐工作报告

《3-1-2保荐人出具的公司债券发行保荐工作报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、华英证券有限责任公司关于远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券之保荐工作报告华英证券有限责任公司HUAYINGSECURITIESCO.,LTD.二o—五年一月声明华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“本保荐机构”）作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“远东智慧能源”、“公司”或“发行人”）公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，本机构及本机构指派参与发行公司债券保荐工作的项目主办人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和

2、中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行试点办法》（以下简称“《试点办法》”）等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节项目运作流程一、项目审核流程华英证券对项目的审核管理依据《华英证券有限责任公司投资银行业务立项工作制度》、《华英证券有限责任公司投资银行业务内核工作制度》等规章制度进行。本保荐机构设立立项审核委员会，负责对重要的投资银行项冃的立项申请进行审核，对项目是否符合法律法规和公司制度规定的

3、立项标准以投票方式作出判断。本保荐机构质量控制部门协助立项审核委员会开展工作，承担立项审核委员会的日常工作职责。质量控制部门负责对立项中请文件的合规性和完备性进行初审，并发表初审意见。初审完成后，质量控制部门应及时组织召开立项评审会议,并将立项申请文件转发至各参与项目审核的立项审核委员会成员O立项评审会议由五名以上的立项委员出席方能召开，同意票数占出席立项评审会议委员人数的三分之二以上（含三分之二）的，该项目立项中请获得立项评审会通过，否则为未通过。本保荐机构还设立内核委员会，负责对重大的投资银行项目的内核申请进行审核、监督和管

4、理。本保荐机构质量控制部门承担内核委员会的日常工作职责。质量控制部门应对项目在立项并开展尽职调查之后至内核会召开之前，根据项目情况组织必要的现场核查，通过实地考察、查阅资料、访谈等方式对项目的执行情况进行检查，现场核查的结果将作为内核委员会审核的参考依据。内核会议由七名以上的内核委员出席方能召开，合规部门应当有代表参加或列席内核会议。出席会议的委员每人拥有一票投票权，委员以记名投票方式对内核中请进行表决。委员投票意见应明确表示为同意或反对，不得弃权。同意票数占出席内核会议委员人数的三分之二以上（含三分之二）的，该项目内核中请获得

5、通过，否则为未通过。二、立项审核过程2014年11月10H,华英证券项目组进入发行人现场，就公司拟本次公开发行公司债券的相关事宜与公司相关人员进行了充分的沟通和论证，项日主办人对公司是否符合发行公司债券的基本条件进行了核查，并根据与发行人沟通情况初步拟定本次公开发行公司债券的具体方案。2014年11月26日，基于前期尽职调查工作的基础上，华英证券项目组正式向华英证券质量控制部提交了远东智慧能源本次公开发行公司债券的立项申请材料。华英证券质量控制部在对该项目进行初审后提交给固定收益委员会审核，固定收益委员会于2014年12月120

6、召开立项评审会议对智慧能源公司债券项目进行审核，会议表决的同意票数超过出席会议委员数的三分之二，并于2014年12月22日发出《关于同意远东智慧能源股份有限公司公司债承销保荐项目立项的批复》确认木项目正式立项。三、项目执行过程(-)项目执行成员华英证券的项目执行成员共5人，其专业背景、执业经验与工作分工的具体情况见下表：项目执行成员工作分工与作用项目主办人勒成梁全面主持尽职调查和现场工作，协调发行人、其他各证券服务机构重大业务沟通、讨论，指导项冃组成员开展尽职调查和申请材料制作，对项目进行质量把关和风险控制。汪漾全面参与并指导项

7、目组人员展开尽职调查，参与本项目重大业务沟通和探讨,主要负责发行人发行人基本情况的尽职调查，全面制作并攵核发行人申请材料，复核工作底稿，对项目进行质量把关和风险控制。项目组人员钟文俊参与重大事项沟通探讨,主要负责草拟和落实与发行人的承销保荐协议，以及与联席主承销商的沟通事宜。张众搜集、整理工作底稿，参与现场尽职调查，参与重大事项沟通探讨，主要负责发行人财务会计信息的尽职调查工作和全套材料复核。赵振宇搜集、整理工作底稿，参与现场尽职调查，参与重大事项沟通探讨，主要负责申请材料中债券受托协议、债券持有人规则等材料的的草拟和复核，并参

8、与申请材料全套文件的制作与复核。(-)进场工作时间华英证券项目组自2014年11月至2014年12月期间，除部分国家法定节假日外，在项FI现场对发行人各方而情况进行全而尽职调查，并制作全套申请文件。（三〉尽职调查主要过程根据远东智慧能源木次公开发行公司债券的实际