中拓钢铁增资扩股可行性研究报告

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1、南方建材第四届董事会2010年第五次临时会议附件关于四川中拓钢铁有限公司增资扩股的可行性分析报告一、设立四川中拓钢铁有限公司的背景及运营情况经公司分别于2009年5月27日、2009年6月16日召开的第四届董事会2009年第二次临时会议、2009年第一次临时股东大会审议通过，公司对控股股东浙江物产国际贸易有限公司和境外战略投资者ArtGardenHoldingsLimited非公开发行93,105,802股人民币普通股，本次非公开发行募集资金约5.456亿元，扣除发行费用后，2.6亿元将用于在成

2、都、重庆、贵阳、防城港独资设立钢铁产品分销网络，其中成都子公司拟投入募集资金8000万元；余下部分用于补充公司流动资金。为把握市场机遇，尽快开拓成都钢材销售市场，公司在本次募集资金到位（2010年6月11）之前，公司以自筹资金独资设立了四川中拓钢铁有限公司（以下简称“该公司”或“四川中拓”），注册资本5000万元。2010年3月正式开始运营。截止2010年5月31日，该公司总资产6796.6万元，负债1717.7万元，净资产5078.9万元。从该公司正式运营到5月底，已销售各类钢材1.75万吨，

3、销售收入6729.74万元，实现利润78.91万元。为有效解决上游资源供应，增强抗风险能力，提高销售规模，提升盈利水平，公司拟变更四川中拓募投项目，引入山西晋城钢铁控股集团有限公司（以下简称“晋钢集团”）作为战略合作方，对四川中拓共同进行增资扩股。二、增资扩股的理由1.有利于资源的保供。四川中拓成立运营的几个月时间，属于业务起步的阶段，资源保障没有稳定的渠道，影响了销售网络的开发，1南方建材第四届董事会2010年第五次临时会议附件钢材销售规模和盈利水平没有达到预期目标。如何保障资源的供应，是我们

4、必须解决的主要问题。为保证稳定的钢材供货资源，公司在与水钢、达钢、德勤和晋钢集团经营合作的基础上，通过比较和优化，拟与晋钢集团共同对四川中拓进行增资扩股，形成战略合作，拓展成都、重庆钢材市场。2.有利于集中精力整合、拓展销售网络和开发终端客户。资源的供应问题得到有效的解决后，四川中拓可以集中精力开发建设和整合原晋钢集团在四川区域的下游分销渠道和终端客户网络，能够在较短的时间内迅速提高公司的销售规模，提升盈利水平，达到募投资金预期效益。3.有利于增强抗风险能力。公司与晋钢集团战略合作，一方面可将钢

5、材生产的综合信息共享，便于经营决策；另一方面有两个股东共同投资经营，比公司单打独斗，抗击打和抵御风险能力增强。4.有利于降低资产负债率，减少财务费用。与晋钢集团合作后，公司对四川中拓继续拥有控股权，既可引进股权投资，又可合并报表，达到降低资产负债率的目的，同时公司的募投资金用于补充流动资金相对增加，因此还可减少财务费用。5.与钢铁生产企业建立战略合作关系是公司的重要经营和商业模式。公司先后与萍钢、冷钢和涟钢的合作，均已取得较好效果。三、合作方基本情况晋钢集团注册地在泽州县巴公镇东郜村，注册资金：

6、6000万元，法人代表：李强，主要股东及出资比例为：李景云出资2760万元，占46%的股权；李强出资2580万元，占43%的股权；陈金海出资660万元，占11%的股权。经营范围：投资和经营钢铁产品及原辅料产品。截止2010年5月31日，该公司总资产551,458.08万元，负债129,037.97万元，净资产422,420.11万元；2010年1至5月，实现主营业务收入487,565.61万元，净利润30,326.38万元。2南方建材第四届董事会2010年第五次临时会议附件晋钢集团位于山西省晋城

7、市巴公工业园区，占地135万平方米，长晋高速、晋焦高速、207国道及太焦铁路近在咫尺，交通极为快捷方便。晋钢集团固定资产总投资36.8亿元，是规划年产500万吨铁、钢、材为一体的钢铁联合企业。现拥有职工6000多人，其中高、中级职称技术人员600人，技术研发中心有专职人员18人。晋钢集团直属企业有晋城福盛钢铁有限公司、晋城市丛盛科创实业有限公司、晋城市顺盛新型环保建材有限公司，下属企业有福建源盛投资有限公司、山东福盛钢铁国际贸易有限公司。晋钢集团是集钢铁生产、销售、物流、经营原辅料产品为一体的全

8、国钢铁工业先进集体、山西省重点钢铁联合企业、山西省钢铁协会副会长企业、晋城最大的民营钢铁集团。晋钢集团以经营钢铁产品及原辅料产品为主，其中晋钢集团生产的“兴晋钢”牌产品荣膺“国家免检产品”、“山西省名牌产品”和“山西省用户满意产品”等称号，“兴晋钢”牌商标荣获“山西省著名商标”称号，受到用户的广泛赞誉。物流、车队、石灰厂、粉磨站等辅助产业保证了主导产业的生产经营，有效提高了晋钢集团的发展速度。晋钢集团生产的钢种分别为：Ф12-Ф40十个规格HRB335、HRB400的热轧带肋钢筋和Ф5.5-Ф1