基于人工智能的证券客服小秘书系统

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1、基于人工智能的证券客服小秘书系统项目建设方案第一章项目概况项目名称基于人工智能的证券小秘书系统项目实施单位上海点掌文化传媒股份有限公司项目建设内容1、系统架构设计2、服务能力建设：包括证券知识图谱、机器学习系统、语言识别与处理、人机交互系统等3、硬软件等资源配置4、系统安全建设项目建设目标基于人工智能的客服小秘书系统，融合大数据、机器学习、云处理、语音识别等国际前沿技术，为证券投资服务平台定向开发。系统以合规为前提、以用户为中心、以提高用户满意度为导向，使平台的客服同时具备智能化、社交化、精准化、专业化、个性化

2、以及云端化等特性，全面打造融合用户价值、服务价值、管理价值和商业价值的智能投资服务价值链。项目总投资990万资金来源自筹经济效益每年降低减低人工支出1000万以上销售实现率提高20%以上续费率提高30%以上社会效益对金融平台由销售模式向服务模式的转型发展具有示范作用对政务平台、电商平台的服务模式具有参考价值结论与建议本项目在技术的融合深化应用、平台资源整合利用、与用户的交互模式等方面独具特点，实现了多项创新，不但使人工智能在证券投资领域客户服务的应用方面具有示范作用，对电子商务、电子政务、贸易、物流等平台服务以

3、及监管领域也具有良好的参考价值。第一章项目现状（一）项目单位概况上海点掌文化传媒股份有限公司，国内知名财经新媒体，社交金融与智能投资融合发展模式开创者，为上海市明星软件企业、上海市高新技术企业，曾获中国传媒协会2015年度“影响中国传媒”最具传播力新媒体、阿里巴巴集团数字娱乐事业部颁发的“阿里数娱飞跃进步奖”、证券时报评选的“中国创业企业新苗榜100强”、人民日报评选的“第二届上海市互联网创业新锐”等荣誉，在财经新媒体平台、社交金融平台、智能投资平台、证券大数据研发平台及相关产品的研发、运营方面具有一流的能力和

4、丰富经验。1、企业体系：点掌文化主要定位于财经新媒体平台的运营及智能投资平台的开发，并为平台的融合发展提供创新和技术支持。公司设有两个全资子公司：山东点掌资本管理有限公司、上海点掌投资管理有限公司。其中，山东点掌资本管理有限公司，专业从事证券投资咨询业务，是中国证监会授权经营证券投资咨询服务的84家合规经营机构之一，作为国内仅有的；上海点掌投资管理有限公司定位于基金智投服务，目前已通过证监部门的场检，相关的产品研发、系统开发、企业机制建设均已完成，发证后即可开展业务。2、人员情况：公司现有员工210人，设有行政

5、人事、财务、视频制作、内容编辑、客服、市场、研策、数据分析、技术、产品、销售等专业部门，分别由管理中心、投融资中心、市场中心、研发中心和销售中心管理和控制，其中从事科技工作的员工达到了95人，占员工总数的45%，为公司的创新和发展提供了有力支撑。3、业务情况：点掌文化目前的业务情况如下：（1）由左安龙等300多位知名财经人士参与内容策划制作的新媒体平台，每日16小时实时财经直播内容，全天候24小时播出；平台打通数字电视、IPTV、OTT、WEB、WAP、安卓系统、苹果、微信等9大技术平台，从而形成了多屏合一互动

6、电视3.0平台；平台是中国电信、中国移动、央视未来电视、百视通、华数、国广东方、天猫魔盒、网易、凤凰、360、今日头条、华为、蚂蚁金服等国内40余主流传播渠道的战略及内容合作伙伴，目前是我国仅有的5家能够每日提供8小时以上财经直播的媒体之一，日观看用户超过100万人次，为国内内容时长最长、渠道覆盖最宽、社区最活跃的财经视频新媒体。（2）利用人工智能技术，平台开发出了急速内容审核系统、内容监控系统，大大降低了对人工的依赖，并提高了新媒体平台的运营管理效率及质量。（3）智能投资平台的搭建已经基本完成，基于人工智能技

7、术和机器学习系统开发的盈系列、财系列、富系列、犀牛系列等智能投资产品陆续上线。公司目前已是国内独立开发和运营智能投顾产品及服务的四家企业之一，且产品的起点高、智能化程度首屈一指，深受市场的肯定和好评。4、资金及运营情况：2014年至2016年，点掌文化获毅达投资、广发证券等知名投资机构的三轮融资，融资近亿元，在智能投资产品研发方面具有较强的资金实力；2016年，公司的营业收入7058万，三年的平均增长率达96%；三年的累计净利润达1200万元，年均增长超过130%；三年的研发投入累计1744万元，超过营业收入的

8、11%。1、发展战略：坚持规范发展、科技创新，以“科技为本，文化为媒，金融为根”为理念，探索科技金融、文化、金融跨界融合发展之路。发挥自身在数据、信息、技术、渠道、用户、人才等方面的综合优势，打造科技、文化、金融为特色的产业链，建设包括社交金融服务、互联网投教服务、智能投顾服务、通道经纪服务、基金智投服务在内的跨产业生态圈。（二）人工智能建设现状1、人工智能整体发展规划：以人工智能技术