【实例】大众保险-2008年kpi指标体系-33页

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1、大众保险KPI指标体系n:上海交大正源企业咨询有限责任公司2008年7月•、八—刖sKPI是KeyPerformanceIndex的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。通过前期的调研、组织架构的梳理、岗位职责的明晰,本着大众保险“以经济效益为屮心啪勺原则和“显著提高精细化管理水平、股东、客户与员工满意度”的目标，我们为大众保险设计了部门KPI指标体系。根据综合平衡记分卡（BSC）,我们把指标分为两大类：1、营运性KPI指标。2、管理性KPI指标。营运性KPI指标主要反映企业经营成果，包括两大类：财务类指标；客户类指标。管理性KPI指标主要反映企业各项管理职能发挥作用的效果，包括两大类：内

2、部流程类指标；学习与成长类指标。本指标体系包括两人部分：第一部分：公司级绩效指标。它们主要是依据董事会对公司经营层提出的年度发展要求确定。第二部分：部门级绩效指标。它们主要是依据公司战略目标、公司级绩效指标、部门年度计划、部门岗位职责等确定。第一部分公司级绩效指标一、高管人员2003年度考核指标体系考核指标种类考核指标名称计量单位分值计算公式考核信息来源定里考核指标年终营业总收入亿元10实际完成值得分=该指标所占分值I计划财务部年终总利润万元50年度赔付率%10实际完成值1目标侑得分二该指标所占分值曲哋目标值年度营业费率%10年度应收保费率%10可分配利润率%按照法定比例予以计提、扣除

3、定性考核指标遵纪守法分数10考核计分董事会薪酬与资料来源:《大众保险股份冇限公司董事会决m部门级绩效指标部门级绩效指标4.组织实施企业宣传管理，建立、维护与监管部门、政府机一、办公室KPI指标体系部门名称办公室日期2003年7月部门的主要目的主持公司行政管理、宣传策划，协调关系，督办决议事项，提供决策支持最主要的工作职责关键绩效指标（KPI）1.组织拟订企业文化发展规划，并组织实施；2.组织拟订公司会议、行文、印章、档案、信息、外事等办公行政类规章制度、操作流程，并绢织实施.3.组织实施企k文秘管理、档案营运境内外同业企业、财务X部I'平出人3成NX内建服乡满龙］度JX管理社会团：一客

4、户延力h、4企业宣传费构、行业协会学会、新闻媒体、计划完成率X印理规文管违内部流程下属业务检查指导完成率司案理错率X公档管差率X学习与KPI指标种类KPI指标名称计量单位权重计算公式考核信息来源财务类部门平均人力成本%部门平均人力成本=一定时期人力总成本三计划财务部企业宣传费万元办公室所使用的金业广告、公关等宣传费用总计划财务部客户类内部服务满意度分数内部服务满意度=调研平均得分人力资源部信息提供延迟率%信息提供延迟率=延迟时间F计划提交时间办公室内部流程类文印管理违规率次数文印管理违规率=文印管理违规次如U26102X期（月、季半年年）办公室公司档案管理差错率次数公器当彙备血嘉昔辜［

5、差错数丸26102X期（月、？乘、办公室企业宣传达成率%■1•年、年）企业宣庙达成率=实际完成的企业宣传任务办公室企业认证达成率%-v划兀成的任务企业认证达成率=实际合格完成认证任务数一计划完成认证任务数办公室企业年检达成率%企业年检达成率=实际按时完成年检项数F应完成年检总项数办公室计划完成率%计划完成率=目标完成件数F本期应完成目标件数办公室学习与成长类下属业务检查指导完成率%下属业务检查指导完成率=实际检查指导次数三计划次数办公室二、计划财务部KPI指标体系部门名称计划财务部日期2003年7月部门的主要目的主持公司财务管理和会计核算工作，准确提供财务信息和分析报告，为公司领导决

6、策卿〔财务件口依据最主要的工作职责关键绩效指标(KPI)1.组织拟订公司及分支机构财务发展计划；2.组织建立、维护、完善公司营运财务)＜汇兑损失率)＜税收优惠额)＜保费收取率管理费用控制率管理内部务会计、外汇管理等制度、操客户X内部服务满意度X信息提供延迟率学习与成长X下属业务检查指导完成率KPI指标种类KPI指标名称计量单位权重计算公式考核信息来源财务类汇兑损失率%汇兑损失率=汇兑损失三基期兑换金额计划财务部税收优惠额万元本期争取到的税收优惠财政补贴总额计划财务部保费收取率%保费收取率二已收保费额m保费收入总额计划财务部管理费用控制率%管理费用控制率-管理费用实际发生额三管S!计划财

7、务部部门平均人力成本%部门平均人力成本=…定吋期人力总成本m计划财务部客户类内部服务满意度分数内部服务满意度=调研平均得分人力资源部信息提供延迟率%信息提供延迟率=延迟时间一计划提交时间计划财务部内部流程类报表延迟率%报表延迟率=延迟的天数F周期计划财务部预算偏离度%预算偏离度=实际与计划的差异额F经核准计划财务部资金调度达成率%H划丁贝昇召贝资金调度达成率=资金调度完成金额F经核计划财务部计财业务差错率次数准费金關度id划启、额计财业务差错率