客户资料管理表格.doc

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1、凌翔客户资料管理表格客户资料管理表格一、客户资料管理卡姓名性别电话家庭住址手机公司类型公司名称公司地址营业概况存在状况营业性质营业状态员工人数理财种类理财时间备注房地产民间集资基金国债保险股票存款凌翔客户资料管理表格二、顾客特性分析表客户反应分析客户反应的客观分析标准客户反应的主观分析标准理财观念的反映的敏感性媒体的区别性格分析收益需求创业投资安全收益周期其他凌翔客户资料管理表格三、新开发客户报告表客户名称电话客户来源手机主办业务员推销产品第一次邀约开拓经过备注批示经理：报告人：四、客户成交信息编号客户人数客户姓名居住地址成交日期备注制表人：填表日期：_______

2、___年______月______日凌翔客户资料管理表格五、客户服务登记表序号姓名电话住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况制表人：__________填表日期：__________年______月______日六、问题客户检核表产品名称时间问题点凌翔客户资料管理表格　　客户基本情况　　1姓名_______________　　2部门________________职称________________3公司名称___________公司地址______________家庭住址________________4手机____________电话(宅)__________

3、______邮箱________________QQ________________　　5出生年月日出生地__________籍贯____________6身高________体重_________身体五官特征________________其它________________教育背景　　7毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________　　8大学时所属社团________________擅长运动________________　　9如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________10兵役

4、军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________家庭情况　　11婚姻状况__________配偶姓名______________　　12配偶教育程度凌翔客户资料管理表格　　13配偶兴趣/活动/社团________________　　14结婚纪念日________________　　15子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________　　16子女教育_______________17子女喜好________________客户生活方式　　18健康状况________________　　

5、19饮酒习惯________________所嗜酒类与酒量________________　　20是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________　　21最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________　　22最偏好的菜式________________　　23嗜好与娱乐________________喜读什么书________________　　24喜欢的度假方式________________　　25喜欢观赏的运动________________　　26车子车牌________

6、________　　27喜欢的话题________________　　28喜欢引起什么人注意________________　　29喜欢被这些人如何重视________________30客户性格方面的三大优点________________31客户性格方面的三大弱点________________　　32客户自认最得意的成就________________　　33客户长期个人目标________________34客户眼前个人目标________________　　客户和你35客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什

7、么________________36客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________　　37客户是否特别在意别人的意见________________凌翔客户资料管理表格　　38或非常以自我为中心________________是否道德感很强______________　　39在客户眼中最关键的问题有哪些________________40客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________41你能否协助化解客户与主管的问题如何化解___________