长高集团：首次公开发行股票招股说明书

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1、湖南长高高压开关集团股份公司HunanChanggaoHighVoltageSwitchgearGroupCO.,Ltd.住所：湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧首次公开发行股票招股说明书保荐机构（主承销商）深圳市深南东路5047号发展银行大厦首次公开发行股票招股说明书湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票招股说明书声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型人民币普通股A股每股面值人民币1.

2、00元发行股数2,500万股发行价格每股25.88元预计发行日期2010年7月7日发行后总股本10,000万股申请上市证券交易所深圳证券交易所1.公司主要股东马孝武、廖俊德、林林、马晓承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。2.股东上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、翟慎春承诺：自本公司股票上股份限制流通及市之日起12个月内不转让。自愿锁定承诺3.

3、其他股东承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。4.股东马孝武、廖俊德、林林、马晓、吴小毛、刘家钰、陈益智、肖世威、陈志刚作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，离职后半年内不转让其所持股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司招股说明书签署日期2010年5月10日0-2-2首次公开发行股票招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假

4、记载、误导性内容或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会

5、计师或其他专业顾问。0-2-3首次公开发行股票招股说明书重大事项提示一、本次发行前公司总股本7,500万股，本次拟发行2,500万股流通股，发行后总股本10,000万股，10,000万股均为流通股。二、若公司首次公开发行股票并上市成功，公司2009年度利润分配完成后的滚存未分配利润及2010年1月1日以后至本次发行前新增的可分配利润，由公司公开发行股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）按持股比例共同享有。三、本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、原

6、材料价格变动导致公司利润变化的风险报告期内，原材料成本占公司高压开关主营业务成本的90%左右，原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。本公司生产产品所需的主要原材料包括支柱绝缘子、外协部件（铸铝件、铸铜件、铸钢件、铸铁件等铸件）、金属材料（铝材、铜材、钢材、无缝钢管、镀锌管等）及其他材料（标准件、电器元件、配套件等）。因全球金融危机等因素影响，铜材、铝材与钢材及其铸件的价格在2008年下半年大幅下跌，但自2009年以来，上述材料价格已出现较大幅度反弹，原材料价格短期的剧烈波动对公司的成本管理造成一定的负面影响。为应对主要原材料价格波动

7、对经营业绩的影响，公司采取了以下措施：本公司参考原材料市场价格及其变动趋势进行投标报价，产品销售价格随着原材料市场采购价格的变化而同方向变化；采购及生产部门严格按照订单备货和生产，严格控制没有订单对应的库存；同时，对原材料以招标报价的方式进行采购，通过信息化平台进行供应链管理，减少人为因素等影响，并向国内大宗原料供应商直接采购，签署年度采购框架协议，降低采购成本并保证采购供货。因此尽管报告期内铜材等金属材料及其铸件价格大幅波动，但并未对公司经营业绩产生较大影响。报告期内，公司在重要原材料价格大幅波动的情况下，综合毛利率仍保持在较高的

8、水平，2007年～2009年综合毛利率分别为33.88%、34.05%、36.62%。0-2-4首次公开发行股票招股说明书尽管如此，由于本公司一般根据交货时间进行采购，组织生产，从投标报价到材料采购有一定的时间跨度，在此期间，如果主要