多晶硅产业技术与市场

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1、多晶硅产业技术与市场过剩时代的多晶硅产业格局多晶硅技术与市场变化趋势多晶硅产业调整的竞争策略话题纲要全球多晶硅产业集中度凸显[本资料由GCL市场分析师根据各公司公告及现场调研整理]全球四大产量全球总产量全球十大占比全球四大占比2011年25.2万吨76%12.14万吨48%2012年E22.6万吨86%14.6万吨65%全球十大产量19.2万吨19.6万吨全球多晶硅产能总体过剩数据来源：IMS多晶硅加速优胜劣汰FP多晶硅经营环境恶化整体市场:多晶硅受光伏下游挤压过度透支成本中国新兴市场:多晶硅受不公平竞争环境挤压国外多晶硅低价倾销,中国多晶硅受压国内经营环境恶化[本图表根据中国

2、海关公布资料整理]话题纲要过剩时代的多晶硅产业格局多晶硅技术与市场变化趋势多晶硅产业调整的竞争策略多晶硅生产技术演变以改良西门子法为主流，硅烷流化床法等为补充以缩短工艺流程、提高反应效率、减少消耗、提升品质为技术发展方向围绕副产物的化学品产业链回收利用工程2012年全球十大多晶硅企业分布地图GCL65,000MTTOKUYAMA8,200MTOCI62,000MTWAKER52,000MTMEMC14,100MTREC20,500MTHEMLOCK59,000MTLDK18,000MTZHONGGUI8,000MTDAQO10,00MT以上资料由GCL市场分析师根据各公司公告及

3、现场调研整理多晶硅产业布局演变全球多晶硅的新格局GCL65,000MTTOKUYAMA8,200MTOCI62,000MTWAKER52,000MTMEMC14,100MTREC17,000MTHEMLOCK46,000MTLDK18,000MTZHONGGUI8,000MTDAQO10,000MTU.S.50,000MTEU50,000MTASIAN250,000MT太阳能产业转移趋势：光伏制造往亚洲特别是中国转移光伏运用从以欧洲为主向美洲、亚洲等新兴市场扩散光伏设备从欧美为主导到向亚洲扩散光伏原料从欧洲、美国、亚洲三足鼎立到向亚洲特别是中国转移重慶[四川樂山，新光1260噸

4、][樂電天威3000噸][天威新津3000噸]云南曲靖1500吨江蘇[湖北宜昌南玻1500噸][随州齐星1500吨][青海，亞洲硅業1500+3000噸黄河水电1250吨][陝西天宏1500噸][河南洛陽中硅8000噸][內蒙古，神舟硅業1500噸+3000吨]寧夏陽光硅業1000噸国电宁夏2500吨揚州，順大1500噸無錫，中彩500噸连云港,中彩1500吨萬州大全1500+3500噸四川峨眉東汽739廠200吨+500噸+1500噸樂山永祥1000+3000噸眉山瑞能1500噸+1500噸安陽林州300+3000噸焦作王封300+1500噸徐州，中能65,000噸[内蒙古盾

5、安环境3000吨][鄂爾多斯多晶硅3000噸][内蒙古锋威1500吨][国电晶阳1500吨][烏魯木齊，特變電工多晶硅1500+3000噸][大全石河子5000吨]中国多晶硅向何处去2012中國多晶硅地图（建成33個項目，產能16万噸）[江西新餘LDK16000噸[景德鎮1500噸]高邮，康博1500噸注:仅包含千吨级以上已建成试运行项目;本资料由GCL分析师根据各公司公告及现场调研整理江蘇10万吨河南2万吨山西5万吨内蒙古5万吨新疆5万吨中国多晶硅布局----2015年30万吨---江西3万吨[本资料由GCL市场分析师根据各公司公告及现场调研整理]话题纲要过剩时代的多晶硅产业

6、格局多晶硅技术与市场变化趋势多晶硅产业调整的竞争策略多晶硅步入成熟发展期传统产业定位价格策略：合理利润成本领先专业化&全产业链一体化1,500吨级生产线12,000吨级生产线5,000吨级生产线6,500吨级生产线投资策略：规模效应15,000吨级生产线[本资料由GCL项目运行资料整理]投资成本控制投资年份单线规模静态投资单位投资备注2006-20072X1,500吨21亿元人民币70万元/吨产能包括氢化合成等主工艺系统、尾气残液处理系统、公共服务管理系统2008-20093X5,000吨75亿元人民币50万元/吨产能2010-20113X12,000吨90亿元人民币25万元/

7、吨产能[本资料由GCL项目运行资料整理]规模化生产管理系统硅料破碎整理包装工厂：装置1、2、3……硅芯制备工厂：装置1、2、3……公用工程工厂：装置1、2、3……检验检测工厂：装置1、2、3……动力供应工厂：装置1、2、3……检修维护工厂：装置1、2、3……氯氢化工厂：装置1、2、3、4、5、6、7、8……管理创新谢谢!