天然橡胶培训班总结报告.pdf

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1、天然橡胶分析师培训班总结报告国贸期货研发部李泽钜2011年8月专业·专注一、全球天然橡胶产量情况根据统计，目前全球总种植面积约1123万公顷，2010年IRSG公布的全球产量为1027万吨，今年该组织目前的预测为1088万吨。而ANRPC7月份的最新预测则指出2011年预计全年全球天然橡胶产量为990万吨。这两大组织产量预测差距较大，其中ANRPC的数据为各天然橡胶主产国的生产协会上报得到，IRSG则是基于自己数据的评估。各国产量增长分国别来看，泰国、印尼、越南产量增幅较大，其中泰国今年340万吨的生产目标完成没有问题，增幅在5%左右，仅诗董一家的增

2、产幅度就将达到20万吨；印尼方面上半年产量为174万吨，由于8月后该国大部分生产区将进入落叶期，产量将逐渐减少，因此预计全年可完成285至295万吨的生产量，增幅在8%左右。越南的产量增速较快，预计最快今年可超过马来西亚成为第三大天胶生产国，此外增产潜力较大的还有非洲科特迪瓦等国。而在传统大国中，马来西亚的产量较为平稳，由于08年金融危机该国换种棕榈树的比例较高，因此该国的后续增产潜力较弱，同时该国是少有可以进口碗胶进行加工生产的国家，因此该国的原料进口数量也还将继续增加，因此对全球整体天然橡胶的供应增长贡献有限。综合9大天然橡胶主产国目前2011年

3、产量预期，9国全年产量将达到995万吨，因此更贴近IRSG的统计。从胶园分布来看，除中国两农垦50%国有外，其他国家80-90%为小园主私有。全球橡胶种植从业几千万人，其中泰国600万，马来西亚40万，中国约300万人（但不包括中间流通领域的就业人数）。割胶工人开始出现不足，分配逐渐发生转变，将成为橡胶价格易涨难跌一大原因。其中泰国女总理英拉宣布就职，此前英拉的竞选宣言中就指出就职后泰国的最低日薪将不低于300泰铢，约合10美元，比现在的最低日薪水平抬高60%，一旦承诺兑现，将大大提高目前割胶的人工成本。近10年种植面积平均自然增长率泰国为+4.5%

4、；马来为-1.4%；印尼为+0.4%；非洲、越、缅、柬、老近几年增长迅速，增幅超10%，几年前大规模种植陆续开割。其中泰国天胶主要产区分布在南部地区，英拉政府的支持根基则分布在北方地区，暂时对于橡胶价格支持政策或弱于稻米。但近年来东北部肥沃廉价的土地吸引了大量胶园及涉胶企业的进驻，5-7年后该地区的产量将会大幅提升，加上08年金融危机后大面积翻种也将在2014年左右进入生产期，因此泰国产量的增长速度将得到更多的保证。2专业·专注二、我国天然橡胶产量情况根据中国天然橡胶协会的统计，截止2010年我国胶园面积为1539万亩，比上年增加83万亩，全年公开产

5、量数据为66万吨左右，实际可达68.7万吨。种植潜力：全国预计可种植面积为1800万亩，分布在北纬不超过25度的国土区域内，近几年来由于天然橡胶价格连年上涨，胶农种植热情高涨，不少地区种植面积增长较快。今年国内橡胶种植面积增长50万亩。产量预期：我国天然橡胶亩产水平参差不齐，农垦胶园的亩产水平相对较高，全国平均亩产量在76.1公斤/亩，其中云南胶园的单产在100公斤以上，为全国之首。今年上半年国内天胶产量为18万吨，同比下降9%，其中海南由于寒灾影响推迟15-25天开割以及灾害对部分区域造成了不可逆转的损失，因此产量仅为6.4万吨，云南产量为11.4

6、万吨，广东产量为0.2万吨，预计到8月底产量能够与去年同期持平，加上自然增产1.5-3%，若后几个月产区无特大灾害，全年增长3万吨以上的目标应该可以实现。而后期最主要的灾害是海南岛的台风天气。一般来说对海南产生较大影响的台风天气多发生在9月底，级数在十二级左右，但台风往往造成的是局部产量的影响，因此目前我们整体上对产量还抱有乐观预期。进口：今年上半年我国天然橡胶进口131万吨，其中标准天胶进口87.5万吨，复合胶进口43.3万吨。与去年相比，复合胶进口数量同比减少12%。尽管复合胶税收优势较大，但由于近年来复合胶质量一致性较差，下游工厂对于复合胶的兴

7、趣减弱，因此进口数量也发生较大变化。按照目前汽车保有量计算，今年国内天然橡胶的进口预期将达到200万吨。海外种植：近年来，我国海外产胶规模将进一分扩大，每年将增加自控橡胶资源5-10万吨。其中中化国际、海南农垦等大型涉胶企业加快海外胶园的收购和建设。到2015年，国内产胶量超过80万吨，加上海外自控产量，年产可达100万吨，2020年国内产胶量达120万吨，海外自控产量达80万吨也是有望实现的，到时我国天然橡胶年生产和自控资源量可达到200万吨，将大大增强我国天胶定价的话语权。3专业·专注三、云南省及版纳州天胶生产状况总述：云南是我国目前天然橡胶生产

8、质量最好的地区，主要种植地区为西双版纳州，其次为普洱、红河、临沧、德宏4个州（市），文山州和保山市仅有少量种