U8咨询实施顾问操作手册V10-分公司版.doc

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1、用友ERP实施方法论V5.0（仅限用友内部使用）U8咨询实施顾问操作手册版本：V1.0ERP事业部起草部门：深圳实施部2007年8月<说明：该文件属于用友股份公司内部控制文件，请大家注意保密>北京用友软件股份有限公司咨询实施部第42页用友ERP实施方法论V5.0（仅限用友内部使用）<说明：该文件属于深圳用友公司内部控制文件，请大家注意保密>版本控制修改DateAuthorVersionChangeReference马高红官雪辉李俊查阅NamePosition分发CopyNo.NameLocation北京用友软件股份有限公司咨询实施部第42页用友ERP实施方法论V5.0（仅限用友内部使用）目录

2、序言4第一章职业道德51.1咨询实施顾问职责51.2咨询实施顾问价值51.3咨询实施顾问准则7第二章职业素养82.1服装规范82.1.1男士着装规范：82.1.2女士着装规范：82.2行为规范92.2.1语言礼仪92.2.2电话礼仪92.2.3注意事项102.3办公规范102.3.1工作纪律102.3.2待人接物112.3.3保密要求11第三章职业技能123.1如何成立客户项目小组123.2如何调研143.3如何会议163.4如何培训203.5如何准备数据223.6如何确认方案243.7如何上线支持253.8如何验收项目283.9如何管理多项目293.10如何管理数据313.11如何管理文档

3、333.12如何交接项目35北京用友软件股份有限公司咨询实施部第42页用友ERP实施方法论V5.0（仅限用友内部使用）3.13UFPMP项目管理40序言随着项目越来越多、实施难度也越来越复杂,咨询实施部新顾问不断加入，为了实现对实施工作规范，深圳用友咨询实施部组织一线资深顾问，结合产品特点，集思广益编制《U8咨询实施顾问操作手册》。本手册侧重于顾问职业道德、职业素养、职业技能、行为规范作为顾问工作指引，始之体现顾问专业水平。本手册适用于U8咨询实施顾问、项目经理。手册如有违《实施指南》之处，以《实施指南》为准.主编寄语：希望通过此《操作手册》指引一线顾问，寻找到属于自己的绿洲……深圳用友马高

4、红北京用友软件股份有限公司咨询实施部第42页用友ERP实施方法论V5.0（仅限用友内部使用）第一章职业道德1.1顾问职责ERP实施顾问“是把公司的ERP实施作为己任，并投入大量的人力和财力以实现这一目标的群体”。他们精通ERP理论与ERP软件的使用方法，熟练运用项目实施方法论，能够有效处理实施过程中出现的种种问题，他们是经营管理的专家，很多人有过在不同行业实施不同ERP项目的丰富经验，在项目实施的各个阶段都能得心应手。 ERP实施顾问们"要对项目实施的各个阶段负责，以确保要求的运作在规定的时间里按要求的质量水平完成，使必须参与的人员真正高度有效地参与。为了实现他们的承诺，他们要把所掌握的技巧

5、和方法转化到实际工作中——方法要细化成任务并具体落实到个人。每个阶段、每个任务的时间安排也要决定下来，从而最终敲定项目计划。顾问给项目带来了额外的价值，他们的实际操作经验使公司受益匪浅，他们知道什么该做，什么不该做，从而避免了“出错——改正”的实施途径"。有人这样总结ERP咨询与实施的内容——也就是咨询实施顾问们的工作内容： 1、根据企业内外部环境和资源状况，分析企业建立ERP系统的可行性，科学制定ERP项目的战略目标；2、确定企业对ERP的需求，包括功能、时间、效率等方面的要求；3、分析企业管理现状与所实施的ERP系统的差距，拟定企业流程优化和管理改进方案。在实施过程中，咨询实施人员要对企

6、业管理工作进行诊断，找出差距，提出业务流程优化方案、管理业务标准和数据准备方案，具体由企业来执行; 4、咨询培训。ERP项目实施不但需要管理人员知识和能力得到提高，而且需要他们的态度和行为发生转变，。而“态度”、“知识”、“能力”、“行动”都要由实施顾问的培训来推动作为一名ERP实施顾问，除了要懂管理、懂ERP软件、懂实施方法论之外，还要掌握一些做事的方法。好的工作方法可以让顾问们在项目进程中迅速取得客户信任、快速解决问题. 1.2顾问价值1、树立并分享信誉    准确的为自己定位，并积极树立自己的信誉。从这样两个角度去考虑问题，一是从高层管理者的角度去思考行业竞争和公司运作的问题，二是从专

7、业、细致的角度去考虑单据、报表、界面等数据处理的问题。当你在这些问题上充分展示了你的专业水准并发挥了你的作用时，信誉自然树立起来了。 北京用友软件股份有限公司咨询实施部第42页用友ERP实施方法论V5.0（仅限用友内部使用）同时要注意与客户分享信誉。树立信誉的目的是更好更快地完成任务，并不是要与客户争夺项目控制权、比较谁在项目中的贡献更大、谁更高明。因此，不要归功于己，把荣誉归客户方同事一起分享反而更能建立信