保单检视成就百件保单x

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1、三明周宝珍教育背景：大专现任职级：处经理入行时间：1997年4月原职业：宾馆总台登记员所获荣誉：连续16年获省公司销售精英获总公司腾飞奖、忠诚铜奖2014年总公司精英俱乐部钻石会员三明·周宝珍2014年12月保单检视成就百件奇迹年度首年期保费十年期保费件数2008年81万26万1172009年49万35万1042010年75万43万652011年88万34万412012年163万43万772013年77万26万542014年115万76万173数据展示数据展示客户姓名连续加保加保件数张先生4年1

2、1李女士6年12林先生7年15朱女士14年24程女士14年36业绩取得主要源于——客户的保单检视目录一、观念转变二、保单检视的作用三、保单检视三部曲之前的保险观念——始终担心自己的客户已经没有购买力（自身给客户算命）怯于再次面见老客户，担心老客户反感不知道如何怎么寻找新的客户资源始终锢步不前客户肖总，2010年通过转介绍认识，不是太熟悉，通过接触签下合计保费1.7万。在后续服务的过程中，客户表示保险不好，不想再购买了。所以没有特别关注。但是再次拜访客户的时候发现，已经和别的业务员签约保费5万。通

3、过这件事，我深刻领悟到——不要用自己的脑袋去考虑客户的口袋有权利和义务去告知客户公司的利好政策和产品，买与不买应当尊重客户的选择不能放弃任何一个客户目录一、观念转变二、保单检视的作用三、保单检视三部曲保单检视的作用——保单检视通过对客户手头上的保单进行整理和检视，每经一定时期协助客户保单整理，重新评估客户保障状况，调整保单内容，为客户提供更全面、完善的规划。目录一、观念转变二、保单检视的作用三、保单检视三部曲保单检视三部曲之一激发保单检视三句话第一句：您了解所购买了什么产品吗？目的：引发客户思考

4、，提醒客户保单在家庭中的重要性。保单检视三部曲之一第二句：您知道您每张保单的缴费时间和缴费账户吗？目的：主动提醒客户，通过售后服务，解决客户后顾之忧保单检视三部曲之一第三句：您知道您的保单什么时候领钱吗？目的：让客户明白不仅关心交钱，更关心领钱，触及客户利益，激起客户的兴趣。保单检视三部曲之二表格整理（保单存折）保户基本资料本人姓名生日社保状况身份证号码配偶姓名生日社保状况身份证号码家属姓名生日社保状况家属姓名生日社保状况保单检视三部曲之二表格整理（保单存折）客户保单资料姓名身份证号类别投保公司

5、险种保单号保额保费缴费期生效日保险期限医疗保障养老保障子女教育投资理财意外保障附加险保障保单检视三部曲之二表格整理（保单存折）定期领取保险金备忘录险种被保险人领取时间和金额保单存折实物保单存折关键要素——保户基本资料投被保险人姓名、身份证号码、农历生日身份证号码：把握最佳加保时机农历生日：人性化的客户经营（生日祝福等）客户保单资料投保公司、险种、保单号、保费、保额、生效日期、保险期间缴费期：掌握加保的时间点保额：快速找到保障缺口生效日期：目的在于避免保单脱保和失效，为客户加保提供便利定期领取保险

6、金备忘录客户领取保险金的险种、领取人信息以及领取的金额目的：及时掌握客户的生存金动向，便于加保保单检视三部曲之三——检视缺口，提供新建议投保顺序是否合理支柱——配偶——子女投保种类是否齐全投保保障保额是否足够36件保单效应——帮助客户认识需求点1998年初识程女士经过一定的接洽于1998年购买第一张99鸿福1999年夫妻各买康终47002000年加保鸿福相伴2100，同年再次购买千禧理财9800，并介绍亲戚购买2份教育金。。。。。2014年再次购买福禄鑫尊2分，合计保费3万多1998年99鸿福2

7、6001999年康终47002000年鸿福相伴21002001年千禧理财98002002年鸿盈两全100002003年金星两全300002004年美满一生700002005年瑞鑫两全53482006年其他医疗险45002007年康终（07版）65502008年康终93542009年福满一生100002010年福禄双喜700002012年康终（2012版）120002013年福禄鑫尊300002014年防癌保险2777连续16年合计36张保单，合计保费28万！定期检视明明白白买保险坚持检视助力客户

8、保障全用心服务、用爱经营保单检视，成就百件奇迹！成长感悟——谢谢大家！