《品质合规》PPT课件

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1、业绩标准内容职级标准注意点共同点晋升标准正式基本法标准新人前2件自保件计入新人训练津贴的核发、转正考核业绩计算；综合开拓业绩最多计入2250C，两个客户数维持标准正式基本法标准（3月，6月,9月,12月）1，3个月正常考核1500C，2个新契约客户数；2，2个月，考核1000C，1个新契约客户数；3，4个月，考核2000C，2个新契约客户数。综合开拓业绩最多计入500C一个客户数，业绩全部计入自保件，互保件除外自保件政策新人前2件自保件计入新人训练津贴的核发、转正考核业绩计算；同一时间投保两件以上

2、的，按系统承保时间的先后顺序默认，前两件发生犹豫期撤件的不扣减件数。所有自保件佣金不参与个人、营业组和营业部的晋升与维持考核、财补核发和定级考核。wenzi自保件投保人、被保险人或受益人为公司代理人或代理人直系亲属的保单，包括互保件。一年期短险、长期意外险、投连险及万能险保单除外。严禁代理人在保单的录入的时候随意录入受益人身份证号。比如录入代理人、内勤的身份证号。自保件识别依据：保单的投保人、被保险人或受益人信息与核心系统代理人家庭信息库或新增代理人家庭信息库中代理人或代理人直系亲属信息一致。we

3、nzi实动人力实动500C定义:寿险初佣，不含自保件，互保件，不含综合开拓和卡单业绩！自保件定义:投保人、被保险人或受益人为公司代理人或代理人直系亲属的保单，包括互保件。wenzi个人第13个月年度保单继续率个人继续率奖金比率95%130%92%120%89%110%86%100%83%90%80%80%75%50%当月第二年度服务津贴x个人继续率奖金比率13个月继续率86%双倍二期续佣继续率奖金《关于对分公司个险自保件、低继续率代理人及营业部管理、同业引进政策补充规定的通知》—执行时间8月1日一

4、、自保件管理办法严格执行《太平人寿保险有限公司个险自保件管理办法》，并根据《太平人寿保险有限公司个人寿险代理人品质管理实施细则》的相关规定，明确二、三次自保件/隐性自保件减保、失效、退保、减额缴清的，在职代理人自保件扣品质2分/单，离职代理人自保件需追溯上一级主管扣品质１分/单。wenzi二、继续率一票否管理办法：严格执行《太平人寿保险有限公司个险低继续率代理人管理办法》，并在此基础上，明确分公司各机构各层级业务单位继续率一票否（个险13月继续率86%，个险25月继续率92%）管理规定：１、代理人

5、：个人13月继续率或25月继续率任一项持续三个月低于一票否，暂停该代理人新契约业务，直至继续率改善至一票否以上。2、营业部：营业部13月继续率或25月继续率任一项持续三个月低于一票否，暂停该营业部新人上岗，直至营业部继续率改善至一票否以上。《关于对分公司个险自保件、低继续率代理人及营业部管理、同业引进政策补充规定的通知》—执行时间8月1日wenzi试用职级转正晋升指标试用备注业绩标准4500元，6个客户数产险业绩最多计入转正业绩的50%，500元一个客户数。新人转正前两件自保件计入底薪，计入客户数

6、。预收后未生成保单号码之前均不算，同一时间预收按承保先后时间计入实动人力无要求继续率85%考核时间要求滚动时间三个月内品质扣分累计品质超过5分不能晋升品质扣分业务人员考核期内品质计分标准考核期内品质计分考核内容5（含）～10分取消晋升资格10（含）～15分取消维持资格予以降级，试用业务人员或降级试用人员直接清退15（含）分以上解除代理合同，上报行业协会备注：业务人员指所有职级人员营业组及营业部主管考核期内直辖组/部品质计分标准职级考核期内直辖部（组）品质计分考核内容营业组主管（自然季度）≥2位业务

7、人员发生品质扣分累计扣分达10（含）～20分扣职务津贴200元≥2位业务人员发生品质扣分累计扣分达20（含）分以上扣职务津贴500元营业部主管（含总监）（自然半年度）≥3位（如营业部人力>30人，则5位）业务人员发生品质扣分累计扣分达20（含）～30分扣职务津贴300元≥3位（如营业部人力>30人，则5位）业务人员发生品质扣分累计扣分达30（含）分以上扣职务津贴800元品质扣分与业务主管事项违规行为扣分值扣款金额投保说明未向投保人提供保险条款、产品说明书、投保提示书的；1分/单投保材料未在3个工作

8、日内补交投保提示书，超期交回1-5天的加扣1分/单未在3个工作日内补交投保提示书，超期交回6-10天的加扣2分/单50未在3个工作日内补交投保提示书，超期交回11天以上的加扣3分/单100未向投保人提供客户保险需求分析问卷的1分/单需求分析问卷与客户本次投保计划不匹配的1分/单需求分析问卷缺失未在5个工作日内补交，超期交回1-5天的再扣1分/单需求分析问卷缺失未在5个工作日内补交，超期交回6-10天的再扣2分/单50需求分析问卷缺失未在5个工作日内补交，超期交回11天以上的再扣3分