齐鲁证券场外市场介绍

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1、齐鲁证券有限公司是经中国证监会批准设立的全国性大型A类A级证券公司，注册资本52.12亿元，员工6000余人。公司在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、福州、厦门、武汉、杭州、沈阳、大连、长春等大中城市和山东省各市地设有150余家分支机构，控股鲁证期货公司、鲁证创业投资有限公司，参股万家基金管理有限公司，管理客户资产逾千亿元。截止2010年底，公司总资产425亿元，净资产108亿元。2011年评为A级AA类证券公司经过近几年的跨跃式发展，齐鲁证券形成了以证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、金融创新业务和固定收益业务为基本架构的完善的业务体系，建立了研究咨询、信息技术

2、、市场营销和风险管理等强有力的业务支持体系。公司在多年来的发展中形成了富有自身特色的经营理念：合规创造价值；人才提升效率；创新推动发展；诚信铸造品牌。齐鲁证券简介0齐鲁证券作为立足于山东，面向全国的证券公司，与山东省省委、省政府及其他国家有关机构与部门建立了良好关系，可以协助贵公司进行有效沟通，提高整体工作效率。齐鲁证券作为山东本省唯一的综合类券商，秉承山东省委省政府打造山东资本市场平台要求，以为本地上市公司及拟上市公司提供最优质的服务为己任。良好的协调、沟通能力交易所省委省政府证监会发改委国资委齐鲁证券的优势1近2年来齐鲁证券完成的IPO项目和上市公司融资项目1上海新朋实业股份有限公

3、司2009年9月21日，齐鲁证券保荐主承销的上海新朋实业股份有限公司IPO项目，通过中国证监会发审委审核。成功发行，在深圳证券交易所挂牌上市。项目募集资金14.53亿元。发行股数、募集资金分别位居2009年中小板全部64家新上市公司第一位和第四位，同时“新朋股份”还成为上海青浦区首家上市公司，齐鲁投行成功进入保荐业务竞争激烈的上海地区，受到地方政府和发行人充分认可。2无锡宝通带业股份有限公司2009年11月2日，齐鲁证券保荐主承销的首家创业板上市企业——无锡宝通带业股份有限公司顺利通过中国证监会发审委审核，成功发行，在深圳证券交易所创业板挂牌上市。项目募集资金4.75亿元。齐鲁投行深入

4、挖掘企业内在价值，对其成长性和科技含量予以充分披露，使“宝通带业”成为首家在创业板上市传统制造业中的非行业龙头公司。同时，“宝通带业”还成为无锡市第一家创业板上市公司、江苏省第二家创业板上市公司。3宁夏赛马实业股份有限公司2008年5月，齐鲁证券担任央企中国建材集团所属“赛马实业”公开增发保荐机构、主承销商。在全市场公开增发连续两个月“真空”、包销风险巨大的情况下，启动发行取得超额认购，实现预期7.38亿元融资目标。此次发行，使齐鲁证券成为2008年上交所实施公开增发的首家券商和2008年获批与启动发行间隔时间最短（18天）券商。齐鲁证券拥有丰富的资本市场经验近2年来齐鲁证券完成的IP

5、O项目和上市公司融资项目（续）4宁夏英力特化工股份有限公司2008年7月，齐鲁证券担任央企中国国电集团所属宁夏电力集团“英力特”配股保荐机构，发行申请通过中国证监会发行审核委员会审核。2009年8月，“英力特”配股顺利完成配售，配售金额4.75亿元。在2009年度第四届《新财富》中国最佳投行评选中，因齐鲁投行深度挖掘项目价值，实施产业链一体化，提高公司成本优势，特别是精心设计发行方案、科学确定配股价格与时机，在全市场实施配股公司中“折价率”最高，荣获“最佳配股项目”第三名。5四川浪莎股份有限公司2009年3月25日，齐鲁证券保荐主承销的“浪莎股份”非公开发行申请，通过中国证监会发行审核

6、委员会审核。项目实施高速高效，从申报到通过审核，仅用3个月时间。同年5月,成功完成发行，共募集资金2.39亿元。齐鲁投行统筹规划上市公司及母公司资产重整路径，通过实施本次非公开发行，扩大流通股比例，增大上市公司股本，为后续母公司置入优质资产，实现集团整体上市，提升上市公司质量，打下了坚实基础。6宁夏赛马实业股份有限公司2009年，齐鲁证券再次为“赛马实业”启动债券融资计划。，齐鲁证券保荐主承销的“赛马实业”发行公司债申请，通过中国证监会发行审核委员会审核。目前正在等待国家发改委对于产业政策方面的审核意见。齐鲁证券拥有丰富的资本市场经验近2年来齐鲁证券完成的IPO项目和上市公司融资项目（

7、续）7山东南山铝业股份有限公司2010年1月13日，齐鲁证券保荐主承销的“南山铝业”非公开发行项目通过中国证监会发审委审核，2010年3月22成功发行完毕，募集资金25亿元。南山铝业项目在市场低迷，一、二级市场价差小，国家出台限制电解铝行业政策、公募机构参与热情不高等诸多不利因素下，成功完成发行，充分展现了齐鲁投行高水平的专业服务水准与股票销售能力，赢得了发行人高度评价和赞誉。8农工商房地产（集团）股份有限公司2008年6月，齐鲁证券保荐主的主