通信行业分析报告——移动虚拟运营商“路在何方”

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1、2014通信行业分析报告——移动虚拟运营商“路在何方”1虚拟运营商21.1背景分析21.2发展历程32通信行业政策环境分析42.1虚拟运营商迎电信业“营改增”利好政策42.2国务院修改《中华人民共和国电信条例》43虚拟移动运营商发展现状53.1全球虚拟移动运营商发展现状53.2中国虚拟移动运营商发展现状74中国移动通信市场的供需分析84.1中国移动通信市场的供给分析84.2中国移动通信市场的需求分析95中国移动运营商的进入壁垒分析116移动虚拟运营商面临的挑战147政策建议151虚拟运营商1.1背景分析电信业主要包括基础电信服务和增值电信服务两类。移动

2、、电信、联通等三大运营商主要提供基础电信服务，而移动业务转售企业（虚拟运营商）主要提供增值电信服务。虚拟运营商的出现是因为电信技术更新、发展和用户对于电信业务需求的不断增加及电信业务种类的激增，导致电信运营商角色的改变。虚拟运营商的出现，改变了以往电信运营的模式。传统的电信运营企业为保持核心的市场竞争力，同时保持低成本、高效率的运营状态，将重点集中于其最为擅长的核心网络的建设与维护，对于大量的增值业务和功能化业务则将转售给更加专业的企业，合作开展业务运营。用户对于业务的质量和服务的要求也越来越高，这样虚拟运营商就应运而生。从商业的运作上看，虚拟运营商并

3、不具有网络，但是通过网络的租赁和使用为客户提供服务，将更多的精力投入到对于新业务的开发、运营、推广、销售等领域，这样就可以为用户提供更为专业的服务。虚拟运营商能更专注于企业级市场和细分市场，“举例来说，专注手机游戏的苏州蜗牛，可以让它的用户玩自己的手机游戏免流量，以获取更多的用户数，然后通过广告等其他业务创收贴补免费的流量成本。这种‘游戏+手机+流量’的经营方式就是对传统收费模式的颠覆。而且，互联网企业也为电信市场注入了一股新鲜的活力。3.2.1产业链方面（1）电信业垄断打破。虚拟运营商即一些拥有资质企业通过租赁基础电信运营商的基础网络，经营某一类基础

4、电信业务。第一批虚拟运营商牌照下发，意味着民营资本正式开始进军基础电信领域。随着垄断的打破，市场主体会更加多元化，竞争可能会更加激烈，这有利于运营商们进一步提升现有的服务品质，进而为用户带来更多的选择和利益。（2）加速携号转网。工信部已核发“170”号段作为虚拟运营商的专属号段。有别于移动、联通、电信三大运营商传统的13、14、15、18等号段。虚拟运营商独特的经营方式将会模糊传统三大运营商之间的界限。而这将克服携号转网的的难度与信息处理量，加快携号转网的速度。（3）减少产业链对运营商的依赖。传统模式下，运营管理系统、计费系统、业务发展网络以及终端手机

5、的开发等相关领域业务一直由运营商主导，一旦开放给虚拟运营商，整个产业链横行融合将深入。用户　　（1）线下服务便捷。譬如，手机连锁销售商，可以提供手机软件下载、缴纳话费以及办理类似运营商开户停机等业务。由于利润下降，电商渠道逐步完善，传统电信运营商将撤销市区营业部、业务量较少营业厅，这部门业务可能让虚拟运营商来承揽，促进资源整合和提高资源利用效率。　　（2）语音、短信等业务资费更便宜。在三大电信运营商时代，话音资费降低幅度受制于国资委、工信部等监管部门，运营商是国企要“讲政治”。而虚拟运营商则不同，可以根据市场实际，轮番进行“价格战”。　　（3）选择更加

6、自由。虚拟运营商企业一般都同时与两家甚至三家进行合作，即便有“排他性”协议，并不会像三家电信运营商那样“老死不相往来”，用户可以在一个营业厅同时办理三家业务。实施多品牌联合业务策略，并且根据这些子品牌原有的形象和用户群覆盖来针对不同的细分市场，使用不同的实体运营商的网络。虚拟运营商大时代，也是中国混合制经济在通信业落地的开始在三家基础运营商中，中国移动在向虚拟运营商开放4G网络上走在了前头。原因其实不复杂，“这是中国移动从去年底开始将资源向4G集中的必然结果。而中国联通和中国电信的4G业务并没有真正在全国范围内开展，还不具备向虚拟运营商们开放4G业务的

7、条件。2014．2.1工信部向8家民营企业发放了虚拟运营商牌照，即第二批移动通信转售业务试点批文。值得注意的是，在第一批发放名单中没能出现的苏宁和国美此次终于获牌。具体来看，获得第二批虚拟运营商的企业包括：深圳市爱施德股份有限公司、厦门三五互联科技股份有限公司、苏州蜗牛数字科技股份有限公司、北京国美电器有限公司、苏宁云商集团股份有限公司、中期集团有限公司、长江时代通信股份有限公司、远特(北京)通信技术有限公司。6月,中国移动就已经明确表态,会向虚拟运营商开放4G网络的转售业务。1.2发展历程2013年12月26日，工信部发出虚拟运营商的牌照，包括京东、

8、迪信通在内的11家民营企业成为首批虚拟运营商。2013年12月26日，工信部正式颁发转售业务许