要约收购案例总结20121021-

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1、要约收购案例总结（2012-10-21）案例一：祝义材（自然人）收购南京中商（部分要约）1、主要信息项目内容收购前持股比例直接持有17.94%股权，间接控制29.49%股权，合计控制47.43%股权，为实际控制人收购目的提高持股比例，增强控制权，不以终止上市为目的；要约收购比例9.7%股权；要约收购的期限30个自然日（2012年5月3日至2012年6月1日）收购价格27.00元/股；要约收购报告书摘要公告前6个月未有买卖上市公司股票的行为；要约收购报告书摘要公告前三十个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为23.74元，本次要

2、约收购价格溢价13.73%支付方式现金支付未来12个月内继续增持计划未有增持计划，如有将依照相关规定履行信息披露义务2、要约收购的流程时间进程备注向证监会报送相关文件《收购办法》第二十八条第一款以要约方式收购上市公司股份的，收购人应当编制要约收购报告书，并应当聘请财务顾问向中国证监会、证券交易所提交书面报告，抄报派出机构，通知被收购公司，同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告。《收购办法》第五十条，规定了收购人进行上市公司的收购，应当向中国证监会提交的其他文件。2012-2-18重大事项停牌公告2012-2-25发出要约收购提

3、示性公告公告《收购报告书（摘要）》2012-4-25收到证监会审核无异议文件2012-4-27发出关于要约收购的申报公告《收购办法》第二十八条第二款收购人依照前款规定报送符合中国证监会规定的要约收购报告书及本办法第五十条规定的相关文件之日起15日后，公告其要约收购报告书、财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书。在15日内，中国证监会对要约收购报告书披露的内容表示无异议的，收购人可以进行公告；中国证监会发现要约收购报告书不符合法律、行政法规及相关规定的，及时告知收购人，收购人不得公告其收购要约。2012-4-27公告《要约收购报

4、告书》公告《法律意见书》公告《财务顾问意见》2012-5-12部分要约第一次提示性公告2012-5-16公告《董事会关于祝义材要约收购事宜致全体股东报告书》《收购办法》第三十二条被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见。在收购人公告要约收购报告书后20日内，被收购公司董事会应当将被收购公司董事会报告书与独立财务顾问的专业意见报送中国证监会，同时抄报派出机构，抄送证券交易所，并予公告。2012-5-22部分要约第二次提示性公

5、告2012-5-29部分要约第三次提示性公告2012-06-02停牌公告根据《深交所上市规则》12.12，上市公司因收购人履行要约收购义务，或者收购人以终止上市公司上市地位为目的而发出全面要约的，要约收购期限届满至要约收购结果公告前，公司股票及其衍生品种应当停牌。2012-06-05公告《要约收购公司股份结果的公告 》预受要约股份为13,926,010股，股东24人，最终等比例收购其中的13,920,000股股份。收购人报价远高于股价（13元左右）2012-06-09公告《要约收购公司股份的清算公告》案例二：武商联集团（及一致

6、行动人武汉经发投、武汉国资公司）收购鄂武商A（部分要约）1、主要信息项目内容收购前持股比例武商联集团及其关联方、一致行动人合计持有29.32%收购目的为进一步增强对公司的影响力，更好地促进公司发展，并看好公司未来的增长潜力，不以终止公司上市地位为目的要约收购比例合计5%，25,362,448股股份；要约收购的期限30个自然日（2012年6月21日至2012年7月20日）收购价格21.21元/股；要约收购报告书摘要公告前6个月内，收购报告书买入上市公司股票所支付的最高价格为21.16元/股；要约收购报告书摘要公告前三十个交易日的

7、每日加权平均价格的算术平均值为18.03元/股支付方式现金支付未来12个月内继续增持计划不排除未来12个月内根据实际情况继续增持鄂武商A股份2、要约收购的流程时间进程备注2011-7-20武商联集团召开临时董事会决议，决定以要约方式收购鄂武商A不高于9,429,514股股份一致行动人武汉经发投召开临时董事会决议，决定以要约方式收购鄂武商A不高于9,429,514股股份一致行动人武汉国资公司召开临时董事会决议，决定以要约方式收购鄂武商A不高于6,503,420股股份向证监会报送相关文件2012-6-16重大事项停牌公告公司第一大

8、股东重大事项未公告，为防止股票异常波动2012-6-20中国证监会核准公告要约收购报告书的提示性公告《要约收购报告书》《财务顾问报告》《法律意见书》律师关于《中国证监会第一次反馈意见》有关问题答复之专项法律意见书关于本次要约收购的特别提示公告2012-6-21《要约收购报告书