华联股份非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告.pdf

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1、证券代码：000882证券简称：华联股份公告编号：2011-001北京华联商厦股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）本公司全体董事承诺公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。特别提示本次非公开发行完成后，本公司新增股份25,056.82万股，将于2011年1月14日在深圳证券交易所上市。本次发行中，9名发行对象认购的股票限售期为12个月，自2011年1月14日起计算，预计上市流通时间为2012年1月14日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011

2、年1月14日（即上市日），本公司股价不除权。1重要声明本公告的目的仅为向投资者提供有关华联股份本次非公开发行A股股票的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，该公告书刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。释义在本发行情况报告书中除非另有所指，下列简称特指如下含义：发行人/公司/华联股指北京华联商厦股份有限公司份/上市公司民族证券、保荐机构、指中国民族证券有限责任公司联席主承销商发行人律师指北京市海问律师事务所京都天华会计师事务所有限公

3、司，原名为北京京都会计京都天华指师事务所有限责任公司、京都会计师事务所联席主承销商指中国国际金融有限公司中商集团指中商企业集团公司世纪国光指北京世纪国光科贸有限公司中商华通指北京中商华通科贸有限公司合肥信联指合肥信联顺通商业管理有限公司，华联股份的子公司合肥达兴源指合肥达兴源商业管理有限公司，华联股份的子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元2第一节公司基本情况一、公司概况1、中文名称：北京华联商厦股份有限公司2、英文名称：BEIJINGHUALIANDEPARTMENTSTORECO.,LTD3、上

4、市地：深圳证券交易所4、证券简称：华联股份5、证券代码：0008826、法定代表人：赵国清7、董事会秘书：池伟8、注册资本：49,385.0501万元9、成立日期：1998年5月29日10、注册地址：北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1号11、办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔12、互联网网址：www.beijing-hualian.com13、联系电话：010-8833793714、传真：010-8833793715、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：销售百货、针纺织品、工艺美术品、珠宝首饰、银饰品、花卉、家具

5、、日用杂品、土产品、五金交电化工（不含危险化学品）、电子计算机软硬件及外部设备、传真机、移动电话、寻呼机及配件、饮食炊事机械、制冷空调设备、劳保用品、金属材料、机械电器设备、汽车（不含小轿车）及配件、化工轻工材料、建筑材料、民用建材；仓储、洗衣、劳务服务；摄影、彩扩、打字服务；承办展览展示；企业管理、信息咨询（中介除外）；组织文化交流活动（演出除外）；连锁店经营管理；家居装饰；出3租商业设施；日用品修理；技术开发、咨询、服务、培训；资产经营；零售：烟、内销黄金饰品（限分支机构经营）；零售、邮购公开发行的国内版书刊（限分支机构经营）；销

6、售：音像制品、汽车配件、自行车、电动车、摩托车及配件、健身器材设施、包装食品、副食品、粮食（限零售）、饲料（限分支机构经营）；美容美发、复印、健身服务、电子游艺、经营场地出租、餐饮（限分支机构经营）。二、公司主营业务公司主要从事购物中心的运营和管理。截至目前，运营的购物中心共计22家，正式营业的共11家。4第二节本次发行基本情况一、本次发行履行的相关程序（一）本次发行履行的内部决策程序公司关于本次非公开发行股票的方案于2010年6月1日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，并于2010年6月21日经公司2010年第二次临时股东大会

7、审议通过。（二）本次发行监管部门核准程序公司本次非公开发行申请于2010年8月16日由中国证监会受理，并于2010年11月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2010年12月9日，中国证监会核发《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1772号），核准公司非公开发行新股不超过25,056.82万股。（三）募集资金及验资情况公司于2010年12月16日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了25,056.82万股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为1,653,750,120元，扣

8、除发行费用35,650,568元，募集资金净额为1,618,099,552元。京都天华会计师事务所有限责任公司已就上述事项进行了审验并出具了京都天华验字（2010）第0240号《验资报告》。公司将依据《上市公司证券发行管