餐饮旅游行业2018年12月份数据跟踪分析：美团外卖&饿了么

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1、美团外卖领跑市场，短期格局稳定报告亮点：•通过草根分析美团外卖和饿了么在全国50个样本城市数据，我们建立起可持续跟踪的月度数据库。根据两大外卖平台APP上的公开信息作为基准，通过计算餐饮商家的月订单量，掌握了独立于目前主流第三方数据库统计的外卖市场份额变化情况，并且从多个维度（餐饮商家数、品类、配送效率等）对美团和饿了么的竞争优势进行横向比较分析。本报告数据截面为2018年11月20日至12月20日，后续我们将每月更新分析。核心观察：•我们抽取了全国50个一、二、三线及以下的城市作为样本，通过美团APP、饿了么APP信息并结合草根调研情况，共采集到美团外卖商家46.8万，月订单量总和163

2、87.2万单；饿了么商家9.0万（不含百度外卖），月订单量总和5922.3万单。美团外卖在商家覆盖面和订单量上具备明显优势，静态市场份额（按订单量计算）美团外卖和饿了么分别为73%和27%。•从我们汇总的数据情况看，美团外卖中小规模商户占比高，长尾特征显著。饿了么对一线、准一线城市的依赖性较强（订单量占2/3），渠道下沉较弱。•得益于庞大的骑手资源和优秀的智能调度能力，美团外卖整体配送效率优于饿了么，在一、二线城市差距被逐渐拉开。饿了么起步早、一、二线城市深耕多年，在成熟市场拥有更高的单均配送费收入。•美团对连锁餐饮品牌门店的渗透率较高，相同门店在两大平台上的月订单量差异不大。风险因素•外

3、卖市场竞争激烈；互联网行业持续的竞争风险，技术、模式、客户等各个方面均存在被颠覆的可能；劳动力成本持续上升影响。•草根数据与实际数据之间可能存在差异，内容仅供参考。2目录p美团外卖50个城市商家数、月订单量一览4p美团外卖&饿了么商家数量分布5p美团外卖&饿了么月订单量对比6p美团外卖&饿了么品类对比8p美团外卖&饿了么配送效率及配送费对比9p两大平台对连锁餐饮品牌渗透率对比11p附表：相同餐饮品牌门店的月订单量对比123ü呼和浩特：4802家/174.3万单ü哈尔滨：13175家/353.6万单ü石家庄：14079家/356.9万单ü唐山：5079家/121.0万单ü乌鲁木齐：1458家

4、/47.9万单ü兰州：3407家/104.5万单ü西安：13861家/450.7万单ü武汉：12451家/370.9万单ü重庆：16854家/541.0万单ü成都：19765家/766.3万单ü贵阳：4604家/144.7万单ü昆明：11429家/354.6万单省>1000会ü郑州：12315家/394.3万单ü平顶山：3979家/65.3万单ü太原：4878家/129.0万单ü大同：3745家/79.2万单ü晋中：2288家/29.2万单ü北京：17031家/1098.1万单ü天津：14985家/521.4万单ü长春：11714家/367.3万单ü沈阳：19207家/513.6万单

5、ü大连：9054家/197.0万单ü济南：14546家/443.6万单ü青岛：14629家/395.5万单ü德州：3606家/50.7万单ü合肥：9344家/325.7万单ü马鞍山：1861家/60.3万单ü苏州：9344家/325.7万单ü南京：1861家/60.3万单ü无锡：1861家/60.3万单ü上海：29534家/1289.2万单ü杭州：8762家/732.4万单ü温州：6695家/124.4万单ü宁波：10072家/353.5万单ü舟山：2042家/46.9万单ü长沙：11556家/414.7万单ü永州：1267家/25.0万单ü怀化：2633家/42.9万单ü福州：9581家

6、/347.4万单市城501-1000月301-500订量单101-300ü南宁：8981家/292.2万单ü桂林：1862家/23.0万单（≤100ü三亚：万）资料来源：相关APP展示信息、草根调研，注：ü海口：5580家/257.1万单1493家/57.9万单ü厦门：5145家/90.3万单ü南昌：9343家/276.8万单ü广州：18562家/798.5万单ü深圳：17336家/856.3万单ü珠海：1767家/60.4万单ü佛山：6318家/209.2万单4美团外卖全国50个城市商家数/月订单量一览数据为2018年11月20至12月20日商家及订单数，与实际情况可能存在偏差，

7、仅供参考Ø截至2018年12月20日，全国50个样本城市共采集美团外卖商家467,926个，饿了么商家89,856个（不含百度外卖）。我们按照第一财经2017年公布的“中国城市新分级名单”将其划分为一线城市、准一线城市、二线城市、三线及以下城市。Ø美团外卖目前已覆盖全国约2800个市县（vs饿了么约600个市县），低线城市渠道下沉更快，商家绝对数和占比均远高于饿了么。Ø从销量区间来看，入驻美团外卖的餐饮商户以中小规模居多