变中取胜—结构性转变下的中国手机市场发展趋势中国移动市场研究员武晓锋

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1、变中取胜—结构性转变下的中国手机市场发展趋势GfK中国移动通讯事业部武晓锋2014年12月23日©GfK20140GfK市场研究No.1全球第一技术类消费品市场研究公司No.4全球四大市场研究公司之一全球范围零售监测100+国家370,000+零售商4500,000+科技类消费品SKU通过零售销售数据洞察最客观的消费者行为与偏好©GfK20141GfK市场研究领域汽车媒体&娱乐消费品公共服务Our时尚Industries零售金融新技术健康旅游©GfK20142GfK中国目前产品覆盖近90个产品品类捷孚凯（GfK中国

2、）零售监测覆盖的产品领域:大家电、消费电子、小家电、IT,办公设备、家居生活、医疗保健、通讯产品、时尚生活、汽车、数码影像等.其中通讯产品主要包括手机、平板电脑、手机耳机，可穿戴设备等产品。©GfK201431234整体市场4G市场渠道&运营商产品趋势©GfK20144移动终端产品已成为中国消费电子行业主要驱动力中国技术型消费电子零售市场各品类零售金额同比增长－2014E手数码黑电家电IT&办公设备大白电小家电机影像14%16%36%19%2%8%预计2014中国消费电子市场总额1.7万亿，同比去年：+4％2013

3、年中国手机整体销售额同比增长41％，智能机59％©GfK201452014年中国手机市场表现变-变化之大,变化之快!中国手机市场零售量分月同比增长率2013-201410大盘:持续走低运营商:政策急转渠道:电商雄起产品:4G闪切厂商:国产爆红©GfK201462015年中国手机市场将进入”新阶段”中国手机市场&中国GDP增长变化2005-2014E1994-2008:2009-2013:2014:2G功能手机核心驱动力:技术红利3G&智能手机替换换代减缓机卡分离运营商投资拉动终端增长4G,话音业务主导补贴压降业务转

4、型流量经营下行压力结构转型F2S主导S2S主导新常态©GfK20147中国手机市场经过5年高速增长进入存量替换阶段中国手机市场规模趋势2004~2015E导入期成长期加速发展期成熟期单位：百万部+6%+6%+82%+126%+157%+73%20042005200620072008200920102011201220132014E2015E©GfK20148手机市场规模增速放缓，进入存量替换阶段中国手机市场规模趋势2012-2015E单位：百万部4.06亿4.22亿1.4%4.28亿4%2.99亿36%©GfK20

5、149智能机存量市场中高端产品持续扩大中国智能手机市场分价格段零售量份额发展趋势2009-2015E中端成为新增长点千元机驱动增长低端驱动增长超低端驱动增长200920102011201220132014E2015E©GfK2014102014年国产品牌在智能机时代实现“二次”崛起中国手机市场品牌格局演进趋势2001-20141070%MOTOROLANOKIA50HUAWEISONYERICSSON%LENOVOSIEMENSNokiaCOOLPADSAMSUNGBIRDMIPANASONICPHILIPSTCL

6、VIVOAMOIOPPOGIONEEDBTEL2001200220032004200520062007200820092010201120122013201410©GfK2014112014年品牌厂商二八格局下的差异化突围中国手机市场品牌竞争格局20141-10月累计AVPTOP10brandstakesupto80%ofthemarket8%12%Bubblesizestandsforsalesvalue%Unit%©GfK2014122015年品牌进入全面竞争国产&国际品牌分价格段份额趋势2013-201410

7、0-600600-10001000-15001500-25002500-3500>3500国际品牌反攻中低端,国内品牌强攻中高端130114101301141013011410130114101301141013011410©GfK201413国产品牌基本形成分价位段梯次精品化华为小米OPPOVIVO联想酷派中兴魅族XplayFind系列>3000RMBMate系列XshotMoto大观系列N系列Nubia2000-3000P系列X系列VIBEIVVIR系列MXNubia1000-2000小米Y系列S系列红牛荣耀大

8、神<1000RMB红米乐檬魅蓝©GfK2014141234整体市场4G市场渠道&运营商产品趋势©GfK2014154G替换进程较3G大幅缩短中国手机市场分制式零售量趋势2004-2015E71%4G-2年单位：百万部90%3G-5年到达90%峰值2G-14年20042005200620072008200920102011201220132014E2015E©