环保行业土壤修复：市场需求加速释放，龙头企业优势明显

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1、目录1.行业需求加速释放，龙头企业持续强势61.1“十三五”实际投资额近2150亿元，17年以后行业需求加速释放61.2行业供给快速增加，专业修复企业具有竞争优势91.3市场格局初步显现，龙头企业持续强势112.影响市场需求释放的因素（美国视角）122.1美国土壤修复市场发展历程122.2驱动因素分析132.2.1市场需求的产生——民众意识提升&顶层设计出台132.2.2需求释放——超级基金成立132.2.3促进需求爆发——私人资本参与142.2.4需求趋于稳定——房地产价格下行153.中国土壤修复市场加速释放173.1中美土壤修复行业的区别173.2行业起步阶段，政策和财政支持对土壤修复行

2、业影响明显173.3《土法》促进修复市场需求加速释放183.4行业需求从无序释放向有序释放转变193.5商业模式决定需求释放节奏——工业场地治污先行233.6化工园区爆炸事件：对工业场地修复需求释放起到催化作用253.7龙头企业技术体系较为完善，有望借力腾飞274.投资建议285.风险提示29图表目录图1：土壤修复行业发展历程6图2：不同污染程度土壤占比7图3：耕地污染最为严重7图4：2017年以后，土壤修复行业需求加速释放8图5：土壤修复市场企业数量（家）9图6：土壤修复市场主要参与方10图7：美国土壤修复资金占GDP比重变动情况12图8：超级基金明确四个关键环节（单位：美元）14图9：美

3、国建筑许可数量（千）15图10：美国独栋住宅价格同比（%）15图11：NCREIF地产指数——公寓15图12：NCREIF地产指数——工业物业15图13：美国棕地治理发展历程16图14：超级基金年度投入资金（百万美元）16图15：土壤污染防治专项资金（亿元）18图16：土壤修复行业订单规模（亿元）18图17：土壤修复市场企业数量（家）18图18：高能环境环境修复订单规模19图19：样本住宅平均价格:百城平均（元/平方米）24图20：70个大中城市新建商品住宅价格指数:当月同比24图21：高能环境各类修复业务当年营收（万元）25图22：高能环境各类修复业务当年营收占比25表1：土壤修复远期潜在

4、市场空间计算7表2：“十三五”土壤修复市场空间计算8表3主要参与者竞争实力对比10表4土壤修复领域年度领先企业11表5主要上市环境修复公司订单情况19表6农用地土壤污染详查进入全面收官阶段，建设用地详查正在有序推进20表7土壤修复领域地方政府考核机制梳理21表8各地方政府土壤污染防治工作方案汇总21表9土壤修复商业模式分类23表10近期爆炸事件汇总25表11高能环境已公告化工企业修复项目26表12上市公司土壤修复技术体系完备性统计27表13高能环境/中科鼎实典型修复案例281.行业需求加速释放，龙头企业持续强势1.1“十三五”实际投资额近2150亿元，17年以后行业需求加速释放土壤修复行业发

5、展历程2007年以前，我国只有杭州炼油厂退役厂区修复和原沈阳冶炼厂污染场地治理修复工程等零星几个土壤修复项目，且并非由专业（当时）的土壤修复公司所实施。2007年，我国出现了第一家专业的土壤修复公司——北京建工环境修复有限责任公司，并出现了少量但较为稳定的市场需求，土壤修复行业开始起步。2008年6月，《关于加强土壤污染防治工作的意见》出台，开启了我国土壤修复行业政策体系的构建过程。2014年，《全国土壤污染状况调查公报》发布，为明确土壤污染状况、摸清土壤污染底数奠定了重要的基础，也彻底将土壤修复行业拉进了公众的视野。2016年，“土十条”出台且财政部土壤污染防治专项资金同比提高145.65

6、%增加到90.89亿元，极大地拉动了资本的投资热情，土壤修复公司数量快速上升，行业进入快速发展阶段。图1：土壤修复行业发展历程数据来源：土壤污染情况现状2014年发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。从污染土地类型看，耕地污染最为严重，土壤点位超标率远高于其他类型用地，主要污染物为镉、镍、铜、砷、汞、铅、滴滴涕和多环芳烃。图2：不同污染程度土壤占比图3：耕地污染最为严重资料

7、来源：、NCREIF资料来源：、NCREIF从污染分布情况看，南方土壤污染重于北方；长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大；镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。“十三五”实际投资额近2150亿元，17年以后行业需求加速释放。根据中国产业信息网的信息，我国目前待修复工业污染场地有30-50万块，