电子制造行业显示材料系列之二：偏光片深度，上游核心材料，加速国产替代拐点

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1、请务必阅读正文之后的信息披露和免责申内容目录1.偏光片产业链概述和发展趋势71.1.偏光片与显示器件（LCD/OLED）71.2.偏光片产业链结构91.3.核心生产工艺：拉伸+涂布101.4.显示技术发展驱动偏光片技术持续升级101.5.未来新技术趋势：非TAC（PET/PMMA等）、液晶涂布工艺是重点112.偏光片行业发展和转移历史及启示142.1.偏光片产业国际转移路径：日本-韩国-中国台湾-大陆142.2.从行业领先公司的发展路径看行业竞争格局演变162.2.1.NITTO：三十年来持续保持行业领先地位162.2.1.LG化学：市场份额从全球第三到第一172.2.2.中国台湾格

2、局演变：力特的崛起和衰退，明基、奇美的后来居上192.2.3.从历史看未来：由偏光片行业发展历史得到的启示213.加速国产化拐点：供需格局不匹配，技术追赶，拐点将至243.1.偏光片的供需结构不匹配：需求旺盛，本土供给和国产化不足243.2.大陆市场角逐的三种力量：外资，合资和本土厂商283.3.2019年将是大陆偏光片产业二次发展新起点283.4.偏光片上游材料国产化值得期待294.看好三利谱：短期产能拐点，中期盈利改善，长期产能持续扩张324.1.三利谱：大陆偏光片行业领先公司324.2.短期：2019年初产能+新产品拐点344.3.中期：19年三条LCD新产能释放，行业供需改善

3、，有望出现景气周期344.4.长期：未来3年产能扩张清晰365.附录-全球偏光片供应链知名公司介绍395.1.NITTO-全球知名电子材料、偏光片持续领先公司395.2.LG化学-隶属于LG集团的全球偏光片领先公司415.3.住友化学-知名日本材料公司、偏光片全球前三435.4.三星SDI-三星集团旗下聚焦电池材料和显示材料的技术领先公司455.5.中国台湾奇美（诚美材）-背靠群创的偏光片生产商475.6.明基材料-背靠友达的中国台湾偏光片供应商495.7.力特光电-中国台湾最早量产偏光片的公司505.8.FujiFilm-偏光片TAC膜全球龙头515.9.Kuraray-偏光片PV

4、A膜全球龙头53图表目录图1：偏光片功能图示7图2：偏光片的基本结构7请务必阅读正文之后的信息披露和免责申图3：PVA膜延伸与复合8图4：LCD面板器件结构9图5：OLED面板器件结构9图6：偏光片产业链结构9图7：偏光片生产流程和工艺10图8：偏光片生产流程和工艺10图9：LCD显示技术发展历史11图10：TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD用偏光片要求11图11：TAC-非TAC占比趋势变化12图12：非TAC膜-需求结构12图13：2017年各家面板厂TAC-非TAC占比12图14：柔性OLED和偏光片12图15：柔性OLED结构和偏光片液晶涂布工艺13图16：偏光片技

5、术转移路径14图17：偏光片产能按地区分布14图18：2014-2019年全球偏光片产能及增长情况（百万平米）16图19：偏光片主要生产厂家产能占比16图20：NITTO2004-2014年专利推移17图21：NITTO2013-2017年设备投资及专利研发费17图22：LG化学2002-2010年全球市场份额变化19图23：LG化学偏光片保护性功能薄膜19图24：力特光电2002-2006收入按客户构成20图25：力特光电2006年客户构成20图26：力特光电2005-2018Q3营收及增速20图27：力特光电累积月营收变动幅度20图28：明基、奇美、力特2005-2017营收/亿

6、新台币21图29：三星SDI股权结构21图30：明基材料股权结构21图31：LGChemical股权结构22图32：奇美材料股权结构22图33：1993-2017年三星电子和SDI营收/千亿韩元22图34：1999-2017年LGD和LG化学营收/千亿韩元22图35：2002-2017年中友达和明基营收/亿新台币22图36：2004-2017年中国台湾群创和奇美营收/亿新台币22图37：2017年LCD/OLED市场规模/亿美元24图38：2017年全球LCD/OLED面积需求/亿平米24图39：2012-2021年全球TFT-LCD面板产值统计及预测/亿美元24图40：2014-2

7、018年全球OLED市场规模/亿美元24图41：2015-2021年全球LCD面积总需求统计及预测/亿平米25图42：2015-2024年全球AMOLED面积总需求及预测/百万平米25图43：2017年全球FPD产能规模结构（地区）25请务必阅读正文之后的信息披露和免责申图44：2022年全球FPD产能规模结构预期（地区）25图45：高世代线的LCD和OLED产线规划25图46：2017-2023年AMOLED产线规划26图47：全球偏光片市场规模/十亿美