承佑业务系统操作手册.doc

《承佑业务系统操作手册.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、承佑业务系统操作手册修订历史记录发布日期版本修订原因修订部门审核人批准人编制：日期：审核：日期：批准：日期：2012--发布2012--实施目录1、目的62、适用范围63、承佑业务系统概述63.1承佑业务系统定位63.2主要功能介绍64、使用说明74.1互动沟通74.1.1最新公告74.1.2最新新闻74.1.3收发邮件74.1.4收发消息84.1.5通讯录84.1.6问卷调查94.2全屏模式94.3客户管理104.3.1营销组织管理104.3.2供应商管理104.3.3分支机构管理114.3.4代理人管理124.3.5公共管理124.3.6

2、团队业务员管理134.3.7拓展人管理144.3.8机构成员管理144.3.9客户投诉管理154.4合同管理174.4.1如何新增单期/多期采购合同174.4.1.1新增单期采购合同174.4.1.2新增多期采购合同184.4.2单期/多期采购合同查询204.4.2.1单期/多期采购合同查询204.4.2.2采购产品明细查询具体操作说明204.4.3如何生成单期/多期销售合同214.4.3.1生成单期销售合同214.4.3.2生成多期销售合同224.4.4单期/多期销售合同查询234.5订单管理234.5.1承佑业务系统业务订单操作流程图（以

3、车险为例）：234.5.2车险订单244.5.2.1车险计费244.5.2.2如何进行车险录单254.5.2.3车险打印264.5.2.4车险核保264.5.2.5车险团队业务导入274.5.2.6车险业务查询284.5.3非车险订单284.5.3.1财产险录单294.5.3.2人身险录单294.5.3.3人寿险录单294.5.3.4卡单险录单294.5.3.5新增财产险询价单294.5.4团队业务导入294.6单证管理294.6.1单证业务操作指引294.6.1.1领单304.6.1.2打单304.6.1.3签收304.6.1.4领单查询3

4、14.6.2单证库存操作指引314.6.2.1单证入库登记314.6.2.2单证发放登记314.6.2.3空白单证退回我司登记324.6.2.4空白单证退回保险公司登记324.6.2.5单证回销我司登记334.6.2.6单证回销保险公司登记334.6.2.7单证操作查询344.6.2.8单证库存查询344.6.1单证业务操作344.6.1.1领单344.6.1.2打单354.6.1.3签收354.6.1.4领单查询354.6.2单证库存操作指引364.6.2.1单证入库登记364.6.2.2单证发放登记364.6.2.3空白单证退回我司登记3

5、74.6.2.4空白单证退回保险公司登记374.6.2.5单证回销我司登记384.6.2.6单证回销保险公司登记384.6.2.7单证操作查询394.6.2.8单证库存查询394.7财务管理404.7.1财务分析404.7.1.1应收手续费统计总表404.7.1.2应收手续费统计明细404.7.1.3结算清单-未付手续费明细404.7.2客户结算404.7.2.1销售业务结算404.7.2.2批量付佣414.7.2.3批量退佣生成预付劳务费434.7.2.4客户退款结算444.7.3供应商结算444.7.3.1采购保费支付444.7.3.2结

6、算清单管理454.7.3.3解付台账管理454.7.3.4运营日结管理464.7.4财务报表484.7.4.1佣金统计报表484.7.5出纳收款工作台484.7.5.1收据484.7.6资金报表504.7.6.1业务资金监控表514.7.6.2付款申请4联查询514.7.7预付劳务费514.7.7.1预付劳务费524.7.8发票管理524.7.9转账调拨单574.7.10支票管理594.8分析中心604.8.1客户统计分析604.8.2业务统计报表604.8.3使用权限设置614.8.4新全部保单查询624.9系统管理634.9.1新增用户6

7、34.9.2用户查询634.9.3新增角色634.9.4角色查询644.9.5用户角色设置644.9.6修改登录密码644.10系统自定义644.10.1表单字段定义654.10.2系统基本元素管理654.11业务工具664.11.1车险自核保664.12理赔管理724.12.1导入理赔信息724.12.2导入记录查询734.12.3保单清单734.12.4理赔信息数据查询744.13产品报表管理764.13.1险种报表764.13.2地区/分支机构报表764.13.3牌照报表774.13.4客户报表784.13.5报表目标值导入791、目的

8、本文档说明如何使用和操作承佑服务集团（简称“承佑”）金融系统，以及介绍其功能特点。2、适用范围公司人员、分支机构承佑系统所有一线用户、项目经理、系统分析员、开发人员