“十二五”战略性新兴产业中节能环保产业细分行业发展趋势

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1、“十二五”战略性新兴产业中节能环保产业细分行业发展趋势(一)低碳经济路径：短期内节能机会大于新能源我们认为，未来我国经济结构调整的一个重要主题是“发展低碳经济”。在这个方面，节能环保行业无疑具有巨大优势；甚至在机会方面，节能环保的发展机会短期内要大于新能源行业。低碳经济要靠市场来运作。低碳经济不能一直走政府主导路线，要靠市场机制解决。因此低碳经济的价格问题，成为发展的关键，中国政府会优先选择低成本低碳经济。此外，发展低碳经济，不能盲目寄希望于调整产业、能源结构。中国仍处于工业化、城镇化建设阶段，不能盲目的压制重工业。因此，我们判断，未来低碳经济的发展路径将是：追求低碳

2、与经济的协同发展。低碳经济归根结底是发展的问题，要服务于经济发展。从成本角度来看，节能减排行业无疑具有巨大优势。图表1:低碳经济的主要方法与比较低碳技术［节能新能源环境保护减排效果高高高经济成本低高极高国内发展阶段起步起步研发发展潜力当前阶段最具发展潜力中期(2015)有潜力工期发展潜力主要方法提高能源效率”减少能源使用绿色能源碳捕捉，环境保护治理资料来源：银联信50MX十亿公吨COje/第9工竝爭CO,DMmnn-〕生密築油CCSfllttaifn.^―an工也饴料・代CCSEOR风力;一一・Wk6工业电动机JM1待削为耗甘眞生w»s笳繼汽耳CCS；*««Ln[L生

3、籀■乙B■靛运・曲电T^acoj=机效率4工业CCS匹酬■鬼乐促醍起改浓;:誌2005201020153X020252«020352050资料来源：银联信总体来看，我国节能环保产业市场巨大。《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》显示，经初步测算，2009年全国能源消费总量为31。0亿吨标准煤，比上年增长6。3%,单位万元GDP能耗为1。08吨标准煤，比上年下降2。2%。虽然十一五期间我国万元GDP能耗下降10%,但与世界发达国家相比，我国仍是日本、美国的4-5倍，减排任务艰巨。09年11月25日，温总理主持召开国务院常务会议，决定2020年单位GDP二

4、氧化碳排放比2005年下降40%至45%,而工业、建筑和交通节能减排将是实现单位GDP能耗下降、减少二氧化碳排放的最重要领域。其中，工业、建筑主要针对的是工业节能和建筑节能领域。是本节的重点；而交通节能主要是新兴节能交通工具的生产，将在其他章节中论述。交通运输#工业69%资料来源：银联信分行业来看，我们认为，节能环保行业的重点机会领域在于建筑节能、照明节能、工业节能和清洁煤技术领域。图表4：节能环保行业重点机会领域一览节能减排产业T1建筑节能愚咧节能<工业节能<丄'清洁燥技术/资料来源：银联信（二）建筑节能：行业发展即将提速我们认为，建筑节能行业虽然刚刚起步，但目前行

5、业发展将步入提速时期。这么判断的主要原因来自于政策方面的支持。目前，全国既有400亿nf的建筑中，95%为高耗能建筑；全国每年新建约20亿肝的建筑中，80%为高耗能建筑。目前我国建筑面积单位能耗是发达国家的2~3倍。而建筑能耗占全国总能耗的比重约27。8%o面对这种现状，2009年7月国务院已发文要求，2009年底施工阶段执行节能强制性标准比例提高到90%以上。2009年10月，建设部组织起草了有关建筑节能“统计体系”、“监测体系”和“考核体系”的3个实施方案，目前正在征求意见。我们认为这3个方案（尤其是考核方案）实施后，建筑节能行业的发展速度将大为加快。从行业发展来

6、看，外墙保温材料是建筑节能的主要发展方向。根据有关部门测算，房屋围护结构的能量损失中，墙体大约占到50%。而每年因新增建筑面积而带来的外墙保温材料市场容量将达到720-900亿元。因此,考虑我国现有城镇建筑面积约160亿平方米，如果每年改造10%,则外墙保温材料每年市场总容量将达1360-1700亿元。图表5：房屋住宅能量损失的构成情况门窗25%地卞室和地而10%资料来源：银联信目前国内使用的墙体保温材料主要有发泡聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯板(PU板)等，分别占50%、40%、10%的市场份额。从性能角度来看，XPS、EPS保温性能、阻燃性相对较差

7、，价格低；PU保温性能好、阻燃性居中，价格高。然而，保温材料的采购方主要是房地产开发商，成本应该是开发商考虑的首要因素。因此，短中期，我们依然看好EPS、XPS的市场空间。图表6:不同保温材料性价比干密度导热系数设计值'市场价格单位热阻价格保温材料名称kg/『W/(mK)RMB/m3RMB.R聚苯颗粒保潟胶浆2500.060X1.5=0.09015013.50发泡聚苯18~220.041X1.1=0.04530013.53挤塑聚云25~320.030X1.0=0.03045013.5035'600.024X1.2=0.029100028.80资料来源