外运股份有限公司度第一期超短期融资券募集.pdf

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1、中国外运股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书中国外运股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书发行人中国外运股份有限公司注册金额人民币50亿元本期发行金额人民币15亿元发行期限270天担保情况无担保上海新世纪主体评级AAA中债资信主体评级AA+发行人：中国外运股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司联席主承销商：北京银行股份有限公司二〇一六年一月1中国外运股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

2、超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等

3、合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响公司偿债能力的重大事项。2中国外运股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义...................................................5第二章风险提示及说明...........................................8一、与本期超短期

4、融资券相关的投资风险..............................8二、与公司相关的风险..............................................8第三章发行条款................................................12一、主要发行条款.................................................12二、簿记建档安排..................................................

5、.三、分销安排.......................................................四、缴款和结算安排.................................................五、登记托管安排...................................................六、上市流通安排...................................................第四章募集资金运用.........................

6、...................16一、募集资金主要用途.............................................16二、公司承诺.....................................................16第五章公司基本情况............................................17一、公司基本情况.................................................17二、公司历史沿革及历次股本变动情况..

7、.............................17三、公司控股股东和实际控制人情况.................................18四、公司重要权益投资情况.........................................21五、公司内部机构设置及管理情况...................................26六、公司董事、监事及高级管理人员情况.............................36七、公司业务状况..........................

8、.......................41八、公司所在行业状况.............................................51九、公司所处行业地位与竞争状