万银财富研究部四大基金投资策略

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1、万银财富研究部“四大基金投资策略”一、长期持有策略:如果您拥有一定的闲散资金，对流动性没有特别的要求，期望通过持有较长期限（一般指2年及以上）的单只基金或简单基金组合，获取超越市场和同类基金平均水平的投资收益，那么该策略是协助您实现理想投资收益的利器。策略描述：长期持有并非对某类基金或某个基金组合的僵化持有不动，而是有一定动态管理的长期投资。长期持有的策略适合多数的投资者，该策略忽略短期的市场波动，在一个较长的时间内，能够在市场上分享收益，投资能力突出的股票型基金，即使在市场较长期限内呈下行趋势的

2、背景下，也具备获得绝对收益的能力。策略工具简介：万银“长期持有策略”投资工具分别以选股能力和业绩稳定性分别作为偏股型基金和债券型基金筛选的核心指标，围绕该指标结合择时能力、基金下行风险等诸多要素建立评价模型，协助投资者搭建基金组合，并以定的周期向投资者提供投资组合的调整建议。业绩表现：我们以2007年1月1日至2013年4月30日的行情数据对该策略工具的业绩表现进行了验证。结果如下：期间该策略模型确定的动态组合收益率为144.23%,而同期上证综指涨幅为-18.60%;沪深300指数涨幅为19.9

3、0%朋显领先于同期市场涨幅；与同期可比的各公募基金相比，仅落后于华夏大盘，中银中国等4只基金。债券型基金动态组合2007年至2013年4月期间组合收益为60%,同样远远领先与债券市场涨幅，同期仅微幅落后于富国天理、招商安泰等三只同类基金。长期持有策略组合收益对比200.00%1长期持有策略组台收益一上证指数沪深300历史组合中虽未纳入任何一支当期的收益冠军基金，但偏股型及债券型组合的长期投资收益仅落后于几只同类经典牛基，能够在并不进行复杂操作的情况下获得业内领先的投资收益。未来业绩预期：万银“长期

4、持有策略”投资工具对偏股型基金的筛选以选股能力为核心，从而保证了筛选的基金组合能够在一个较长周期战胜市场获得出色收益；对债券型基金的筛选则侧重业绩稳定性,从而保证投资者资产的稳定增值。目前A股市场处于相对低位，债券市场也处于长期向上趋势。通过长期投资的心态加顺应市场走势的定期调整来控制风险、保障收益。不需要复杂的操作，实现龙头牛基的投资收益。二.基金波段操作策略如果您拥有一定的闲散资金，对流动性要求不高，并且拥有一定的投资经验，希望通过对市场波段拐点的判断来进行择时，同时通过对单只基金或简单基金组

5、合的灵活操作（阶段性的进行持有、调整和转换），获取超越市场和同类基金平均水平的投资收益，那么该策略可协助您实现理想的投资收益。策略描述：基金波段操作更适合拥有一定的投资经验的投资者,通过我们的模型对多头市场和空头市场进行有效判断，跟随市场趋势的变化，并且利用弹性较好的工具型基金或风格突出的主动管理型基金获取投资收益。该策略模型可以帮助投资者享受市场阶段上涨所带来的收益，同时又能规避市场阶段下跌所带来的损失，实现风险最小化，收益最大化的目标。策略工具简介：万银“基金波段操作”投资工具分别对基本面、市

6、场情绪、行业轮动及技术分析等方面综合分析，对重点市场指数或行业指数的走势进行短期或中期的多空判断。在对市场走势得出趋势向上的基础上筛选对应的基金品种，捕捉投资机会。我们通过市场平均价格、市场情绪、流动性等多维度指标体系判断市场走向，为投资决策提供依据，对多个指数型基金和货币型基金的操作把握趋势型行情。在不同市场阶段具有“进可攻T退可守”的能力：如果判断市场趋势向好，持有高收益的指数型基金或某类行业、某类主题的基金品种，扮演进攻角色；如果判断市场趋势不好，持有低风险的货币型基金或债券型基金，扮演防守

7、角色，锁定已有收益。业绩表现：我们以2005年1月1日至2013年5月20日的行情数据对该策略工具的业绩表现进行了验证。结果如下：期间该策略模型确定的动态组合收益率为634.35%,而同期比较基准沪深300涨幅为166.39%,该策略明显领先于市场涨幅；与沪深300指数相比，该策略波动性更低而收益远超，具有良好的风险规避特征。未来业绩预期：万银“基金波段操作”投资工具以择时能力为核心，通过基本面、行业轮动及技术分析等方面综合分析，对重点市场指数或行业指数的走势进行中短期的趋势判断，帮助投资者挑选出

8、契合当下市场环境和波动特征的基金产品和配置组合，并阶段性的进行持有、调整和转换，能够较好地把握市场行情，最大程度规避市场风险，获得远远超越基准的回报。我们始终认为，市场永远不缺少行情，只是缺少发现的眼光，使用我们的投资工具对股市进行阶段性分析可以准确把握市场走势、踩准市场节奏，进行有效的资产配置，实现稳定的投资回报。加强定投策略基金定投是目前认可度较高的基金投资方式，具备独特的优势：首先，基金定投能够有效降低投资成本，分散投资风险。其次，定投策略无需进行时机选择，排除买入基金时的主