化工装备行业分析.pdf

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1、明天的方向·歧路或是通途化工装备行业市场分析目录A.化工装备行业趋势及主要特征B.主要化工装备企业简介C.化工装备行业关键成功因素及策略启示A化工装备行业趋势及主要特征化工装备行业趋势及主要特征1.化工装备行业正以30-40%的年增速快速发展1.石油化工行业的发展，是拉动化工装备行业成长的基础2.国际产业转移和进口替代，为化工装备行业加速增长提供了动力3.出口增长是化工装备行业的成长潜力空间4.在国家加快振兴装备制造业的产业扶持政策环境下，化工装备业将持续保持高景气发展状态2.化工和装备制造业更是成为地方政府十

2、一五重点发展产业，化工装备呈现区域性的发展态势3.煤化工产业十一五及以后的大量投资，更为煤化工装备提供了广阔市场空间煤化工核心装备以及环保、节能的单元设备将是化工装备发展的重点4.化工装备大型化发展使物流运输成为限制瓶颈，对大型非标设备而言正形成区域性的竞争格局西南地区面临发展大型非标化工装备的大好机会4化工装备行业趋势及主要特征5.化工装备行业面临非常大的挑战1.化工装备行业属于资金和技术密集型行业，需要长远的规划和大量的投入；但长期附属于化工行业，属于分支行业，没有得到足够的关注和独立的发展空间2.面对化工

3、装备巨大的产业机会，许多业内企业并没有做好迎接的准备；市场集中度低，呈结构性产能过剩3.长期以发展“实物量”的落后增长方式，缺乏自主知识产权，成套能力不足4.化工装备产品按吨计价，增加值率与国际先进相比有很大差距6.业主、设计商和主承包商对化工装置的选择起决定性的作用；化工装备制造企业需要审视并确立与央字号设计院的良好业务合作关系7.化工装备制造企业可逐步拓展有技术含量的重要装备施工、安装业务，并逐步完善设计能力，以形成自主知识产权和成套交付的竞争能力5化工装备行业正以30-40%的年增速快速发展化工装备行业年

4、销售收入（亿元）化工装备行业成长的驱动因素50060%50%400¢石油化工行业的发展，是拉动化工装备行业成长的40%基础300¢国际产业转移和进口替代，为化工装备行业加速增30%长提供了动力20020%¢出口增长是化工装备行业的成长潜力空间10010%00%2003200420052006资料来源：中国石油和化学工业协会6石油化工行业的发展，是拉动化工装备行业成长的基础石油化工行业年销售收入（亿元）5000040%4000030%3000020%¢化工装备行业市场规模达到400亿左右，年增速在2000030-

5、40%；其快速成长的基础是下游产业－石油化工10%10000行业的快速发展00%¢随国内经济的快速发展，石油化工行业近年来的平2003200420052006均年增速近30%中国城镇固定资产投资增长率¢石油化工行业的发展，产能的快速提升，需要大量40%的固定资产的投资来保证，其中化工装备占了很大30%的比重20%10%0%1Q062Q063Q064Q061Q072Q07资料来源：中国石油和化学工业协会国家统计局7国际产业转移和进口替代，为化工装备行业加速增长提供了动力进口机电设备/固定资产投资¢包括化工装备在内

6、的进口机电设备占我国固定资产40%投资的比例从1998年开始一直在增加30%¢石油化工装备的80%依赖进口¢国内高技术高附加值设备大量进口的现状为国产装20%备提供了非常广阔的替代空间10%¢中国目前正处于重化工业发展中期，预计重化工业0%发展期将延续到2015年，世界制造业正在向中国199519971999200120032005转移，这期间应该是装备行业的大发展时期国际产业转移的进程：工业革命后183019001960-702000-英国德国美国日本中国韩国资料来源：中国行业信息检测网8出口增长是化工装备行

7、业的成长潜力空间包括化工装备在内的机械设备出口增速化工装备出口的成长空间50%40%1直接对外出口30%¢国内化工装备制造技术的提升，劳动力、资源等禀赋优势保证了化工装备制造业在国际上的竞争20%优势10%¢直接的对外化工装备出口正保持了超过30%的高0%速增长速度；并预期未来保持25-30%增速2004200520062007中国ODI未来走势预测（亿美元）2对外投资和对外项目总承包拉动化工装备出口2500¢保守估计到2010年我国ODI规模将达到700-1000低位2000中位亿美元规模；资本的输出，直接带

8、动产品、技术高位、人员、制度的输出1500¢对外直接投资拉动我国的对外项目总承包；预计1000对外工程承包到2010年有可能实现1000亿美元500的营业额，年均增长约35%。对外总承包项目中0有超过20%的为石油化工项目，为国产化工装备20062007200820092010提供巨大发展空间资料来源：中信证券9在国家加快振兴装备制造业的产业扶持政策环境下，化工装备业将持续保持高景气发