定投培训材料

《定投培训材料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、工行上海分行一汇添富基金2016年定投专项推动方案培训材料2016年4月目录一、培训方案1二、定投垫板2三、定投话术61、基金定投转介绍话术62、基金定投常见问题应对83、基金定投话术一一沟通技巧114、基金定投话术一一拒绝应对155、基金定投话术一一客户分类20培训方案上午：课程培训课程一玩转定投（2.5小时）课程二常见定投问题应对（1小时）下午：课程演练具体流程：第一步：分组6人为一组，且每组选出一个组长。第二步：每组组长抽签自己小组的演练顺序和演练题目（十选三）每组组长需要抽出三道演练题R第三步：依照抽签出的题目，全组准备问答话术组长带领组员进

2、行演练讨论，假定实际演练的人物、事件、地点等场景和流程。第四步：按照抽签的顺序，每组派两位组员进行演练演练过程中必须涉及抽到的三个问题，并且说明事件的双方身份和交谈背景。第五步：评分+颁奖评委进行打分统计，点评每组表现并给前三的优胜小组颁发奖牌奖品。OM517812014.12.10上证：2940点2016.2.22上证：N927点467231、416C433660£315462015.8.26上证：2927点见K•FT264JZ基金名称基金代码成立时间2014.12.10（2940点）-2016.2.22（2927点）2015.8.26（2927点

3、）-2016.2.22（2927点）汇添富民营活力混合470009.OF2010-05-0572.65%13.77%汇添富蓝筹稳健混合519066.OF2008-07-0863.33%14.84%汇添富成长焦点混合519068.OF2007-03-1262.23%22.70%汇添富价值精选混合519069.OF2009-01-2357.44%13.36%汇添富消费行业混合000083.OF2013-05-0352.91%10.38%汇添富社会责任混合470028.OF2011-03-2943.43%20.76%汇添富移动互联股票000697.SZ20

4、14-08-2641.69%17.37%214290基金定投，是一种投资方式！是一种持之以恒的投资理念！关键词：固定的时间+固定的金额+固定的基金“微笑曲线”的魅力:当基金净值走高时，买进的份额数较少当基金净值走低时，买进的份额数较多基金定投让您踏空套牢两不忧单位净值申购金额获得份额第1期1.50300元200第2期1.00300元300第3期0.5300元600合计：900元1100盈亏点：900/1100=0.818元♦如果当净值回升到0.818元时，您的投资就已经回本！♦如果当净值回升到1元时，您的投资已经获得22.2%的盈利！注:首日定投为2

5、005・01・01.以后每次定投收益融发15%藝回.并于次日开始新的定投;数据据来源:wind,统计区间2005・0：L・0：L——201&0391•2015年1月5日・2015年6月5日，上訓3350脛5023点•汇添富民营活力S金，净值从1.577元至4.560元，上涨189%当市场一路上涨，定投能获得较好的投资回报。当市场一路下跌，定投回撤较小能有效抗跌。•2007年10月16B-2008年10月16日，上证综指从6092点至1910点•汇添富优势精选基金<净值从5.6812元至九8631元，下跌67%i/HJy/附〃刃//“Jf7///VMc

6、mra・vob*■罠片BCwriOB・T.BSf*・u・•eroom1^00•*ho・enioA当市场先跌后升，定投的回报率大大高于一次性投资。当市场波动频繁，定投的回报率也可能比一次性投资高•2008年6月10日・2009年6月10日r上畸从3072脛2816点•2015年6月15日・2015年12月15日,上证僦从5062点至3510点•汇添富优势精选基金，净值从2.4495元至2.4902元，±^1.66%•汇添富民苕活力8金<净值从4.383元至3.300元,下跌24.7%i

7、WHIG■■■•HK)A<□BHUO”■口■M9MJWI9Qm,A•••VfWBV•UHH9Q基金定投进阶篇一一投资两大秘诀投资秘诀一：低点要加码rownem»t$ei!：»r叱-,zIftLLVr>t^irbr»i»：xoF>、MK：<>"0谑煎z*•■・屛常-wa***Ktz・”C41*•1■■10(*WIVT-I%tMl1*FlII•IfWlnWIVt-PKgMIfWlX•T.■■g81"l・t.mCtVi.iioa•叙00心0・l・tw纽OI.IMM・、■■100

8、•cemfOIVU-H3・T*・*•Mft■mer♦fl—・・・RI3>Y■■QWMB4HKdt3I：>>I