epc项目风险识别及投标阶段风险管理

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西北水电·2013年·第6期89文章编号：1006-2610(2013)06—0089—03EPC项目风险识别及投标阶段风险管理李婧，卫效，曲道志(中国水电顾问集团北京勘测设计研究院，北京100024)摘要：在电站EPC模式的基础上，对总承包项目进行了风险识别，并从项目管理角度出发，对EPC投标过程中的风险管理作出了一定分析。关键词：EPC；风险识别；风险管理中图分类号：TV513文献标识码：ARiskIdentificationandBidding——stageRiskManagementofEPCProjectLIJing，WEIXiao，QUDao-zhi(HYDROCHINABeijingEngineeringCorporation，Beijing100024，China)Abstract：BasedonEPCmode，risksofthegeneralcontractingprojectareidentified．Inviewofprojectmanagement，riskmanagementatthebiddingstageisanalyzed．Keywords：EPC；riskidentification；riskmanagement30MW)、白俄罗斯维捷布斯克水电站(装机容量4x0引言10MW)等多个水电站EPC项目。EPC是EngineeringProcurementConstruction的1风险定义缩写，EPC合同主要包括设计、采购、运输、保险、土建、安装、调试、试运行，最后将项目移交业主商业运风险是指人们从事某项活动时，在一定时间内行，也叫交钥匙总承包(LSTK—LumpSumTurn会给人类带来危害的因素。对承包方以最小成本保Key)。从业主的角度来看，EPC模式能够帮他从琐证安全、可靠地实现项目总目标的任何危害影响因碎、繁杂的项目管理中释放出来，将大部分风险转嫁素均可定义为EPC总承包项目中的风险。这种危给了承包商，因此EPC模式发展较为迅猛。害不仅取决于事件的概率，而且与事件发生后造成在大力开拓国内外EPC市场的过程中，不仅需的后果大小有关，所以，通常把风险定义为事件发生要积极与其它公司合作，更要自身承接EPC项目。的概率P(Possibility)和事件后果c(Consequence)到目前为止，中国水电顾问集团北京勘测设计研究的乘积，即：院(北京院)承接了张北坝头风电场(装机容量风险值=风险发生概率×风险后果100．5MW)、埃塞俄比亚ADAMA风电场(二期装机153MW)等多个EPC项目，并与其它公司合作完成R=∑_P‘×C‘多个电站投标工作，成功中标的有印尼阿萨汉水电=1式中：R为风险事件的风险值；P为该风险事件可站(装机容量2x90MW)、柬埔寨额勒赛下游水电站能出现的概率；C为该风险事件可能出现的后果指(上电站装机容量为2x103MW，下电站装机容量为数。2x66MW)、尼泊尔上崔树里水电站(装机容量3×2EPC总承包项目风险识别收稿日期：2013—08—22作者简介：李婧(1980一)，女，山西省太原市人，工程师，从事工风险识别是风险管理的第一步，也是风险管理程管理与设备采购管理工作．的基础。只有在正确识别出自身所面临的风险的基 90李婧，卫效，曲道志．EPC项目风险识别及投标阶段风险管理础上，人们才能够主动选择适当有效的方法进行应升。一旦管理不善，将会对整个项目产生不可估量对。结合近年承接或配合投标的EPC项目实施情的影响，并最终导致项目亏损甚至项目失败。况，从风险发生原因的角度出发将几个项目的风险3EPC总承包项目投标风险管理清单进行整合和总结，可以发现电站EPC总承包项目中的风险基本可分为7类，如表1所示。在项目的不同阶段，可能出现的风险种类以及表1电站EPC总承包项目风险清单表发生概率、风险后果均不相同，EPC项目总体可分为投标、设计、采购、施工、试运行5个阶段，他们前后连接，时有重叠。而投标阶段是整个项目的基础，投标阶段所有的承诺在中标后均需得到实现。承包商大部分EPC项目是通过投标竞争所获得的，这就要求承包商在投标阶段对项目的绝大部分风险要快速识别出来，在投标前对识别出来的风险准备应对措施或相应的预案。EPC承包商在投标阶段所面临的主要风险是“经济风险”和“技术风险”，特别是工程报价，一旦确立中标，做出大幅度调整的机会几乎没有。一个有经验的承包商一定会在投标阶段将可能的经济风险进行回避和分担。在投标过程中，笔者发现以下几点应引起投标方的足够注视。(1)要重视技术风险中“标准差异”越来越多的中国公司成为世界性EPC承包商，由此带动中国设备行销全球，却未能使中国标准走出国门。中国的承包商和设备制造商很熟悉中国标准和规范，但执行欧美等西方国家标准却很吃力，而国际EPC项目多执行西方标准。不同的标准和规范，对项目或设备要求的检验、试验方法不同，会带来额外费用，投标时需要注意。例如一个PN0．8MPa／3m的储气罐，执行GB标准时，制造商报价约2～3万元，当要求执行ASME标准时，报价约12～15万元。通过表1可以看出，一个项目所面临的风险是有的国家在标准和规范之外还设立准人制度，多方面的。在项目的不同阶段，承包商要面临不同即需要对承包商或相关设备进行认证，未经认证的的风险，而一个参与者因其在项目上的身份不同，其设备不许参与EPC。例如独联体国家规定电气设备承担的风险也各有侧重。当以设计者的身份参与项需要认证，虽然各国认证体系基本相同，但独联体各目时，即在项目中仅扮演设计方角色时，面临的主要国又对彼此的认证结果互不认同。俄罗斯认证的设风险是“技术风险”，尽管这些风险的后果大部分属备在白俄罗斯需要重新认证。该认证不仅要求制造于可控的或可补救的。而一旦作为EPC总承包方商提交大量的技术文件和试验、检验数据，而且花费或作为多项工作的分包商时，那必然会承担更多层时间长、费用高。在投标阶段需要仔细甄别和了解面、更多种类的风险，这些风险往往涉及范围较广且对承包商或设备的准人要求。后果严重，即引起本文风险定义公式中提到的风险(2)合同范围理解偏差是投标阶段经济风险中发生概率和风险后果相应增加，风险值更是大幅上最主要的风险因素 西北水电·2013年·第6期91EPC项目的一个鲜明特点是项目开发者或业主材料价格和分包商的分包报价远超过投标时的预计将项目的绝大部分风险转嫁给了EPC承包商，因而价格，导致严重亏损和项目拖期，中方因工程成本超很多项目招标文件仅仅基于项目的概念性设计，对标而要求波方额外支付2．5亿欧元的要求被业主拒项目范围和工程内容界定不清晰，甚至有的招标文绝。件故意隐藏部分合同内容。投标人不仅需要仔细研国资委严厉批评中海外“不顾市场规则贸然行读招标文件，而且需要及时提出澄清要求。动”，并称这是继2010年中铁建沙特轻轨项目巨亏招标文件中一般均有相应条款规定投标人应提之后的另一个类似深刻教训。供自己认为对于构成完整项目所必须的设施及设备(4)由于自身原因造成的报价失误。报价。为避免在合同执行期间所引起的不必要纠这一风险无论是风险发生概率或风险后果都极纷，投标人不仅应对招标文件中所规定的设施及设高。主要原因有对于招标文件理解深度不够、对于备进行充分研读，也应对项目所必须的工程量清单业主提出的规程规范了解不够、对于业主提出的质进行梳理，对于招标文件中的缺项、漏项，应与业主量要求理解不清。招标文件中的每一个字都值得投充分沟通，必要时应留下相应备忘或澄清。标人仔细研读，特别是一些国家的招标文件，设施设2009年2月，中国铁建与沙特阿拉伯王国城乡备不一定按照中国习惯进行分类，投标人不能仅从事务部签署《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》，某一章节确定供货范围，而应对整个招标文件有充项目采用EPC+O&M总承包模式。项目签约时只有分了解。概念设计，而在项目实施过程中，实际工程数量比签近年来，北京院参加过数个南美国家的项目投约时预计工程数量大幅度增加，再加上业主对该项标，而且即将执行一个拉美地区的EPC项目。这些目的2010年运能需求较合同规定大幅提升，导致该国家使用西班牙语或葡萄牙语，西语和葡语是招投项目面临高达41．53亿元的亏损。标的书面语言。由缺乏技术专业知识的翻译人员通我们在2012年参加越南某水电站EPC项目投过双向翻译而提交的投标文件，存在巨大的风险因标时发现，技术规范中很多明确要求的设备、材料未素。在报价表中体现出来。这就要求参与投标的商务与白俄罗斯维捷布斯克水电站EPC项目执行过技术工程师密切合作，根据招标文件的要求，列出详程中，中文一俄语成为承包商与业主之间无法就技细准确的设备和材料清单，进而才能提出完善、准确术问题进行准确沟通的重要原因。的投标报价。语言成为我们投标阶段的重要风险因素，也是(3)投标阶段需要准确把握价格风险因素影响我们转型经营的障碍之一。EPC合同属于交钥匙总承包合同(LSTK—Lump4结语SumTurnKey)，在执行合同过程中，几乎不存在调价的可能性。EPC模式是当前国内外电站承包市场的潮流方在投标阶段，应对主要原材料例如钢铁、铜材等向，本文站在总承包商的角度对EPC总承包项目进作出较长时间范围段的分析，充分评估涨价风险，例行风险识别，特别是对EPC投标阶段的风险管理进如利率浮动、原材料涨价、通货膨胀、税率上升等。行了分析探讨，进一步证明通过有效的风险管理，可承包商应对工程所在国家的经济政策及国际国内形以减少一些已识别风险的出现概率和后果。势作出判断，同时对比所在国家已完工的工程项目，参考文献：得出一个较为准确的材料价格。2009年9月，波兰A2高速公路项目公开招标，[1]张水波，陈勇强．国际工程总承包：EPC交钥匙合同与管理[M]．北京：中国电力出版社，2009．中海外公司牵头联合中国隧道集团、上海建工以及[2]吴蓓．我国发展EPC模式存在的问题及对策研究[J]．江苏建波兰贝科玛有限公司，以超低报价赢得波兰华沙至筑，2008，(o1)：72—74．德国柏林高速公路的A、c标段合同，分别为29和[3]孟宪海，赵启．EPC模式下业主和承包商的风险分担与应对20km，成为中国公司在欧盟国家获得的首个大型基『J]．国际经济合作，2004，(12)：47—48．建项目。中海外在该项目执行过程中，发现当地原