养老金业务综合管理系统介绍

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1、1养老金业务综合管理系统介绍企业年金管理处二○一○年十月写在前面2本次培训任务：钻研新系统、测试新系统一样的操作，不一样的结果。尤其需要验证操作结果认真进行移行验证严格执行投产后的并行31新系统介绍2新老系统对比4其他问题3移行验证目录4目标一目标二目标三全面支持企业年金、基本养老保险、福利计划等各类养老金业务；以养老金企业客户和个人客户为中心，建立客户与多种养老金产品的统一视图。企业年金受托和账管业务整合，在我行同时担任受托管理人和账户管理人的情况下，通过整合系统和业务环节来提高运作效率，避免操作风险。完善业

2、务环节，将系统划分为产品销售、日常运营、内部管理、风险监控等业务环节。本次主要新增了产品销售和风险监控环节，并且对日常运营和内部管理进行多产品和流程整合的改造。建设目标5养老金业务综合管理系统对公渠道中石油客户端通用化客户端（中石化等）信息交互平台（银企互联）企业网上银行......其他相关应用产品管理系统法人营销系统......分行特色广东社保......个人渠道个人网上银行电话银行ATM查询自助终端......系统整体构架－总体构架6企业年金客户版企业年金账户管理系统企业年金受托管理系统基础养老金业务综合管

3、理系统系统整体构架－项目基础7养老金业务综合管理系统产品管理系统法人营销系统中石油客户版系统通用化客户版系统（中石化）个人网银（注册版、存折版）ATM自助终端电话银行（未改造需要通过性测试）企业网银（未改造需要通过性测试）信息传输平台（未改造需要通过性测试）系统整体构架－项目建设范围8系统整体构架－系统建设方式9系统整体构架－系统框架10产品销售客户经理进行养老金产品查询、客户信息维护、表单传递12345日常运营受托、账管业务人员进行信息管理、缴费、投资、支付、变动、变更、费用等日常业务管理内部管理业务管理人员

4、进行产品管理、角色管理、群组管理、用户管理、权限管理、渠道管理、系统公告管理等风险监控风险监控人员进行业务操作、计划运营、内部管理方面的监控报表报告受托管理报告、账户管理报告、内部管理报表的自动生成系统整体构架－业务环节11系统整体构架－用户角色12一、系统功能系统整体构架－系统功能131新系统介绍3移行验证4其他问题2新老系统对比目录14系统名称旧系统新系统产品类型企业年金企业年金、职业年金、补充养老保险、补充医疗保险、基本养老保险、住房补贴、住房公积金、员工持股计划、员工福利计划、业务类型单账管单账管、

5、单受托、一体化管理模式分散管理分散、集中管理业务环节业务运行产品销售、风险监控、售后管理用户管理单用户管理群组管理权限管理单方向权限转移灵活权限转移增值功能单一多样（任务提醒、工作日历等）新老系统对比几个概念的变化15核算企业与非核算企业缴费主分配企业缴费通知单生成企业是否设置子计划是否应用到下级企业税前税后16目录计划管理2企业账户管理3个人账户管理4缴费管理5投资管理6收益管理7支付管理8变动管理9特殊处理11补贴管理10系统管理1渠道管理1217功能介绍将业务人员赋予操作养老金系统的权限，并将企业或计划赋

6、予相应的业务人员进行操作功能介绍用户管理群组管理包含模块18功能对比功能模块账管系统养老金综合平台系统管理计划管理员、计划复核员、录入员、复核员、系统管理员账管经办，账管复核、业务管理员系统管理不能多用户对同一个计划、企业进行业务操作可以将多个用户添加至一个群组中，同一个群组中的用户可以对同一个计划、企业进行操作19业务流程20关注要点养老金系统中设置了四个基本业务操作角色，账管经办、账管复核、受托经办、受托复核，分行业务管理员要依据这四个角色定义群组；群组的名称可以根据实际需要命名；在同一个群组中的操作用户，

7、要注意操作对象的不同，正常情况下，不要操作非本人管理的计划或企业；群组删除后，原群组下的操作对象（计划或企业）要重新指定；所有的用户均可以被配置为客户经理的角色，但需要对所操作的计划、企业进行设置；对于计划层面，客户经理可以进行计划信息的查询及表单的上传，对于企业层面，客户经理可以进行企业信息的查询及表单的上传，同时可以进行账户管理费的查询及收费登记。21目录计划管理2企业账户管理3个人账户管理4缴费管理5投资管理6收益管理7支付管理8变动管理9特殊处理11补贴管理10系统管理1渠道管理1222功能介绍指依据受

8、托人或企业的指令进行企业账户信息登记、修改及规则设置功能介绍企业信息登记/修改/删除企业计划关联/删除企业规则设置包含模块23功能比对功能模块账管系统养老金综合平台企业信息登记必须依托于计划才能进行企业信息的登记通过企业计划关联功能进行企业与计划的对应关系的建立企业信息登记允许下级企业设置子计划取消是否设置子计划，使用:"是否应用到下级企业"进行选择企业信息登记以核算企业为单位进行缴费