天津泰达股份有限公司

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1、泰达股份公开发行公司债券募集说明书摘要股票简称：泰达股份股票代码：000652天津泰达股份有限公司TianjinTedaCo.,Ltd（注册地址：天津开发区第三大街16号）公开发行公司债券募集说明书摘要保荐人（主承销商）中国民族证券有限责任公司（注册地址：北京市丰台区丰北路81号）2008年8月8日1-2-37泰达股份公开发行公司债券募集说明书摘要声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊登于天津泰达股份有限公司和中国民族证券有限公司网站

2、。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。1-2-37泰达股份公开发行公司债券募集说明书摘要重大事项提示1、发行人的主要业务原为绿化、环保、纺织服装、批发和交通业务，根据天津开发区投融资体制改革要求以及公司的发展战略，发行人近年退出了与政府及相关政策关系密切、市场化程度较低的交通业务，原有的天津开发区500万平米绿地养管业务也转变为代养管，逐步发展市场化程度较高的区域开发、房地产和金融股权投资业务。由于市场竞争的不确定性因素，尽管发行人近三年业务收入逐年增加，但业务变动及市场竞

3、争会对发行人盈利水平产生不确定影响。发行人将通过利用不同产业周期变换投资节奏，充分发挥资产的运用效率，通过稳定收益型产业与成长收益型产业的合理匹配，从而促进公司整体业绩的稳健增长。2、发行人的区域开发和房地产业务与经济周期的相关性比较明显，宏观经济的波动将影响发行人的业务发展；同时发行人重点开拓的区域开发业务，投资规模较大、建设周期较长，且目前总体还处于投资开发的前期,盈利能力尚未充分显现，未来宏观经济的波动会影响其盈利水平。发行人将利用南京新城发展股份有限公司已经成熟的业务体系和开发团队，大力开拓融资渠道，科学安

4、排投资进度，从而促进公司业务的稳健发展。3、由于发行人是以滨海新区发展提供服务为主的企业，经营管理均与滨海新区发展建设联系紧密，国家和天津市对滨海新区新的政策措施会对发行人的经营产生影响。4、发行人计划在本期债券发行结束后，尽快就本期债券办理在深圳证券交易所上市交易流通事宜。本期公司债券虽具有良好资质及信誉，但公司目前无法保证本期债券在债券市场交易流通的活跃性。由于公司债券发行目前处于试点阶段，可能会出现证券交易所公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，投资者可能无法立即出售其债券，或投资者无法获得预期的收益

5、水平。1-2-37泰达股份公开发行公司债券募集说明书摘要目录释义5第一节发行概况6第二节发行人的资信状况13第三节担保17第四节发行人基本情况22第五节财务会计信息33第六节募集资金运用35第七节备查文件361-2-37泰达股份公开发行公司债券募集说明书摘要释义在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：发行人、公司、本公司、泰达股份指天津泰达股份有限公司泰达集团指天津泰达集团有限公司担保人、泰达控股指天津泰达投资控股有限公司公司债券指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券本期债券、

6、本期公司债券指总额为不超过6亿元的2008年天津泰达股份有限公司公司债券本次发行指本期债券的公开发行本募集说明书、募集说明书、本说明书指发行人为发行本期债券而制作的《天津泰达股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》债券持有人指通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者保荐人、主承销商指中国民族证券有限责任公司承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所登记机构、登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司天津开发区、开发区指天津经济技术

7、开发区元指人民币元中诚信公司指中诚信证券评估有限公司建设集团指天津泰达建设集团有限公司泰达环保公司指天津泰达环保有限公司洁净材料公司指天津泰达洁净材料有限公司1-2-37泰达股份公开发行公司债券募集说明书摘要第一节发行概况一、发行人简要情况中文名称：天津泰达股份有限公司英文名称：TianjinTedaCo.,Ltd法定代表人：刘惠文注册地址：天津开发区第三大街16号股票上市地：深圳证券交易所股票简称：泰达股份股票代码：000652二、本期公司债券发行的核准情况本次公开发行公司债券经于2008年1月11日召开的公司第

8、五届董事会第三十一次会议、2008年2月20日召开的公司2008年度第一次临时股东大会及2008年4月9日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。2008年8月5日，经中国证监会证监许可[2008]999号文核准，发行人获准公开发行不超过人民币6亿元的公司债券。三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款（一）发行主体天津泰达股份有限公司。（二）债券名称2