中泰深冷首次公开发行股票申请文件发行保荐书

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1、中泰深冷首次公开发行股票申请文件发行保荐书湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司首次公开发行A股股票并在创业板上市之发行保荐书保荐机构（主承销商）1中泰深冷首次公开发行股票申请文件发行保荐书声明湘财证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”或“湘财证券”）及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《创业板办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理

2、办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。2中泰深冷首次公开发行股票申请文件发行保荐书第一节本次证券发行基本情况一、本保荐机构指定相关人员基本情况（一）保荐代表人1、姜杰：男，注册保荐代表人，管理工程硕士，具有近十五年的投行、并购及财务顾问业务经验。从业期间服务或主持的境内外项目有：东阿阿胶配股主承销、浪潮信息新股发行主承销、生

3、益股份配股主承销、长春长铃资产置换独立财务顾问、招商局Ａ独立财务顾问、丰原生化可转债主承销、平安保险集团H股上市财务顾问、福耀玻璃股改、精伦电子股改、深赤湾股改、海鸥卫浴新股发行主承销及保荐、深南光定向增发及保荐项目、塔牌可转债主承销项目（新财富最佳可转债项目）等多家上市公司。2、胡文晟：男，注册保荐代表人，注册会计师，律师，经济学硕士。2000年始先后在大鹏证券、国海证券、新时代证券从事投资银行业务，从事投资银行业务十余年。作为保荐代表人主持了湖南郴电国际股份有限公司的IPO、广州路翔股份有限公司的IPO、

4、苏州扬子江新型材料股份有限公司IPO和高鸿科技股份有限公司定向增发项目等。（二）项目协办人沈银辉：女，注册会计师，管理学硕士，2011年通过保荐代表人胜任能力考试。2008年起先后在第一创业证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司从事投资银行业务。投行业务从业期间，参与了手中乾坤创业板IPO以及昆山资产经营公司间接收购ST太光、攀钢钒钛股权无偿划转、深物业资产置换暨重大关联交易等财务顾问项目。（三）项目组其他成员李玉田、邵晓宁、王易立、吴铎二、发行人基本情况（一）发行人概况1、名称：杭州中泰深冷技术股份有限公司2、

5、有限公司成立日期：2006年1月18日3、股份公司设立日期：2011年7月28日4、注册地址：富阳市东洲街道高尔夫路228号5、邮政编码：3114023中泰深冷首次公开发行股票申请文件发行保荐书5、联系人：周娟萍6、联系电话：0571-588388587、传真号码：0571-588388598、互联网网址：http://www.zhongtaihangzhou.com9、电子信箱：info@zhongtaichina.com10、经营范围：铝制钎焊板翅式换热器、散热器、传热制备、精馏设备、分凝分馏设备、塔器、

6、冷箱、非标设备、工艺成套装置、压力管道、压力容器制造、设计（凭有效许可证件经营）及相关技术咨询服务。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（二）本次证券发行类型人民币普通股（A股）。三、本保荐机构与发行人的关联关系说明截至本招股说明书签署日，新湖创投持有本公司389.80万股股份，占公司本次发行前总股本的6.50%，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年5月13日修订）和《证券公司直接投资业务监管指引》（2011年7月8日发布）相关规定。新湖

7、创投系由浙江新湖持股99%的有限合伙企业，黄伟通过新湖集团控制浙江新湖，黄伟为新湖创投实际控制人。新湖控股和新湖中宝合计持有湘财证券74.59%的股权，黄伟为湘财证券的实际控制人。新湖创投和湘财证券均为黄伟控制的公司，构成关联关系。除此之外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。4中泰深冷首次公开发行股票申请文件发行保荐书新湖创投与湘财证券股权结构关系图注：2014年8月13日，新湖中宝（600208）公布《新湖中宝股份有限公司关于与上海大

8、智慧股份有限公司等签署重组意向书的公告》，公告主要内容如下：大智慧（601519）及其全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司拟与湘财证券现有全体股东签订《重组意向书》，大智慧、上海大智慧财汇数据科技有限公司拟通过向湘财证券股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份。上述情形未对本保荐机构履行保荐职责产生任何影响，本保荐机构在尽职推荐发行人证券发行上市的工作过程中，恪守独立公