证券投资基金投资报告.doc

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1、一、基金的构建及运行(1)基金形成的历史本基金名为FR创投基金，成立于2004年3月10日结束于5月23日，持续期为74天，并由该团队成员（6名）进行管理。本属于股票型基金，基金资产总额100万，本基金必将珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。(2)基金组成人员分析从本次基金小组实训开始，我被选为成为基金经理，其主要出于两方面原因，一方面是由于我对于此次实训课程非常感兴趣，它不同于我们平时的课堂和实训，这不仅考验我们专业知识的掌握，同时也要求我们有扎实的动手能力，所以我要抓住这次机会，希望能够积极地深入参与此

2、次活动，能够学习并掌握一些我们平时课堂中所涉及不到的知识层面。另一方面，便是作为基金经理，对于自己冷静分析，领导、协调、组织、沟通等方面能力的提升与锻炼，能够做到让自己的基金小组能够有条不紊的运行，基金经理在其中发挥着很重要的作用。从组建我们基金小组开始，在选择组员上我也是经过仔细分析和考虑的，首先作为分析师需要冷静沉着的头脑，客观严谨的分析能力，所以我选择了我们班的陶靖，我对于她的印象一向是很稳重踏实，对网络也比较懂，搜集信息的能力较强，看过的书也很多，能够综合客观的分析信息，综合以上，所以我选择她作为分析师。其次，关于操盘手，这一项比较需要耐心的苦活，能够对分析师下达的指令进行

3、及时操作，并对每一次交易进行记录，由于资金给得够多，所以我选择了两位同学，分别是戴苏杭同学和邓翠同学，她俩比较细心踏实，同时具备耐心与操盘经验，选择她俩作为操盘手也是再适合不过了。对于文员的选择，便是要具备办公自动化软件的应用能力，来基金运行过程中来记录一些细节，帮助小组完成投资总结报告等工作，我选择了我的室友温欣，她很有耐心，对于工作也保持积极谦虚的态度，并且能够很好地与组员配合。基金权限设置及管理制度二、基金运行状况(1)投资板块选定理念把握社会主义市场经济脉络，以深入研究国家政策的基本面分析为立足点，密切关注宏观经济和政策的变化，政策的风往哪里吹，市场投资的重点就往哪里移。以

4、两会的政策为指引，选择投资重点，做中长期投资布局，获取持续稳定增长的较高投资收益。投资过程中，遵循“狼捕食”理论，既可单独行动，也可群起而攻之。当遇见兔子等小猎物时，看见一个就对其进行行动，尽量用耐心、细心以及自己的攻击速度去获得猎物；当遇见比自己凶猛强大的猎物的时候就会等待时机，采取集体攻击的态度围追堵截来获取猎物。狼是一种聪明的动物，每每发现猎物的时候总是会有所收获，保持“打得过就打，打不过就撤退”的心态。我们在投资的过程中，会运用这一理念，像狼一样，发现目标之后就果断快速出击来获得最佳的收益。(2)投资进程全纪录记录一：When：2014年3月2日星期日晚七点Where：中区

5、十六栋门口Who：刘芙蓉、戴苏杭、温欣、邓翠、陶靖、黄飞What：商定职务与分工Why：为了规范实训内容，分工协作有利于明确实训各个部分工作，将团队细化各司其职。How：经商定，我们组根据个人能力、专长与兴趣，分为四个职务。基金经理：刘芙蓉操盘手：戴苏杭、邓翠分析师：陶靖、黄飞文案：温欣另：工作细化分工的同时，我们也会互相协作，每个阶段共同协商，遇到问题共同解决。记录二：When：2014年3月5日星期日晚九点Where：寝室Who：刘芙蓉What：网上查找投资预案样本Why：在正式撰写投资预案前对其有初步了解How：网上查找各类样本记录三：When：2014年3月10日星期一晚七

6、点Where：寝室Who：刘芙蓉、陶靖、温欣What：初步看盘选股Why：在正式撰写投资预案前初步了解目前股市情况How：1.了解股票分为哪些板块2.初步选取几个板块3.初步选取几只股票并记录，准备跟进记录四：When：2014年3月3日星期一至2014年3月6日星期四Where：QQ讨论组Who：刘芙蓉、陶靖、黄飞、戴苏杭、邓翠、温欣What：《FR创投基金投资预案》与《FR创投基金投资计划》定稿Why：既是为了实训工作要求，也是为了清晰明确基金投资方向以及运作流程，以更好地完成实训工作。How：1.刘芙蓉仔细研读实训须知，及时跟进组长群内各种动态以及计划与预案要求；2.陶靖、黄

7、飞收集各类新闻资讯，结合老师以及黄江涛同学的意见，了解各类板块行情；3.戴苏杭、邓翠看盘，各类股票，初步分析研究未来趋势，选定股票；4.刘芙蓉撰写《FR创投基金投资计划》；5.陶靖、黄飞撰写《FR创投基金投资预案》；6.组内人员结合老师要求与实盘讨论与修改计划及预案；7.定稿，上交给教师助理；8.温欣跟踪、整理与记录。记录五：When：2014年3月10日星期一Where：寝室，qq讨论组Who：戴苏杭、邓翠、刘芙蓉What：第一天选股买卖Why：实训要求How：1.