企业家财富管理与传承

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1、企业家财富管理与传承课程背景：中国经济正处于转型时期，在投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？面对庞大家业，又该如何放置，实现“富过三代”的目标？这一切都是放在中国私营企业家面前不可忽视的。本课程，即从企业主的财富管理为核心，通过理财的三大板块操作、财富传承的手段分析，切合最新的经济、投资形势，让学员能将课程内容结合自身状特点，实现高效把控自己的财富。实现财富保值增值、未来目标达成的追求！课程目标：1.让学员深层次认知理财的目标

2、与意义，理解提升“财商”在人生历程中的意义，掌握理财的三把“金钥匙”；2.引导学员认识“常规”与“新式互联网”理财工具，并通过对理财工具的“三性”判别、投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析、防金融诈骗等综合分析，选择合适自己的高效理财工具；3.融入“模拟投资分布”，以激发学员对财富管理有更深入认知，并形成自我分析、自我判别、自我选择、自我投资的能力；4.分析财富传承的核心手段，并用案例说明不同手段的特色，让学员能自我选择合适的传承方法。5.扩展传承的范畴，让学员能延伸家族传承、精神传承等操作方法，并为家族永续

3、打下基础；6.提供三大实用工具，令学员能迅速转化学习成果为实际应用。适合对象：高资产净值人群适合人数：60人以内课程时长：1天（6小时/天）授课形式及特色：室内授课+理论精讲互动式教学+体验式教学课程讨论+案例视频互动模拟资产配置沙盘课程纲要：开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述第一单元：财富管理之“财商道”篇1.理财人生之财商道2.财商的自我认知测评：认识自我之“财商评估”3.高净值人群财富目标分享：高资产净值人士理财经典案例讨论：亿万财富分配策略第二单元：财富管理之“金钥匙”篇1.现金流管理1）资产负债调

4、节2）收入支出管理3）备用资产控制工具分享：个人财务健康评测应用工具2.风险管理1）风险来源分类讨论：高净值人士常见风险揭示与应对2）6大风险控制手段及分析3.合理投资投资资产评价工具：投资资产评价第三单元：财富管理之投资篇1.最新投资形势研判1）常规理财工具解读2）投资时势决策依据决策依据：投资孙子兵法（道、天、地、将、法）分享交流：房地产、股市、黄金投资形势判别2.投资工具判别1）工具三性判别2）工具定位策略3.互联网金融工具剖析1）“宝宝们”的剖析与选择2）互联网理财工具探究4.“首善投资”流程五步曲1）了解

5、自我2）了解风险视频分享：风险承受与风险偏好认知3）了解目标4）了解工具5）了解时势5.核心财富管理目标1）稳妥安全现金规划2）望子成龙教育策略3）安享晚年退休计划视频分享：关注养老4）投投是道投资规划5）幸福方程式第四单元：财富传承之工具篇1.传承什么1）家业传承2）财富传承3）精神传承2.怎么传承1）传承工具剖析分享：财富传承案例2）遗产税探究分享：财富传承案例第五单元：财富传承之管理篇1.富过三代的现金流管理分享：家业永续经营案例2.善用财富造福社会3.家族进化命门与密码4.高端人士“财能”提升指引工具：理好

6、财素材指引总结：优化视野，提升能力，改善财务，实现梦想！