固收专题分析报告：那些行业不良贷款率高上市银行不良贷款信息梳理

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1、固收专题分析报告内容目录一、商业银行不良贷款概览4二、上市银行不良贷款信息梳理51、工商银行52、建设银行63、农业银行74、招商银行85、中信银行96、浦发银行117、民生银行118、兴业银行129、光大银行1310、平安银行1411、上海银行1512、南京银行1613、杭州银行1714、贵阳银行1815、成都银行1816、长沙银行1817、宁波银行1818、江苏银行1819、北京银行1820、华夏银行1821、中国银行1922、交通银行1923、常熟银行1924、无锡银行1925、江阴银行1926、张家港行1927、吴江银行19三、总结19四、风险提示

2、21图表目录图表1：2017年末商业银行不良贷款情况（单位：亿元）4图表2：贷款五级分类制度4图表3：上市银行2017年不良贷款及不良贷款率情况（单位：百万元）5-2-固收专题分析报告图表4：工商银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）6图表5：工商银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）6图表6：建设银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）7图表7：建设银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）7图表8：农业银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）8图表9：农业银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）8图表10：招商银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）

3、9图表11：招商银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）9图表12：中信银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）10图表13：中信银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）10图表14：浦发银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）11图表15：民生银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）12图表16：民生银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）12图表17：兴业银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）13图表18：光大银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）13图表19：光大银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）14图表20：平安银行不良贷款地区分布情况（

4、单位：百万元）14图表21：平安银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）15图表22：上海银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）15图表23：上海银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）16图表24：南京银行不良贷款地区分布情况（单位：百万元）16图表25：南京银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）17图表26：杭州银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）17图表27：贵阳银行不良贷款行业分布情况（单位：百万元）18图表28：上市银行不良贷款总额行业分布情况（单位：百万元）20图表29：上市银行连续两年不良率上升的行业分布20-3-固收专题分析报告信用

5、风险与宏观经济走势具有明显的顺周期特点，当经济增长出现较大下行压力时，包括贷款、债券在内债务违约事件也会增多。而随着货币政策从宽货币往宽信用传导，金融机构信贷投放的力度有可能增加，但是出于自身经营风险的控制，在贷款或投资投向时一定会有地区和行业的侧重。我们根据上市银行的年报1，整理了上市银行不良贷款的行业和地区分布信息，以供投资者参考。一、商业银行不良贷款概览在经济下行的情况，商业银行的不良贷款的规模和比率都有了较明显的上升，银监会公布的《商业银行主要监管指标情况表(季度)》显示，2017年末的不良贷款余额从2016年末的15,122亿上升到17,057亿

6、，增长12.80%，不良贷款率方面，2016年与2017年基本持平，但从2015年末的1.67%上升到2017年末的1.74%。2017年底“次级”、“可疑”、“损失”贷款分别比2016年底增长2.61%、19.95%、18.86%。图表1：2017年末商业银行不良贷款情况（单位：亿元）18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000次级贷款可疑贷款损失贷款不良贷款总额25.00%2016年末2017年末YoY（右轴）20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%来源：银监会，国金证券研究

7、所我国自1998年开始实行贷款五级分类制度，将贷款分为“正常”、“关注”、“次级”、“可疑”、“损失”，其中后三类为不良贷款。若考虑到关注类贷款也存在影响还款能力的不利因素，我们可以将不良贷款和关注类贷款一起作为风险贷款进行分析。图表2：贷款五级分类制度类别分类制度正常借款人有能力且愿意还款，经营、财务等各方面状况正常，现金流充足，没有足够理由怀疑其不能正常还本付息关注尽管借款人还款能力尚未出现问题，但是存在影响其还款能力的不利因素次级借款人还款能力出现问题，靠其正常营业收入和所提供的担保都无法保证银行足额收回贷款本息可疑因借款人财务状况恶化或无力还款，经

8、银行对还款条件做出调整之后仍无力还款，即使执行担保后银行仍会遭受较