募集说明书范本

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1、股票简称：厦门港务股票代码：000905厦门港务发展股份有限公司（住址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要牵头主承销商/债券受托管理人（住所：上海市黄浦区中山南路318号24层）联席主承销商(住所：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层)（住所：山东省济南市市中区经七路86号）签署日期：2016年月日厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书

2、全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。1-1-51厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要重大事项提示一、发行人已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕1140号）核准公开发行面值不超过11亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中第一期已发行6亿元，本期发行5亿元。二、本期债券发行规模5亿元，每张面值为100元，发

3、行数量为500万张，发行价格为人民币100元/张。三、本次债券评级为AA+级；截至2016年6月30日，本期债券上市前，本公司合并报表净资产为313,443.75万元，资产负债率为46.34%，母公司净资产为253,854.65万元，资产负债率为32.34%；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为29,135.08万元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。四、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润分别为16,9

4、24.47万元、13,008.89万元和12,757.91万元，扣除非经常性损益后的年均净利润为14,230.42万元（2013年、2014年及2015年扣除非经常性损益后的净利润平均值），经合理估计（按预期发行利率区间3.00%至4.30%进行测算），预计为本期债券一年利息的5.52至7.09倍。五、根据公司经审计的2013至2015年度财务报告，公司净资产、最近三个会计年度实现的年均可分配利润等各项指标，符合本期公司债券发行的条件。六、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被

5、实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。七、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期1-1-51厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书

6、摘要债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。八、发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构相关规定执行。九、上调票面利率选择权：发行人在本期债券存续期的第3年末有权决定是否行使上调票面利率选择权。投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。十、本期公

7、司债券为无担保，请投资者注意投资风险。十一、报告期内，发行人应收账款金额较大风险。2013年末、2014年末、2015年末及2016年6月末，发行人应收账款账面余额分别为54,917.43万元、75,917.98万元、70,770.00万元和85,750.74万元，占流动资产的比重较高，分别为28.31%、31.13%、32.85%和31.94%。应收账款周转时间对发行人资金回流会有直接影响，对发行人现金流产生一定的影响。另外虽然发行人对应收账款计提了坏账准备且相对集中度不高，但不排除因整体行业环境恶化，发行人应收账款存在出现坏账的风险。十二、发行人存在所

8、有者权益不稳定的风险。2013年末、2014年末、2015年末和2