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1、北京可视化节能科技股份有限公司BEIJINGVISUALIZATIONENERGYSAVINGTECHNOLOGYCO.,LTD（住所：北京市朝阳区利泽中园106号楼4层406A号房间）股票发行情况报告书主办券商长江证券股份有限公司(住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）二〇一五年六月目录一、本次发行的基本情况.............................2二、发行前后相关情况对比...........................4三、新增股份限售安排.....................
2、..........8四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.8五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.........9六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明....101一、本次发行的基本情况（一）本次发行股票的数量本次发行的股票均为人民币普通股，总计65万股，融资额975万元人民币。（二）发行价格本次发行价格为每股人民币15元。根据公司2014年度未经审计的归属于母公司净利润380.95万元计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.63元，摊薄的静态市盈率约为23.81倍。本次股票发行价格
3、综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市净率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。（三）现有股东优先认购的情况本次股票发行现有股东全部放弃其优先配售股份。（四）其他发行对象情况及认购股份数量的情况1．发行对象及认购数量本次股票发行对象及其认购安排具体如下：序股东性认购持股姓名认购数量（股）认购金额（元）号质方式方式北京禾晟源投资管理直接1200,000.003,000,000.00机构货币有限公司持有直接2潘海军200,000.003,000,000.00自然人货币持有直接3林长生100,000.001,500,00
4、0.00自然人货币持有直接4王银100,000.001,500,000.00自然人货币持有直接5李洋50,000.00750,000.00自然人货币持有合计650,000.009,750,000.002．发行对象基本情况北京禾晟源投资管理有限公司，成立于2014年01月17日，注册资本10002万元，注册号：110105016691416，法定代表人：张钊，住所：北京市朝阳区新源里16号1座1109，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产信息咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介
5、服务）；会议及展览服务；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。潘海军，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，本科学历，毕业于天津商学院，企业管理专业。1996年9月至2000年7月，就读于天津市商学院，大学本科学历。2004年3月至今，任天津市奕诺达商贸有限公司总经理。林长生，男，中国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，硕士学历，毕业于北京邮电大学，MBA。曾任岳华会计师事务所(现名瑞华会计师事务所)部门经理，现任陕西天盛建设
6、工程有限公司总经理、北京鼎晟方略投资管理有限公司执行总裁。王银，男，中国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，本科学历，毕业于中国人民大学，会计学专业。2002年9月至2005年7月，就读于中国人民大学，会计学专业，获专科学历；2006年1月至2009年9月，就读于中国人民大学，会计学专业，获本科学历。2005年12月至今，北京华隆典当有限责任公司财务部主管会计。李洋，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，研究生学历。1997年9月至1999年7月，任北京第六市政工程公司水电处职员；1999年8月
7、至2001年7月，任北京金业佳盟电子商务有限公司副总经理；2001年8月至2003年11月，任北京海淀柏安电脑公司网络部经理等职务；2003年12月至2005年11月，待业在家；2005年12月，创办北京东电创新科技发展有限公司并一直担任执行董事、经理职务；2013年8月至今，任北京中科鼎天投资咨询有限公司执行董事、法定代表人；2013年8月至今，任东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事长、总经理，任期三年。3.发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系3本次发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之
8、间均无关联关系。（五）本次发行后，控股股东或实际控制人发生变化情况本次发行后，控股股东或实际控制人没有发生变化。（六）本次发行经中国证监会核准情况本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条中豁免申请核准情形，无需经中国证监会核准。二、发行前后相关情况对比（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况1.本次发行前，前10名股东持
