非寿险银行保险合作比较研究.pdf

《非寿险银行保险合作比较研究.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、非寿险银行保险合作比较研究1詹昊摘要非寿险与寿险的在银保合作领域的发展有较大差异，体现在寿险产品与银行产品具有天然共性，寿险的银保合作程度远高于非寿险。非寿险领域的自身特性使之不能完全复制寿险银保合作成功路径，面对的困境更难破局，研究一直受限。本文比较了寿险、非寿险的银保合作差异，找出目前非寿险银保在全球范围内发展较慢的原因，为中国非寿险公司与银行进行多层次合作提供理论依据。关键词非寿险寿险银行保险1詹昊，中国太平保险集团。408保险、金融与经济周期一、导论非寿险（Non-lifeInsurance）是保险业的重要组成部

2、分。2008年全球4.27万亿美元原保费收入中，非寿险保费收入1.78万亿美元，占41.7%。1近年来，发达的工业化国家的非寿险业增长出现了停滞或大幅放缓，而新2兴市场则蓬勃发展。从中国保险市场上看，非寿险原保费收入2008年占总3保费收入的31.9%，为3125.7亿元，与2000年相比已经增长了312%。但是相比寿险业近年来的发展势头，非寿险业波动性大、增长相对缓慢，市场集中度普遍不高，各非人寿保险公司费率竞争惨烈，已经渐渐拉大了与寿险业的保费规模差距。其中一个重要的原因就在于，寿险业近年来靠银行保险的强力支持，在渠

3、道整合、客户拓展、产品开发与利润增长方面均有跨越式发展。例如：中国2005年银行保险渠道实现人身险保费收入880亿元，占全国寿险原保费收入的27.55%；同期实现财产险保费收入70亿元，仅占全4国财产险原保费收入的6.22%；2006年银保渠道人身险、财产险保费收入5分别为1175亿和约220亿，渠道比例分别占33%和11%；2007年寿险业保费收入中，有38%来自于银保渠道，而非寿险业的银保占比依然微不足道。6以上数据说明，在中国寿险业发展中银行保险贡献较大，而以财产保险为主的中国非寿险业发展中并未借力银行保险这一有利

4、合作模式。非寿险与寿险相比有其特殊的产品、承保、精算、定价、销售与周期属性，然而，和寿险一样，非寿险与银行之间也存在天然的共性、特性与互补性。非寿险在新兴市场的发展空间广阔。那么是什么原因造成了目前非寿险银保在全球范围内的发展均掣于瓶颈，以及能否有跨越式发展十分引人注目。站在审视中国银保市场的角度，随着监管层面的管制放松，非寿险业年均超过10%的快速增长，非寿险的银保合作迎来了战略机遇期。二、文献回顾及简评过去40年间，银行保险一直作为保险研究领域的热门话题，无论是银行、保险公司或保险中介，还是金融监管部门与研究机构，这

5、种全新的渠道、模式一直在争议中摸索前行。无论是国内还是国外，都将研究重点放在了寿1数据来源：SIGMA2009年第3期。2例如2007年工业化国家非寿险保费收入增幅为-0.3%，同期新兴市场增幅为11.8%，拉动全球非寿险业增长0.7%，对比明显。（数据来源：SIGMA）3数据来源：中国保险年鉴2008。4段求平（2007），数据来源存在一定偏差，财产险比例可能更低。5数据来源：经济观察报2007年3月引保监会陈文辉演讲数据，与后文的国外研究存在偏差，仅作参考。6数据来源：中国非寿险市场发展报告2007，其中寿险银保收入

6、1698亿元，非寿险银保数据难于统计，业内普遍估计总体低于8%，规模较小公司的银保收入比例略高。险银保领域合作上，对非寿险领域的银保研究可以说是屈指可数，这也从一个侧面说明银保合作目前主要的突破在寿险方面，非寿险银保合作的难度与替代性均较高。而在银保研究中站在银行业角度分析的较多，站在保险业角度分析的较少。正因为如此，对于非寿险的渠道研究亦应作为此范畴的研究重点。从合作程度低的原因上进行总结的有：Saunders,Walter（1994）认为，1非寿险承保是资本密集型，需要有识别风险的能力，偿付能力不足的风险上升将令综合

7、成本率（赔付率与费用率均）意外上升，投资收益率意外下降，这是银行谨慎选择非寿险产品的原因之一。银行一开始对寿险产品也不熟悉，然而通过对产品的逐步深入理解而形成了如今销售良好的局面，这也说明行业差异并不一定是根本原因，只有优秀的产品与过硬的管理才能推动行业的发展。严雪（2003）认为，思想认识落后、合作方式单一、产品创新滞后、技术水平低下、激励机制不畅等是我国非寿险银保发展较慢的原因。该文较广泛的涵盖了阶段性问题，然则没有充分展开阐述。随着产险业自身的发展，作者提出的问题有些得到了改善，有些并没有，成因分析也将是本文探讨的

8、重点之一。从产寿险角度进行比较的有：Falautano,Marsiglia（2003）认为，这首先是由于全球的寿险—非寿险平衡的打破，寿险业务伴随社保改革、财政2激励与投连业务的支持表现越来越强劲，而这也表现在银保领域上寿险与银行产品具有资产增值的天然共性。Nurullah,Staikouras（2008）从风险—收