山东联合化工股份有限公司

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1、山东联合化工股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司重要提示1、本次山东联合化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为11.39元，发行数量为3,100万股，其中，网下向配售对

2、象配售数量为620万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,480万股，占本次发行总量的80%。3、本次发行的网下配售工作已于2008年1月31日结束。经大华天成会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东宝城律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。4、根据2008年1月30日公布的《山东联合化工股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。一、网下申购情况本次发行

3、的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求，在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格，其次按照于2008年1月28日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《山东联合化工首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：参与本次网下配售的询价对象共计110家（全部为2008年1

4、月28日17:00截止在中国证券业协会登记备案的询价对象），共计371家配售对象（全部为2008年1月28日17:00截止在中国证券业协会登记备案的配售对象）参与了网下申购，其中无效申购的配售对象1家，本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为370家，网下冻结资金总额为2378915.4万元人民币，有效申购总量为208,700万股，有效申购资金总额为2378915.4万元人民币。二、本次发行网下申购获配情况本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为620万股，有效申购为208,700万股，有

5、效申购获得配售的比例为0.29707714%，认购倍数为336.61倍。三、网下配售结果配售对象的获配数量和退款金额如下：序申报数量获配股数机构名称退款金额号（股）（股）1安徽国元信托投资有限责任公司62000001841870408218.982安顺证券投资基金62000001841870408218.983安信证券股份有限公司60000001782468136984.644安信证券投资基金62000001841870408218.985宝钢集团财务有限责任公司62000001841870408218.986宝康灵活配置证券投资基金620

6、00001841870408218.987宝康债券投资基金62000001841870408218.988保利二号集合资金信托计划35000001039739746578.179保利四号集合资金信托计划35000001039739746578.1710保利五号集合资金信托计划2500000742628390417.8611保利一号集合资金信托计划40000001188345424652.6312北方国际信托投资股份有限公司62000001841870408218.9813北京国际信托投资有限公司62000001841870408218.98

7、14北京国投好运新股集合资金信托计划（第八期）62000001841870408218.9815北京国投好运新股集合资金信托计划（第二期）62000001841870408218.9816北京国投好运新股集合资金信托计划（第九期）62000001841870408218.9817北京国投好运新股集合资金信托计划（第六期）62000001841870408218.9818北京国投好运新股集合资金信托计划（第七期）62000001841870408218.9819北京国投好运新股集合资金信托计划（第三期）62000001841870408218

8、.9820北京国投好运新股集合资金信托计划（第十二期）62000001841870408218.9821北京国投好运新股集合资金信托计划（第十期）6200000184187040